BOSS直聘登陸納斯達克,定價19美元/ADS

格隆匯6月11日丨中國最大的在線招聘平臺BOSS直聘今晚正式登陸納斯達克市場股票代碼BZ,發行價爲19美元/ADS,位於擬定發行區間頂部。按此計算,BOSS直聘本次融資9.12億美元,估值88.86億美元。

按照慣例,BOSS直聘賦予承銷商720萬股ADS超額配售權。這意味着,BOSS直聘若執行“綠鞋機制”,其IPO募資規模至多可達到10.49億美元,公司估值將達到90.23億美元。

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BOSS直聘更新招股書:募資約10億美元 估值超80億美元

來源: 雷遞

雷遞網 雷建平6月5日報道

BOSS直聘(股票代碼爲:“代碼BZ”)今日向更新招股書。BOSS直聘將公開發行4800萬股美國存托股份(ADS),價格區間爲每股ADS 17-19美元,募資約10億美元,估值超過80億美元。

依照慣例,BOSS直聘還賦予IPO承銷商最多720萬股ADS超額配售權。

招股書顯示,本次公開發行意向投資者包括UBS AM、GIC、Mubadala、Sequoia、Tiger Global。

其中,UBS AM認購1億美元,GIC認購1億美元,Mubadala認購7500萬美元。此外,Sequoia、Tiger Global也表達了要認購1億美元的意向。

知名投資機構入場,意味着全球資本市場和投資人對高速增長的中國人才服務市場、對廣大的中國中小企業服務市場、對BOSS直聘這一新招聘平臺和“移動+智能匹配+直聊”構成的直聘模式的看好。

BOSS直聘此次募資將用於加大在求職招聘科技基礎設施與研究上的投入,升級人工智能有關招聘服務的技術能力;增加對新產品、新服務的投入,服務更多地區類型用戶方面

BOSS直聘預計近期在納斯達克掛牌上市

BOSS直聘在招股書中指出,長期以來,中小企業與廣大長尾求職者未能享受到妥善的求職招聘服務。該公司具有開創性的直聘模式,提升了企業招聘與個人求職效率。直聘模式以移動端爲核心、以智能匹配爲基礎、讓求職者與企業端用戶進行線上直聊。

中小企業是吸納就業的主要渠道。在中小企業分佈分散、品牌力弱、招人預算低的背景下,直聘模式爲中小企業主提供了可主動與求職者溝通、及時反饋、低成本乃至零成本的招聘服務,爲解決中小企業招聘這一社會難題提供了切實有效的方案

截至2021年3月31日,BOSS直聘服務的企業用戶中,82.6%爲中小企業。

在求職者端,在用戶隱私信息保護被愈發重視的今天,BOSS直聘支持求職者選擇性地對企業端用戶隱藏信息;經求職者確認許可後,企業端用戶才能訪問求職者聯繫方式和完整簡歷。

招股書顯示,2021年3月,BOSS直聘月活躍用戶數(MAU)達3060萬。2020年平均MAU爲1980萬,較2019年平均MAU同比上漲73.2%。

截至2021年3月31日,BOSS直聘共服務8580萬認證求職者,包括白領用戶、金領用戶、大學生藍領用戶;BOSS直聘共擁有1300萬認證企業端用戶,服務630萬家認證企業。

IPO前,趙鵬擁有140,830,401股B類股,持有100%的B類股,CTG Evergreen Investment entities持有14.7%的A類股;

騰訊旗下Image Frame Investment (HK) Limited持有12.2%的A類股,Banyan Partners Fund II, L.P.持有9.4%的A類股;

Ceyuan Ventures entities持有8.7%的A類股,Coatue PE Asia 26 LLC持有7.8%的A類股,Global Private Opportunities Partners II entities持有7.3%的A類股,GGV持有6.4%的A類股,MSA China持有5.7%的A類股。

與很多科技公司類似,BOSS直聘將實施“同股不同權”的AB股結構,即A類股票投票權爲1:1,B類股票投票權爲1:15。

IPO後,趙鵬將佔股17.6%,有76.2%投票權;CTG Evergreen持股10.4%,有3%投票權;騰訊持股8.6%,有2.5%投票權;

Banyan持股6.6%,有2.5%投票權;Ceyuan Ventures entities持股6.1%,有1.8%投票權;Coatue PE Asia 26 LLC持股5.5%,有1.6%的投票權;

Global Private Opportunities Partners II entities持股爲5.2%,有1.5%的投票權;GGV持股爲4.5%,有1.3%的投票權;MSA China Fund I L.P.持股爲4%,有1.2%的投票權。

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