一起教育科技赴美上市 老虎證券任承銷商0費用打新通道已開啓
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11月27日，國內知名教育科技公司一起教育科技已向美國證券交易委員會（SEC）遞交更新過的招股書，進入IPO衝刺階段。知名美港股互聯網券商老虎證券任承銷商，已開啓一起教育科技的0費用打新通道。
據悉，一起教育科技計劃在納斯達克上市，股票代碼“YQ”， 計劃發售2740萬股ADS，每股發行的價格區間爲9.5美元-11.5美元，最高募資3.15億美元（綠鞋前）。
據老虎證券相關負責人介紹，目前一起教育科技的打新通道已上線。投資者進入APP Tiger Trade的“新股申購”頁面即可點擊查看招股書並進行申購，最低申購數量爲100股。按照當前的發行價區間計算，最低打新門檻爲760美元。目前預計一起教育科技將在12月4日上市，其申購通道將在12月3日晚19時關閉。
國內領先的教育科技公司
作爲第一家將數字作業和學術評估產品引入中國公立學校的公司，一起教育科技現在是中國K-12智慧型學校教室解決方案的市場領導者。公開資料顯示，一起教育科技的課內教育產品在2020年上半年覆蓋了中國約56%的小學、60%的初中和7%的高中。在2019年和2020年上半年，從付費課程註冊人數和總收入來看，一起教育科技迅速成爲中國K-12課後大班教育服務提供商的前五名。在2018年、2019年和截至2020年9月30日的9個月裡，一起教育科技K-12在線輔導服務的淨收入分別佔淨收入總額的30.2%、88.5%和93%。
招股書顯示，截至2020年9月30日，一起教育科技已累計服務超過90萬認證教師用戶、5430萬認證學生用戶和4520萬註冊家長用戶。公司智能校內教室解決方案在中國大陸所有省級地區360個城市的7萬多所K-12學校中得到了應用。從活躍度來看，2020年前9個月，每位活躍驗證教師用戶平均每週發佈八項作業、註冊學生的DAU和MAU平均分別達到680萬和1950萬。
盈利方面，2018年、2019年公司淨收入爲3.1億元和4.1億元，2020年前9月，公司淨收入8.1億元。同期淨虧損分別爲6.6億元、9.6億元和9.7億元。具體來看，K12在線輔導服務是公司營收大頭。在2018年、2019年和2020年前三季度，該板塊收入分別爲9388.3萬、3.6億、7.51億元，佔總營收的比例從30% 增長到93%。
老虎證券獨家美股打新領跑互聯網券商
近兩年，美股打新已不是什麼新鮮事物，但從整個市場來看，只有綜合實力最強的頭部券商才能拿到更多甚至獨家的打新份額，而小券商拿不到份額，用戶則無新可打。
截至目前，老虎證券今年已參與24家中概股赴美上市，幷包攬了10個獨家打新，包括大熱的燃石醫學、傳奇生物、金山雲、達達集團等均在其中。隨着老虎證券投行業務的快速發展，這兩年老虎證券越來越多地以承銷商的身份參與到新經濟公司的美股IPO發行中，因此往往在優質打新項目資源和份額上佔有絕對優勢。據悉，自老虎證券涉水投行業務的2年多來，其已先後向投資者提供了逾60只美股打新服務，其中包括愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂、本站有道等一大批中概股的獨家打新，這一數字遙遙領先其他互聯網券商。去年硅谷獨角獸Zoom在納斯達克上市，老虎證券也拿下獨家份額，成爲全球唯一提供Zoom新股申購的互聯網券商。
這些優質打新項目給投資者帶來了真金白銀的高收益。在老虎今年的10支獨家打新中，開盤漲幅即超過10%的就有6只，其中聲網、傳奇生物開盤漲幅分別爲125%、60.87%，而聲網首日最高漲幅更達179%，這對於日內交易者來說無疑是一筆可觀的收益。而就中籤率來說，相比當下A股、港股打新的一簽難求，美股打新一般由券商自主分配，在老虎證券“普惠制+認購數量優先”的原則下，中籤率相對高的多。據悉，理想汽車、燃石醫學、達達集團和藍城兄弟的中籤人數比例均達到100%，而其他明星股比如聲網、金山雲、傳奇生物的中籤人數比例也分別達到88.5%、51.7%和48%。
打新帶來的賺錢效應，加上申購門檻低、零申購費、高中籤率等優勢讓老虎的美股打新逐漸“破圈”，吸引更多投資者參與。此外，由於老虎“一個賬戶玩轉美港股” 的賬戶體系還幫助用戶免去資金在不同賬戶之間的繁瑣調撥，極大提高資金使用效率，真正實現“一健打新”，老虎也因此成爲投資者美股打新首選平臺。
實際上，投資者今年參與美股打新的熱情也是史無前例的。就理想汽車來說，數萬名投資者通過老虎證券提供的獨家申購通道“一鍵打新”，零售側認購金額達8.77億美元，場面極其火爆。8月底上市的小鵬汽車更是在老虎打新開通的1小時內認購金額破億萬美元，最終訂單共計24億美元，再次刷新其IPO認購訂單記錄，成爲老虎證券的又一宗標誌性承銷項目。
打新熱潮的背後折射出，市場對於優質中概股的信任度並未受到此前做空風波的影響。有業內人士分析認爲，從中長期來看，中概股整體向好的確定性較高，美國市場也不會因個別案例而對中概股整體失去信心。老虎證券創始人及CEO巫天華同樣對大部分中概股持長期看好態度，其表示，從過去10年來看，中概股的PE變化並沒有特別大的下滑，而且，在整體行情向好後，中概股呈現的是領漲的態勢。在其看來，雖在過去20年裡，中概股經歷了幾次風波，但優秀的企業經受住了考驗，成爲受到世界投資者關注的企業，而老虎證券要做這些以“百年老店”爲發展目標的企業和投資者之間的修橋鋪路者，在聯通雙方、互相認可價值方面持續發力。
據悉，老虎證券成立於2014年，是一家高速成長的華人互聯網券商，旨在通過金融科技提高每個人的投資效率。公司當前以經紀業務爲核心，主要面向普通投資者及機構投資者提供美股、港股、英股、A股（滬港通/深港通）等全球主要市場的股票交易服務，同時涵蓋資產管理和財富管理服務、機構和企業服務及投資者教育等多種增值服務。目前，公司已取得美國、澳大利亞、新加坡等地的券商牌照或許可。