江蘇通用科技股份有限公司首次公開發行A股
特別提示
1、江蘇通用科技股份有限公司（以下簡稱“發行人”、 “通用股份”）首次公開發行不超過174,919,085股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可[2016]1887號文覈准。本次發行採用網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）與網上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會公衆投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。
發行人與保薦機構（主承銷商）中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”、“保薦機構（主承銷商）”）協商確定本次發行股份數量爲174,919,085股，全部爲新股，不安排老股轉讓。回撥機制啓動前，網下初始發行數量爲122,444,085股，佔本次發行總量的70.0004%；網上初始發行數量爲52,475,000股，佔本次發行總量的29.9996%。根據《江蘇通用科技股份有限公司首次公開發行A股發行公告》（以下簡稱“《發行公告》”）公佈的回撥機制，由於網上初步有效申購倍數爲3081.35倍，高於150 倍，發行人和保薦機構（主承銷商）決定啓動回撥機制，將本次發行股份的60.0009%由網下回撥至網上。回撥後，網下最終發行數量爲17,491,085股，佔本次發行總量的9.9995%；網上最終發行數量爲157,428,000股，佔本次發行總量的90.0005%。回撥機制啓動後，網上發行最終中籤率爲0.09736169%。
本次發行在繳款環節發生重大變化，敬請投資者重點關注，主要變化如下：
網下投資者應根據《江蘇通用科技股份有限公司首次公開發行A股網下初步配售結果及網上中籤結果公告》（以下簡稱“《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》”），於2016年9月7日（T+2日）16:00前，按最終確定的發行價格與獲配數量，及時足額繳納新股認購資金。
網上投資者申購新股中籤後，應根據《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》履行繳款義務，確保其資金賬戶在2016年9月7日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。
網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。
2、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時，保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發行，並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。
3、有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視爲違約並應承擔違約責任，保薦機構（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。
網上投資者連續12個月內累計出現3次中籤後未足額繳款的情形時，6個月內不得參與新股申購。
4、本公告一經刊出，即視同向已參與網上申購併中籤的網上投資者和已參與網下申購的網下投資者送達獲配繳款通知。
一、網上搖號中籤結果
根據《發行公告》，發行人和保薦機構（主承銷商）於2016年9月6日（T+1日）上午在上海市浦東東方路778號紫金山大酒店四樓會議室丁香廳主持了通用股份首次公開發行股票網上發行搖號中籤儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進行，搖號過程及結果已經上海市東方公證處公證。中籤結果如下：
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凡參與網上發行申購通用股份A股股票的投資者持有的申購配號尾數與上述號碼相同的，則爲中籤號碼。中籤號碼共有157428個，每個中籤號碼只能認購1,000股通用股份A股股票。
二、網下發行申購情況及初步配售結果
（一）網下發行申購情況
根據《證券發行與承銷管理辦法（證監會令[第121號]）》的要求，保薦機構（主承銷商）對參與網下申購的投資者資格進行了覈查和確認。依據上海證券交易所網下申購電子化平臺最終收到的有效申購結果，保薦機構（主承銷商）做出如下統計：
本次發行的網下申購工作已於2016年9月5日（T日）結束。經覈查確認，1424家網下投資者管理的2750個有效報價配售對象中，有1家網下投資者管理的1個有效報價配售對象未參與網下申購。其餘1423家網下投資者管理的2749個有效報價配售對象按照《發行公告》的要求參與了網下申購。
未參與網下申購的具體名單如下：
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（二）網下初步配售結果
根據《江蘇通用科技股份有限公司首次公開發行A股發行安排及初步詢價公告》（以下簡稱“《發行安排及初步詢價公告》”）和《發行公告》中公佈的網下配售原則和計算方法，發行人和保薦機構（主承銷商）對網下發行股份進行了初步配售，配售結果如下：
本次網下發行有效申購數量爲307,685,570,000股，其中公募基金和社保基金有效申購數量爲85,516,770,000股，佔本次網下發行有效申購數量的27.79%；年金保險資金有效申購數量爲41,899,910,000萬股，佔本次網下發行有效申購數量的13.62%，其他類型投資者有效申購數量爲180,268,890,000股，佔本次網下發行有效申購數量的58.59%。根據《發行安排及初步詢價公告》和《發行公告》規定的網下配售原則，各類投資者的獲配信息如下：
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以上配售安排及結果符合《發行安排及初步詢價公告》和《發行公告》公佈的配售原則，其中零股1,169股按照《發行安排及初步詢價公告》中的網下配售原則配售給浙商基金管理有限公司管理的浙商聚潮產業成長混合型證券投資基金。最終各配售對象獲配情況詳見附表。
三、保薦機構（主承銷商）聯繫方式
網下投資者對本公告所公佈的網下配售結果如有疑問，請與本次發行的保薦機構（主承銷商）聯繫。具體聯繫方式如下：
聯繫電話：010-65608362、010-65608421、010-85130381
發行人：江蘇通用科技股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
2016年9月7日
保薦機構（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
附表：網下發行有效報價配售對象的最終獲配情況
（下轉54版）