變革與融合之下，智能座艙誰主沉浮？

隨着智能化技術在汽車領域的應用日漸廣泛，“智能座艙”這一概念迅速走紅，頻繁出現在各大車企及座椅廠商的新車發佈會及宣傳活動中。在汽車內部，變化無聲無息卻又翻天覆地，機械儀表盤變成了液晶屏幕，實體按鍵越來越少，語音指令日益進化。這一變化並不是一蹴而就的，而是經過幾個階段的演進才走到了今天。

很長一段時間內，市面上的汽車座艙大部分是由博世、大陸、偉世通等Tier 1提供，但智能化時代的到來，使得華爲、百度、谷歌等科技巨頭及互聯網公司也紛紛“殺入”這一賽道，期望分得一杯羹，而主機廠也將智能座艙視爲差異化競爭的關鍵。

從機械化到高度智能

自1886年卡爾？奔馳發明第一輛汽車後，很長一段時間內，汽車座艙是以機械按鈕爲主。1924年，雪佛蘭推出第一輛配置收音機的汽車，雖然剛開始看起來非常另類，但給人們增加了不少休閒娛樂，駕駛員可以藉此打發開車時的無聊時光，1930年摩托羅拉生產的首款商用車載收音機正式應用起來，之後這一配置迅速普及。

1965年，摩托羅拉和福特聯合開發了安裝在中控臺上的磁帶播放器，人們可以在車內播放自己喜歡的音樂。索尼在1984年推出了首款車載CD播放器，最早作爲一種高端配置出現，而到了20世紀90年代，內置式CD播放器越來越多地出現在汽車裡。這一時期，車載嵌入式電子產品種類爆發，平臺化、模塊化開發的需求明顯增多，車載操作系統得以被應用。

可以說，2000年以前是座艙產品的機械時代，主要包括機械式儀表盤、音頻播放設備等，以按鍵、旋鈕爲主，可以顯示車速、發動機轉速、水溫、油耗等基本信息，功能比較分散，智能化程度接近於零。

2000年以後，隨着GPS民用化和液晶顯示屏技術的成熟，駕駛員也開始逐漸擺脫密密麻麻的按鍵操作，中控屏開始集成倒車影像、導航功能、影音娛樂等服務，座艙步入電子時代。例如，2012年在美國上市的特斯拉Model S搭載了17寸嵌入式中控屏幕，基本取消了物理按鍵。此外，很多新的顯示方案也開始在座艙中普及，如擡頭顯示（HUD）、增強現實（AR-HUD）等。

近年來，在5G、人工智能等技術的進一步助推下，包含了全液晶儀表、語音識別、手勢識別、高級輔助駕駛系統、AR-HUD、全息投影、車機互聯等技術的智能化座艙開始初現雛形。由於車上裝備了大量的傳感器，汽車具備了一定的感知能力，這也對汽車數據、信息收集和處理的能力提出了更高要求，而自動駕駛與人機交互成爲熱點。另外，未來智能座艙發展的一個重要方向是個性化和情感化，圍繞乘坐體驗打造智能化移動生活空間。

智能化催生多樣化玩家

在座艙產品的演進過程中，哪些玩家擁有主導權？首先是座艙產品的機械時代，座艙產業鏈主要由主機廠主導，傳統Tier 1供應商向主機廠直接提供座艙產品，而主要原材料來自於更上游的Tier 2、Tier 3等供應商。

在這一階段，博世、大陸、偉世通、佛吉亞等Tier 1供應商佔據了座艙的大部分份額。當然，具體到座艙的一些部件，又有專業的供應商提供。例如說到安全氣囊，人們自然會想起高田（已被均勝電子收購）、天合（已被ZF收購）、奧托立夫等。

進入2000年後，汽車電子技術的發展，使得座艙產品進入電子時代。雖然大型Tier 1廠商依然把持着主要市場，但供應鏈中的電子公司重要性越發凸顯，例如哈曼國際、松下、先鋒電子、阿爾派、JVC 建伍、歌樂等。與此同時，傳統Tier 1供應商也通過研發或收購等手段在座艙電子領域拓展市場。例如，大陸集團曾先後收購了摩托羅拉的汽車電子部門、西門子的威迪歐汽車部門、麥格納電子雷達工程業務等。

近年來，汽車智能化浪潮的推進，使得智能座艙的熱度越來越高。5G、人工智能等技術應用越發廣泛，互聯網科技公司凸顯出來，從而形成了主機廠、傳統Tier 1供應商、互聯網科技公司互相融合、跨界的局面。

在智能座艙的硬件上，傳統零部件廠商具有明顯優勢，例如，智能座艙中的車載信息娛樂系統、儀表盤等配件供應大多由大陸、博世、電裝、哈曼國際、阿爾派等把持，至於激光雷達、毫米波雷達、攝像頭等ADAS和自動駕駛所需的外部傳感器，則不止是Tier 1的主攻方向之一，同時催生了一大批科技初創公司。

另外，“軟件定義汽車”已經成爲行業的共識，除了專門的軟件及科技公司外，主機廠也紛紛成立了自家的軟件部門或軟件公司。至於谷歌、百度、華爲、英偉達、高通等有實力的科技、人工智能及芯片公司更是“殺入”汽車領域，想要在智能座艙市場分一杯羹。

智能座艙是賦予傳統汽車智能化、網聯化的關鍵，吸引了大量新玩家跨界入局，同時也使得現有的玩家不斷創新。未來，誰能掌握智能座艙的主導權？主機廠、傳統零部件廠商、互聯網科技公司等都在拼盡全力。