二線EMS、ODM廠加速轉型

疫情改變全球經濟活動型勢及生活模式,臺二線EMS、ODM廠也積極擴搶新商機轉型,力拚開展高利基的新事業版圖。除浩鑫(2405)擺脫準系統廠低毛利代工包袱,轉型向科技醫療領域有成,承啓(2425)則擴大投入AI軟硬體整合解決方案,希望在維穩本業之際、新事業能撐起營運另半邊天。

浩鑫旗下暄達醫學自第二季起營收雙位數幅度增長,同步拉擡浩鑫營益率轉正,毛利率亦在結束低毛利筆電代工業務優化產品組合後,拉昇至達37%新高。總經理鄭瑋勳表示,浩鑫產品組合調整動作已告一段落,明年將拓展高附加價值產品線,以推升營收成長動能爲首要。

目前浩鑫已鎖定科技醫療,旗下暄達除持續有來自歐、美等海外市場的醫療級氣墊牀急單,位於林口的組裝產線也持續滿載。另在臺已獲醫材認證的負壓傷口治療機,也取得美國FDA、歐盟CE和巴西的醫療相關認證,其中臺灣最快在明年第一季就將導入包括臺北榮總花蓮慈濟等醫療院所,海外則鎖定美國、巴西、澳洲中東義大利、英國等歐洲市場銷售。

另結合浩鑫在XPC本業技術基礎的Kiosk應用產品線,也推出如整合生理數值健康量測、App及雲端的可客制模組化Kiosk量測站,還有與北醫、瑞得康科技合作開發可支援健保卡身分證實名制管理的「零接觸智防疫自助機」,預期都將大舉挹注浩鑫在智慧健康醫療事業的營運比重達兩成以上。

展望後市,浩鑫在Mini PC、控制主機等XPC業務表現持穩,今年營運在二、三季單季轉盈後,第四季可望維持獲利、力拚全年轉盈。另因疫情遞延的標案訂單可望在明年迴流,加上暄達的負壓傷口治療機亦可望於明年放量,減壓氣墊牀和IoT智慧牀明年出貨動能亦可期,樂估明年力拚營收、獲利同步雙位數增長。

承啓看好AI應用領域、2018年底轉投資在中國大陸教育市場具高市佔率的AI伺服器業者思騰合力,雖今年上半年營運一度受疫情影響,不過下半年在企業及研究機構端的業務比重大幅增長下,亦逐步回溫中。承啓旗下應用發展部門今年也針對AI資源管理模型開發,設計專爲學術及企業AI開發者設計的GPU高效開發管理系統,整合多種加速元件、資源管理及開發協作工具,預計明年還推出自有品牌的AI高效開發管理平臺整機解決方案、AI行業應用解決方案與AI雲服務,進一步聚聚智慧製造、智慧醫療等領域商機。另承啓於今年3月間再以1.5億元轉投資佑勝光電,並取得13.05%持股及一席董事,爲跨足5G領域佈局

承啓表示,顯卡已是成熟產業,承啓在本業營收、獲利皆已維穩一定水平,希望能透過跨領域的投資、持續轉型,目前相關AI及 5G應用領域已轉投資包括雲服務商萬里雲(CloudeMile)、思騰合力和佑勝光電。