海外基金稅負優惠 投信力爭
海外基金投資已是國人偏好的理財工具，其中部分基金投資的國家提供優惠稅制，國內投信業者認爲可以爭取並反饋給投資人，持續奔走相關單位找尋協調可能。據悉，已有投信業者透過修約、取得居住者證明等措施，可望率先爲部分海外基金爭取到稅負優惠，業者並規劃直接反映到基金報酬率上。
投信投顧公會統計顯示，國人透過投信業投資海外基金規模逐年增加，2015年約在臺幣7,762.4億元，2019年一舉突破兆元大關、甚至劇增至2.78兆，最新統計及至今年10月底止，規模高達2.79兆元。投信業者表示，爭取海外基金稅負優惠的程序繁瑣，海外基金取得居住者證明後也還須過半基金受益人簽署同意，才能實際享受稅負優惠且將此回饋到基金報酬上給投資人。
例如羣益投信在2016年就開始與財政部、國稅局、金管會、投信投顧公會等相關部會溝通，爲旗下基金受益人爭取相關權益，並在2019年、2020年完成14檔海外基金修約，及陸續取得居住者證明，目前已取得9檔海外基金取得居住者證明，爲業界最多。
羣益投信去年依據金管會爲避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定等規定，申請執行核發我國居住者證明之作業，增訂代理退稅條文，分別在去年以及今年陸續修約完成羣益亞太新趨勢平衡、羣益新興金鑽、羣益東方盛世、羣益東協成長、羣益印度中小等共14檔海外基金，爲基金受益人爭取退稅優惠，並將其回饋到基金淨值上，目前也完成9檔海外基金取得居住者證明，其他海外基金將積極陸續完成。另外，據悉國泰投信也已取得數檔海外基金居住者證明。
羣益投信董事長賴政升強調，投信公司經營應堅持「讓一羣人受益」的核心價值。ESG（環境、社會、公司治理）永續投資已然成爲國際趨勢，資產管理業者，是管理社會與投資大衆的錢，因此更要善盡管理之責，ESG的落實應深化在多元面向，因此率先爲投資人爭取到海外投資租稅協定優惠。