兵貴神速!這家券業"新兵"首單投行項目浮出水面

(原標題:兵貴神速!這家券業"新兵"首單投行項目浮出水面開業不足1個月,主辦人也剛入職)

11月27日,香山股份發佈公告,擬以支付現金方式購買均勝電子持有的均勝羣英51%股權交易金額合計爲20.4億元。

值得注意的是,香山股份的此次資產重組,財務顧問正是前不久剛剛正式揭牌營業的甬興證券,這家嶄新的證券公司,正快馬加鞭參與到激烈的投行業務競爭中。

甬興證券拿下“首單”投行項目

香山股份相關公告顯示,本次交易方案爲香山股份用全額現金支付的方式,收購均勝電子持有的均勝羣英51%股份。不涉及發行股份支付和重組上市等。

本次交易完成後,上市公司將持有均勝羣英51%股權,標的公司將成爲上市公司控股子公司。本次交易不涉及發行股份,因此本次交易不涉及上市公司股權的變動,不會導致上市公司的實際控制人發生變更。

公司表示,本次交易前,香山股份主要從事衡器相關產品研發、生產、銷售業務,主營業務屬於儀器儀表行業,本次交易後,均勝羣英將成爲香山股份子公司,香山股份新增汽車零部件相關業務。香山股份擬通過本次交易進入汽車零部件行業,形成儀器儀表業與汽車零部件行業雙主業,通過內生式和外延發展,增強公司盈利能力,謀求長期健康發展,爲全體股東創造更大效益。

甬興證券設立之初,依託本土雄厚的實體經濟基礎就是重要的發展策略。

甬興證券11月初的揭牌儀式上,寧波市委副書記、市長裘東耀就表示,甬興證券揭牌開業是寧波金融改革發展史上的一件大事,希望甬興證券依託新時代資本市場持續健康發展的好環境,圍繞寧波企業、羣衆的新需求,深耕主業,做精專業,爲寧波推進實體經濟高質量發展、當好浙江建設“重要窗口”模範生積極貢獻力量。全市各地各部門要在政策、資源等方面給予大力支持,充分激發甬興證券經營活力,推動其成爲寧波金融改革發展的一張“新名片”。

對於甬興證券的發展,從浙江省到寧波市都給予高度重視。揭牌當日除了監管領導出席之外,還遍邀寧波市有關金融機構、市屬國有企業、上市公司(擬上市公司)、各大高校等參與,爲甬興證券的業務開展鋪好道路。

從本次交易上來看,甬興確實佔盡了寧波本地的“地利”。

香山股份此次的交易對手方均勝電子就是寧波本土一家制造業名企。公司的註冊地爲寧波高新區賢路1266號,是一家全球化的汽車零部件頂級供應商,主要致力於智能駕駛系統、汽車安全系統、新能源汽車動力管理系統以及高端汽車功能件總成等的研發與製造。近年來,均勝電子在海外收購了日本汽車零配件巨頭高田除PSAN業務以外主要資產,一躍成爲全球汽車安全領域的巨頭,近兩年又因爲配套特斯拉引起市場高度關注。

均勝電子作爲當地明星企業,在甬興證券展業之初就果斷選擇,顯然也有扶助本土券商意味

據瞭解,近年來,寧波深入推進“鳳凰行動”寧波計劃和融資暢通工程,資本市場發展成效明顯,境內外上市公司目前已達111家,其中A股上市公司達92家,居全國各城市第8位,總市值超過1萬億元。

綢繆已久,大投行業務悄然發力

公開信息顯示,目前甬興證券爲寧波開投的全資子公司,註冊資本爲20億元;業務範圍爲證券經紀、證券投資諮詢、證券自營、證券承銷與保薦、證券投資基金銷售。

在揭牌之初,甬興證券方面就介紹,該公司秉持“開放包容、投研驅動、國際視野”的企業文化,積極倡導“合規、專業、誠信、穩健”的經營理念,堅持“立足寧波、輻射長三角面向全國”的戰略佈局,力爭成爲具有高度社會責任感和獨特核心競爭力的“現代精品券商”,爭做代表寧波金融發展的城市新名片。

在業務上,甬興證券則採用了“雙輪驅動”的發展規劃,預計構建“大投行+大財富”業務爲主體,以“證券投資”、“固定收益”爲兩翼的業務發展格局。

正式揭牌不到1個月,就有投行項目落地,顯然甬興證券早有綢繆。

“甬興在之前就在市場招聘投行等業務人才,開業後這些人就很快就可以入職展業。”有行業人士告訴券商中國記者

在香山股份重大資產重組中,甬興證券確實派出了一些剛入職的新員工。資料顯示,該項目主辦人爲錢麗燕高翠美中證協信息顯示,錢麗燕原供職中泰證券,2020年9月7日離職,11月9日,也就是甬興證券開業當天,進行了一次登記變更,公司變爲甬興證券,崗位爲一般證券業務。11月26日,登記的職業崗位變成保薦代表人。高翠美則是2018年入職華信證券,今年11月23日轉入甬興證券。

券商中國記者瞭解到,目前甬興證券還在市場上大規模招聘投行人才,主要集中在投行的債權承做崗和投行的項目執行崗等。