城商行互聯網存款業務收縮後：異地擴張風險未曾遠去
（原標題：深度丨城商行互聯網存款業務收縮後：異地擴張風險未曾遠去）
城商行異地擴張的衝動從未消失，只是暫時消停。
在銀行網點異地獲批展業幾乎停滯的背景下，今年以來，不少城商行通過第三方互聯網平臺攬儲，試圖突破“地理枷鎖”，但很快面臨收縮。在此之前，7月監管部門已發文要求地方法人銀行審慎開展跨註冊地互聯網貸款業務。
而近期通過證監會發審委會議的齊魯銀行，其異地分行不良率遠高於全行整體不良率的情況引發關注。這也從一個側面證明了城商行異地擴張的風險，以及監管限制城商行異地業務的審慎考慮。
“當年有幾個案件直接導致城商行異地擴張戰略幾乎被‘一刀切’。”一位銀行業研究人士對21世紀經濟報道記者稱。
歷史資料顯示，2010年底，齊魯銀行“僞造票據案”被揭開，多家金融機構及企業涉案。次年兩會期間，有關領導人批評城商行“總想跨區域擴張，盲目求大”；而時任銀監會主席劉明康則對媒體點名齊魯銀行，“發生這麼大的事情，一段時間內是不能到外地去發展的，直到整改合格爲止。”
自此之後，絕大部分城商行異地擴張陷入停滯。據21世紀經濟報道記者統計，截至目前，城商行共設立異地分行（含一級、二級）131家，其中在2011年之前就達到了94家，佔比超過70%；而在2011年後設立的異地分行則主要由北京銀行、上海銀行、天津銀行、重慶銀行4家設立，且大部分爲二級分行。
快速擴張：城商行重鎮哪些城市
21世紀經濟報道記者據銀保監會信息梳理，截至目前，34家城商行共設立異地分行131家（包括徽商銀行承接的4家包商銀行異地分行），一級、二級分行分別爲102家、29家。
按照原銀監會於2006年初發布的《城市商業銀行異地分支機構管理辦法》（下稱《辦法》），異地分行分爲省內設立和跨省設立，省內設立是指城商行在法人住所所在省（自治區）行政區劃範圍內設立分支機構。本文所指異地分行均指跨省設立，包括大連、寧波等直轄市，即寧波銀行在杭州設立分行不包括在內。
《辦法》顯示，根據發展狀況允許城商行設立異地分支機構是“扶優限劣”監管原則的具體體現，各銀監局要準確把握政策精神，引導轄內城商行以聯合、重組爲前提，在充分整合金融資源和化解金融風險的基礎上，嚴格掌握標準審慎設立異地分支機構；並設定了一些具體應具備的條件。
從131家分行設立時間來看，也正是在《辦法》下發後，城商行異地分行擴張之路開始加速。
2005年-2011年城商行分別設立異地分行數量爲1家、2家、9家、17家、17家、26家、21家，且均爲一級分行；從銀行來看，北京銀行、上海銀行、天津銀行、重慶銀行、寧波銀行、杭州銀行、哈爾濱銀行、大連銀行異地分行相對較多，均在5家以上。
“城商行業務發展一定程度上受到了地理位置的限制，因此在異地開設一個網點能使其資產規模快速擴張，同時帶來較大的收益。”一位銀行業人士解釋爲何城商行有異地擴張的衝動時表示。
一份券商研報顯示，2010年城商行資產負債規模增速接近40%，爲銀行業平均增速的2倍。
而從城市來看，城商行較爲青睞在經濟發達地區設立分行。上海、北京、天津、成都、深圳、重慶、南京異地分行數量分別爲12家、11家、8家、8家、7家、7家、7家。
急剎車
不過，由於齊魯銀行“僞造票據案”、溫州銀行“騙貸案”、漢口銀行“假擔保”一系列案件相繼發生，暴露出部分銀行內部管控機制與體系的不嚴謹。此後，城商行異地擴張踩下剎車。
2011年4月，時任銀監會主席助理閻慶民在城商行發展論壇會議上公開表示，今後將審慎推進城商行跨區域經營，把城商行內控機制作爲重點檢查項目，對於內控不健全的城商行新設網點申請，將“暫停審批”；並於5月透露，銀監會正在就城商行異地設立分行擬定新的評估政策，城商行異地擴張步伐可能會因此放緩。
數據顯示，2012年-2020年城商行分別設立異地分行爲2家、2家、8家、4家、8家、4家、2家、1家、6家。如考慮到二級分行以及徽商銀行承接4家包商銀行異地分行的情況，新設立的分行數量下降趨勢更爲明顯。
2013年7月，有媒體引述上市城商行高層消息稱，以直轄市命名的北京銀行、上海銀行、天津銀行、重慶銀行4家將被允許重啓跨區經營。
儘管上述信息未有正式文件公開證實，但實際情況來看，確實如此。數據顯示，2012年以來城商行獲批設立的異地分行絕大部分爲北京銀行、上海銀行、天津銀行、重慶銀行旗下。
同時從城市來看，2012年以來，上海、北京、天津、成都、深圳等多地均未批覆城商行異地分行開業，且開業的分行以非省會城市爲主。
不過，監管部門並未完全封堵其他城商行異地擴張之路，而是限定在省內擴張。2013年，原銀監會辦公廳下發的《關於做好2013年農村金融服務工作的通知》顯示，允許城商行在轄內和周邊經濟緊密區申設分支機構，但不跨省區，抑制盲目擴張衝動。
以寧波銀行和南京銀行爲例，2013年以來，寧波銀行（歸屬寧波銀保監局管理）省內陸續有金華分行、嘉興分行、麗水分行、湖州分行、衢州分行、紹興分行、台州分行等一級分行獲批成立；南京銀行省內陸續有鹽城分行、宿遷分行、連雲港、徐州分行、淮安分行、常州分行、鎮江分行等一級分行獲批成立。
2016年，原銀監會副主席曹宇在城市商業銀行年會上表示，目前，從政策面上，城商行還是不允許跨區域發展的，但參與化解高風險機構的除外。
公開信息顯示，自此以後監管部門未就城商行異地擴張的政策表過態。不過，從地方銀保監局政策來看，已設立的異地分行仍處於嚴監管的狀態。
2017年9月，北京銀監局發文稱，對轄內11家異地城商行北京分行在內的城商行通過監管約談等措施，督促轄內城商行持續完善案件及操作風險防，並對394家基層網點近萬名基層員工的全覆蓋家訪，全面瞭解員工“8小時”外有關情況，排查風險隱患；2019年10月，重慶銀保監局發文稱，擬定進一步加強異地城商行監管工作有關措施，以高管履職爲主要抓手強化異地城商行信用風險化解和內控合規管理。
表現如何：部分城商行不良率區域分佈
招股書顯示，截至2019年6月末，齊魯銀行不良率爲1.63%，而天津地區不良率爲3.55%。天津地區以全行9.75%的貸款餘額佔據了21.31%的不良貸款。
“儘管異地分支機構及控股子公司對本行盈利的貢獻度穩步提升，本行在異地經營過程中，仍可能出現對其他地區經濟和人文環境的瞭解程度不足，業務擴張不能滿足市場需求等情況。”齊魯銀行在招股書中提示不同區域的風險時表示。
不僅是齊魯銀行，21世紀經濟報道記者以北京銀行、上海銀行、天津銀行、重慶銀行、寧波銀行、南京銀行6家銀行2019年年報爲例梳理髮現，各家銀行部分異地分行經營表現不如全行整體表現的情況較爲普遍。
2019年末，北京銀行上海地區、深圳地區、山東地區資產總額佔全行資產總額、合併貸款本金佔全行貸款本金比例分別爲3.85%、4.33%、3.66%；7%、8%、7%。而其營業收入佔全行營業收入、利潤總額佔全行利潤總額比例分別爲3.32%、3.64%、4.05%；0.23%、2.14%、3.00%。
重慶銀行2019年末不良率爲1.27%，而四川、貴州、陝西地區的不良率分別爲6.54%、1.08%、1.26%，貸款佔比分別爲6.29%、6.74%、6.56%。
天津銀行2019年末不良率爲1.96%，北京、山東、上海、河北、四川、寧夏地區不良率分別爲1.60%、2.61%、1.44%、7.20%、0.81%、1.17%，貸款佔比分別爲8.45%、11.61%、24.59%、7.86%、7.46%、0.32%，營業收入佔比分別爲11.1%、7.3%、17.1%、4.2%、7.2%、0.7%。
上海銀行則以長三角、珠三角、環渤海、中西部地區進行劃分，截至2019年末不良率分別爲0.83%、0.42%、0.88%、0.52%，均低於全行不良率1.16%的水平。上海銀行解釋稱，受個人消費貸款發展週期及個別對公大額不良因素影響，上海地區不良貸款率較上年末上升0.85個百分點。
寧波銀行2019年末不良率爲0.78%，上海、江蘇、廣東、北京地區不良率分別爲0.72%、0.43%、1.54%、0.96%，貸款餘額佔比分別爲6.60%、22.56%、3.52%、4.33%。
南京銀行2019年浙江、上海、北京地區營業收入佔全行比例分別爲2.94%、7.52%、3.88%，營業利潤佔比分別爲3.13%、0.57%、-2.20%，貸款餘額佔比分別爲6.05%、6.08%、5.44%，不良率分別爲1.00%、0.97%、0.98%。
“城商行部分異地分行經營情況差於全行平均水平比較常見，一是因爲異地分行和總行所在地區不同，經濟、產業結構存在較大差距，但分行在發放貸款時沒有考慮這些因素，完全複製總行模式，導致一些貸款很容易形成壞賬；二是部分異地分行和總行物理距離較大，難以形成有效的管理，問題貸款發生較多。”一位城商行人士對21世紀經濟報道記者表示。