螞蟻集團IPO發行價剛剛新鮮出爐 總市值達2.1萬億

(原標題:68.8元/股!螞蟻集團IPO發行價剛剛新鮮出爐,總市值達2.1萬億)

千呼萬喚始出來,螞蟻集團IPO定價終於出爐。

10月26日晚間,螞蟻集團發佈首次公開發行股票並在科創板上市發行公告發行人聯席承銷商根據初步詢價結果協商確定本次發行價格爲68.80元/股。

按此價格計算,最終A股發行總市值2.1萬億元,較此前多家投行預測約2.5萬億-3萬億元估值,折讓幅度約20%-30%。

同時,根據中金摩根士丹利、花旗、摩根大通等主要投行的盈利預測,螞蟻未來兩年(2022年)預期市盈率僅24倍。

根據螞蟻集團上市發行方案,按照1:1的首發規模,螞蟻將分別在A股和H股發行不超過16.7億股的新股,A+H發行的新股數合計不超過發行後(綠鞋前)公司股本的11%。

若A股超額配售選擇權全額行使,則A股發行總股數將擴大至不超過19.21億股。其中,在A股的初始戰略配售股票數13.4億股,佔A股初始發行量80%,創科創板歷史紀錄。

數據顯示,A股目前募資規模排在前三的分別是農業銀行中國石油、中國神華,首發募集資金分別是685億元、668億元、666億元。在科創板歷史上,此前最大的募資規模是中芯國際,達到532億元,螞蟻集團募資規模是其兩倍。

根據安排,10月27日,螞蟻集團將進行網上路演;29日進行申購;30日公佈中籤率

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螞蟻集團A股發行價確定