6年間97.6%主動權益基金跑贏大盤 94只牛基淨值翻倍

本報記者思文

上證指數在2015年6月12日攀升至5178.19點,六年彈指一揮間,截至今年6月15日收盤,上證指數停留在3556.56點,較六年前高點下跌31.32%。

六年間,公募基金憑藉紮實的投研實力,投資優勢得以彰顯,主動權益基金收益率、基金經理隊伍、基金管理規模等都發生了顯著變化。記者統計數據發現,近六年來,高達97.6%的主動權益基金成功跑贏大盤,更有94只“牛基”的收益率超過100%。越來越多的基金投資者開始意識到,選擇績優基金經理管理的權益基金並堅持長期持有,將收穫不錯的回報。

主動權益基金表現不俗

六年來,主動權益基金在A股市場大顯身手,整體收益率表現不俗,“炒股不如買基金”的說法受到越來越多投資者的認可。

據東方財富Choice數據顯示,剔除成立不滿6年的基金,主動權益基金(包括普通股票型基金、平衡混合型基金、偏股混合型基金、靈活配置型基金)合計有1080只(A/C份額分開計算),其中有1054只產品在近六年(2015年6月12日-2021年6月15日)的收益率跑贏上證指數,佔比達97.6%。分類型來看,記者統計發現,普通股票型基金、平衡混合型基金、偏股混合型基金、靈活配置型基金自2015年6月12日以來的平均收益率分別達到36.86%、38.28%、36.6%和38.03%。

更有多隻基金淨值創出新高。記者統計發現,六年來,主動權益基金中有94只基金收益率超過100%,其中更有9只基金收益率超過200%。受益於精選行業個股、均衡配置、低換手率等特點,張清華掌舵的易方達新收益混合A自2015年6月12日以來的收益率高達315.42%。

普通股票型基金中,由蕭楠、王元春共同管理的易方達消費行業股票的收益率最高,達到218.48%,是普通股票型基金中唯一收益率超過200%的產品。謝昌旭管理的華安新絲路主題股票、歸凱管理的嘉實新興產業劉國江管理的嘉實新興產業股票等產品,業績也十分出色。

混合型基金中多隻產品收益率超100%,尤其是混合型基金中的靈活配置型基金,在近六年的投資長跑中逐漸成爲主動權益產品中的佼佼者。易方達新收益混合A/C產品在近六年的收益率超過300%,其中A份額產品收益率達315.42%,C份額收益率爲304.98%。前海開源國家比較優勢混合A、易方達中小盤鵬華品牌傳承混合、金鷹民族新興混合、安信優勢增長混合A、華泰柏瑞消費成長混合等基金在近六年的收益率都超過了200%。銀華富裕主題混合、南方醫藥保健靈活配置混合等基金在此期間的收益率也超過了100%。

在A股波動調整、個股表現良莠不齊的背景下,主動權益基金的業績分化也較爲明顯,首尾基金收益相差較大。六年時間裡,收益率爲負的主動權益基金數量爲191只,個別偏股混合型基金跑輸大盤,最差收益率爲-57.95%。

上海證券基金評價研究中心劉亦千認爲,對於普通投資者而言,在積極參與市場投資的同時,更要確保風險得到有效控制。基金產品因爲擁有風險保證金,在極端行情下往往更具流動性,因此,普通投資者可以儘量藉助基金產品來實現多元化配置。在配置基金資產時,普通投資者要鎖定基金產品的“能力圈”,通過基金精選增厚收益。

基金經理隊伍六年壯大2.8倍

六年時間裡,隨着公募基金行業的發展,涌現出了一批優秀的基金經理。

證券日報》記者根據WinD資訊數據統計發現,以2015年6月12日爲節點,彼時公募基金行業的基金經理人數僅爲691人,而到了2021年6月15日,公募基金經理隊伍已壯大至2629人,是六年前的3.8倍。

尤其是在收益表現不俗的主動權益基金產品背後,大多有績優基金經理的身影,如易方達的張坤、張清華,興證全球基金的謝治宇,前海開源基金的曲揚、邱傑,銀華基金的焦巍,華泰柏瑞基金的李曉西富國基金的李元博等。

27只產品邁入百億元規模

在公募基金行業嚴控風險、把握市場機遇的前提下,一批具有代表性的主動權益基金產品整體收益不凡,產品管理規模也“水漲船高”。

WinD資訊數據顯示,總體來看,在2015年6月12日,公募基金數量共計2272只,如今(截至2021年6月15日)已有8055只,公募基金資產淨值從不到6萬億元增加到22.15萬億元。

在此期間,有27只主動權益基金管理規模從幾億元或幾十個億元邁入“百億元級”關口。

層級來看,有18只主動權益基金規模增加至100億元以上(低於200億元),包括目前由劉彥春管理的景順長城鼎益、胡昕煒管理的匯添富消費行業、焦巍管理的銀華富裕主題、周蔚文管理的中歐新藍籌A、蔡向陽管理的華夏回報、劉格菘管理的廣發小盤成長等備受市場關注的績優基金產品。

規模增加至200億元以上(低於300億元)的主動權益基金有4只。分別是蔡嵩鬆管理的諾安成長、謝治宇管理的興全合潤傅友興管理的廣發穩健增長、勞傑男管理的匯添富價值精選A。尤其是興全合潤基金,六年間規模增長了250.71億元,截至6月15日,興全合潤近六年來的累計收益率達到179.33%。

此外,景順長城新興成長、興全趨勢投資、富國天惠精選成長A、易方達消費行業、易方達中小盤等5只廣受基民熟知的基金,六年間規模已從幾十億元增加至300億元以上,目前管理上述產品的基金經理已是業內“頂流”,包括朱少醒董承非、張坤、劉彥春、蕭楠等。

一位從業多年的權益基金經理對《證券日報》記者坦言,“近些年,公募基金的專業能力被不斷印證,其背後是投研的力量、專注的力量。未來,我們希望繼續與基金投資者一起乘風破浪,力爭持有人創造更好的長期回報。”