螞蟻集團今日申購:想要100%中籤需配市值317萬元
備受矚目的螞蟻集團A+H股IPO火熱進行中。今日(10月29日),螞蟻集團A股網上申購開啓。根據安排,網上打新中籤結果將在11月2日公佈。
作爲一家不折不扣的巨無霸,從目前情況來看,螞蟻集團A股前期已有全球29家頂級機構充當戰略投資者加持,H股打新更是屢獲投資者熱捧。甚至在螞蟻集團申購前夕,有券商微信公衆號也來蹭熱點,對螞蟻進行詳細解讀,順便推介自家APP新功能。
根據前期公告,螞蟻集團A股發行價格最終確定爲68.80元/股,申購代碼爲767688,上市後代碼爲688688,網上發行數量爲6683萬股。申購上限31.7萬股,頂格申購需要配備滬市市值317萬元。
此前螞蟻集團A股戰略配售結果已經出爐。最終戰略配售數量約爲13.37億股,佔其A股初始發行數量的80%,佔A股超額配售選擇權全額行使後A股發行總股數的69.57%。因最終戰略配售數量與初始戰略配售數量相同,未向網下進行回撥。
共有29家全球頂尖機構投資者加入螞蟻戰投“天團”。浙江天貓技術有限公司的獲配金額最大,達到了502億元;全國社會保障基金理事會(下屬共33個社保基金組合)合計獲配金額爲68.88億元。
外資方面,新加坡政府投資有限公司、Canada Pension Plan Investment Board獲配金額均達到19.68億元,淡馬錫富敦投資有限公司、阿布達比投資局的獲配金額也各達到了約14.76億元。
H股市場上,螞蟻集團也獲得了衆多海外資本踊躍認購。螞蟻集團本次擬發行約16.71億股H股,其中公開發售4176.8萬股,國際發售約16.29億股,每股發行價80港元。根據捷利交易寶數據,截至10月28日晚間6點,打新螞蟻H股的孖展資金已達到1628.8億,超額認購倍數爲47.75倍。
螞蟻集團能贏得如此衆多的關注和支持,與其支付領域巨無霸的地位密切相關。財務數據方面,螞蟻集團2017年~2019年淨利潤分別爲82.05億元、21.56億元及180.72億元,複合年增長率達到48.4%。
螞蟻集團本次A+H股IPO的歷史地位也舉足輕重。根據國信證券測算,螞蟻集團在A股募資額將達到1149.45億元,A+H股合計募資約2300億元,將成爲全球最大規模IPO。按照發行價每股68.8元、發行後總股本303.76億股計算,其最終A股發行總市值爲2.09萬億元,上市後首日出現一定上漲就將超過貴州茅臺,成爲A股市值第一,也將是A股第一個總市值超過萬億元的互聯網公司。
值得一提的是,螞蟻集團受到投資者高度關注的同時,在其網上申購前夕,就連券商公衆號也開始“蹭熱點”。
《每日經濟新聞》記者發現,10月28日晚間,銀河證券、國信證券等券商的官微均將螞蟻打新作爲重點推送。銀河證券頭條是《預約打新上限:一次打一週 不再錯過新股!》,藉機推介自家APP的新功能,微信二條至四條也留給了螞蟻集團。國信證券官微將頭條給了螞蟻,對其中籤率以及可能對A股的影響作了詳細說明。
國信證券指出,目前科創板新股中,中國通號中籤率最高,爲0.23%,其申購上限爲25.2萬股;中芯國際位居第二,中籤率是0.21%,申購上限爲42.1萬股。以此推測,螞蟻集團的中籤率可能介於兩者之間。按上限申購31.7萬股將可獲配號634個,乘以中籤率之後的結果大於100%。也就是說,按上限申購螞蟻集團的中籤率或高達百分百。
此外,國信證券明確指出,由於A股發行戰略配售比高達80%。其餘只有20%股本在二級市場交易,按募集金額估算,在200億元左右,如果新上市前五天完成一次換手,從A股目前每交易日6500億元左右的成交金額來看,衝擊將十分有限。而螞蟻集團登陸科創板,意義將非常深遠。