彰顯“長跑者”實力摘得五“金”，工銀瑞信基金閃耀金基金頒獎典禮

（原標題：彰顯“長跑者”實力摘得五“金”，工銀瑞信基金閃耀金基金頒獎典禮）

日前,由《上海證券報》主辦的第十八屆“金基金”獎評選結果揭曉,工銀瑞信基金一舉斬獲五項大獎,成爲本屆“金基金獎”獲獎最多的公司之一。公司蟬聯“社會責任投資(ESG)回報基金管理公司獎”,工銀雙利債券獲“債券基金十年期獎”,工銀文體產業蟬聯“股票型基金三年期獎”,工銀戰略轉型主題獲得“股票型基金五年期獎”,工銀信息產業獲得“偏股混合型基金三年期獎”。值得關注的是,工銀瑞信主動偏股方向攬獲“三金”,凸顯領先的主動權益投資能力。

責任擔當,全面踐行ESG投資

金基金社會責任投資(ESG)獎主要是考察基金公司的社會責任投資情況及其綜合業績表現。工銀瑞信連續兩年獲得該獎項,源自其積極推動ESG發展並進行相關投資實踐。截至2020年底,工銀瑞信基金旗下各類產品(含非公募)已累計爲客戶創造了4281億元的投資回報,其中公募產品累計爲投資者創造了1743億元的利潤,居行業前列、銀行系基金公司首位。

作爲聯合國責任投資原則組織成員之一的頭部基金公司,在ESG投資的體系建立上,工銀瑞信以國際主流ESG評價體系爲指導,探索研究中國特色的ESG評價體系,研究團隊有專門隊伍進行探索將ESG納入基金投資決策。同時,工銀瑞信積極探索綠色基金投資流程,研究在“募、投、管、退”關鍵環節如何嵌入ESG評價體系,以更好地發現具有綠色效應的子行業和投資標的,並管控風險。在其內部管理上,也嚴格執行節能減排,拒絕浪費,爲“碳中和”盡一份力。

工銀瑞信近年來更參與各類創新試點,將社會責任有機融入業務和產品創新,以產品創新助力資本市場改革,重點加大對國家戰略新興產業、科創板企業等投資力度,並積極服務大灣區建設等區域經濟戰略。今年1月,工銀瑞信基金加入聯合國責任投資原則組織(UN PRI)。工銀瑞信基金旗下的工銀美麗城鎮、工銀新材料新能源和工銀生態環境等多隻與社會責任主題相關的主動權益基金,實現了社會責任與業績回報雙贏,今年5月又推出旗下ESG主題ETF,契合了當前經濟社會低碳發展的新興潮流。

攬獲三金,權益投資實力領先

本屆金基金獎榜單,工銀瑞信旗下工銀文體產業、工銀戰略轉型主題、工銀信息產業三隻偏股方向基金獲獎,凸顯領先的主動權益投資能力。今年以來截至6月30日,上述三隻基金繼續保持優良業績,三年期、五年期均獲得海通最高的五星級評價。

海通證券數據顯示,截至6月30日,工銀戰略轉型主題最近五年淨值增長率達283.94%,在納入統計的可比163只主動股票型基金中,排名前十;工銀文體產業近三年收益188.81%,位列同類273只基金前15%,近五年更是憑藉282.05%的收益位列同類前十;工銀信息產業最近三年淨值增長率達244.52%,在納入統計的可比460只主動混合開放型基金中排名前三。中長期長跑持續領先,是工銀瑞信旗下產品受到權威評價機構肯定的主要原因。

主動投資業績攀升,五星級產品彙聚,正是源自工銀瑞信投研體系建設的不斷完善,所形成的強大核心競爭力。據瞭解,工銀瑞信非常重視投研團隊的自主培養,建立了一套獨特的金字塔式人才培養路徑,系統地構造了行業研究到行業基金、主題基金、全市場基金的主動權益產品佈局路徑,加之較長期的激勵計劃和業績考覈體系,爲人才成長和業績持續提升構建了良好機制。

近年來,工銀瑞信基金主動權益團隊涌現出袁芳、杜洋、單文、趙蓓、黃安樂、鄢耀、王筱苓、譚冬寒、閆思倩、張宇帆等新老基金經理協同合作的全明星陣容,成爲其夯實業績長期增長的堅實基礎。海通證券數據同時顯示,工銀瑞信基金旗下主動權益類基金近一年、兩年、三年絕對收益表現,在權益類大中型基金公司中均排名第一,近三年更以147.98%的收益率在全行業116家基金公司中排名前三。

“王牌”固收,彰顯領先長跑實力

在固定收益領域,工銀瑞信旗下工銀信雙利債券今年蟬聯金基金獎,獲得“債券基金十年期獎”,業內僅3只債基獲此殊榮。至此,工銀雙利已包攬三年、五年、七年、十年共5座金基金債券產品大獎。銀河證券數據顯示,截至6月30日,該基金最近十年的淨值增長率爲120.14%,居同類前十,期間年化回報達8.21%。在海通證券評級當中,該基金三年期、五年期、十年期均獲得最高得五星級評價。

作爲首家銀行系公募基金公司,工銀瑞信基金的固收投資能力一向被視爲業界標杆。根據海通證券數據,截至6月30日,在17家固收類大型公募機構中,工銀瑞信旗下固收類基金近一年、兩年、三年絕對收益率持續居固收類大型基金公司前五,近三年以20.38%的收益率高居第二。優異業績背後離不開工銀瑞信投研體系和管理模式的構建,以及穩定的王牌固收團隊。

在投研能力上,工銀瑞信基金堅持專業化分工,對固收相關領域實現了全覆蓋,形成滿足多種需求的投資風格和產品種類。在風險控制方面,建立完善的信用評級體系和強大的信用評級團隊,全方位控制組合信用風險。在考覈激勵機制上,實施中長期與短期、個人與團隊業績相結合的交叉考覈制度。在人才培養上,建立“選、用、育、留”的人才培養和激勵體系。

正源於此,工銀瑞信基金形成了超強的固收投資戰隊,匯聚了杜海濤、歐陽凱、何秀紅等深受認可的“固收+”投資大咖,司齡均達10年以上,團隊凝聚力高、梯隊建設完善,谷衡等中生代、張洋等新生代明星陸續涌現。擁有一支老中新三代組成的、超級穩定的王牌固收團隊,是工銀瑞信固收投資實現長期、可持續業績的重要保障力量。