芯片或斷供！原材料漲價！零部件企業再迎新一輪考驗？

“黑天鵝”未走，“灰犀牛”又來，汽車零部件行業此次經受的考驗更爲嚴峻。

6月1日至6月14日，馬來西亞政府宣佈因新一輪新冠疫情爆發原因“封國”，而當地佔全球芯片封測產能份額高達13%，本來就緊缺的汽車芯片斷供風險進一步加大；此前，日本信越化學已經通知中國內地晶圓工廠，將限供甚至斷供芯片材料光刻膠；不僅如此，近來從鋼材、鋁材到塑料等原材料價格一路瘋漲……凡此種種，都令汽車零部件行業雪上加霜。

芯片斷供風險加大

目前，馬來西亞是東南亞最大的芯片生產基地，在全球芯片行業中佔有重要一極，當地聚集了包括中國企業在內的超過50家全球芯片企業，如英飛凌、英特爾、日月光、意法半導體、華天科技、通富微電、蘇州固得、Inari、MPI、Unisem、Globetronics等均在馬來西亞設有封測工廠，而瑞薩、環球晶圓等公司則在這裡建有晶圓工廠。

近來新一輪新冠疫情爆發，迫使馬來西亞宣佈“封國”，並且有可能會連續封鎖四周時間。一旦如此，將嚴重衝擊包括汽車芯片在內的全球芯片供應鏈。已經有當地的汽車芯片廠商接到通知，要求配合防疫減少生產線的人力，包括AVX與日本村田等在當地的汽車MLCC（多層陶瓷電容器）生產線也因疫情遭遇限產。

“屋漏偏逢連夜雨”，除了馬來西亞，日本信越化學也表示，由於KrF（氟化氪）光刻膠產能受限以及全球晶圓廠擴產帶來需求大增等原因，信越化學已經通知對中國內地多家一線晶圓廠對KrF光刻膠限供，並向部分中小晶圓廠停供KrF光刻膠。由此，將使國內中芯國際、華宏、士蘭微等晶圓廠的原材料陷入短缺困境。而KrF光刻膠，是汽車芯片常用的8吋、12吋晶圓所必需的材料。

“芯片設計軟件在美國，光刻機在荷蘭，光刻膠在日本……”業界流傳的這句話，表明了全球芯片行業產業鏈佈局的現實。信越化學在全球光刻膠領域排名第四位，其全球市場份額超過20%。而日本JSR、東京應化、信越化學與富士電子的光刻膠合計佔有全球市場份額超過83%。自今年2月福島發生里氏7.3級地震以來，信越化學稱其福島工廠生產線受損，至今產能受限。

“光刻膠的質量決定着芯片製造的精細程度和良品率，由於技術壁壘較高，工藝要求嚴苛，目前國內高端、高質量KrF光刻膠基本依賴進口。”西安工業大學微電子技術實驗室工程師魏冬在接受《中國汽車報》記者採訪時介紹，光刻膠的作用原理，簡而言之就是利用紫外光、極紫外光、準分子激光、電子束、離子束、X射線等光源照射或輻射光刻膠，最終在晶圓上刻蝕出精細線路的圖形。一般而言，光刻工藝的成本約爲整個芯片製造工藝的30%，耗費時間約佔整個芯片工藝的40%-50%。而且，光刻膠的保質期只有6-9個月，無法長期儲備。

此外，6月1日，因遭遇火災正在重建的瑞薩電子再傳意外。因其下游供應商無法按時提供所需的採購設備，導致瑞薩電子原定5月中下旬復產時間再次被推遲。加上設備及工藝調試時間，預計至少要到7月中旬才能完全恢復生產。而瑞薩電子是全球第二大汽車MCU（微控制單元）芯片供應商，這無疑給全球汽車芯片供應帶來更大壓力。

材料漲價形勢嚴峻

自去年下半年以來的汽車及零部件原材料漲價潮，近期再次強勢上揚。

在韓國，汽車所用的熱軋鋼板，目前每噸的價格約提高了5萬多韓元（約合人民幣300元），每噸價格已經突破了130萬韓元（約合人民幣7500元），相比今年年初上漲近50%。而韓國從海外進口的鐵礦石價格從年初至今累計上漲約80%，由此導致鋼材產品價格飆升。

“鋼材漲價，令汽車行業又多了一份焦慮，今年1月，汽車軋板的均價在每噸3500元左右，而5月份的價格已經漲到了每噸5300元左右，漲幅近70%。”國內一家不願透露姓名的車企採購負責人告訴記者，近期市場雖有小幅波動，但仍然呈上漲趨勢。據5月31日報價，汽車冷軋板均價每噸6338元，較上個交易日每噸上漲116元；熱軋板均價每噸5635元，較上個交易日每噸上漲162元；中厚板均價每噸5691元，較上個交易日每噸上漲173元；進口鐵礦石現貨價格較上個交易日每噸上漲40元。

其實，涉及汽車及零部件原材料漲價的不僅有鋼材，塑料的價格今年以來也暴漲30%，達到近十年高位。其中，被廣泛用於車底的塗料，以及汽車密封劑、線束、儀表板、車門板，乃至座椅扶手的聚氯乙烯（PVC），價格更是一度超越了近十年的歷史高位。與此同時，汽車及零部件所用的玻璃、銅、鋁等原材料及半成品漲幅達16%-20%。

“此次汽車主要原材料及大宗商品價格波動，是全球範圍內同步上漲，外在原因是美歐出臺新一輪經濟刺激政策拉動市場，從國內看，國際貿易不確定性因素持續增多、多種因素導致礦石等原材料進口量下降等一系列因素，導致了原材料價格的上揚。”招商證券分析師許紹詠在接受《中國汽車報》記者採訪時表示，而且，在全球一體化市場經濟日益深化的情況下，原材料價格上漲已經成爲短期難以改變的趨勢。在一定程度上，從維持總體經濟平衡來看，價格上漲也並不是一無是處。

至於原材料價格上漲是否會拉動整車漲價，華泰證券分析師凌嶽斌在接受《中國汽車報》記者採訪時認爲，一方面，因爲汽車從原材料、零部件到整車、後市場等有着一條其他行業難以比擬的超長產業鏈，中間環節衆多，雖然上游原材料漲價，但中游的供應商如果想漲價卻不一定能實現，這是因爲整車廠有可能不認可，而且目前整車廠在向供應商訂貨時，都在減少預付款，這迫使大多數供應商只能自己承擔、消化漲價壓力；另一方面，由於市場競爭加劇，即使整車企業有壓力，但目前國內本土整車企業中尚未出現漲價者。

如何應對令人焦慮

近期的芯片短缺危機、原材料漲價等因素，對汽車尤其是零部件行業的營收和利潤都造成了影響。記者瞭解到，一些國內汽車零部件企業受到原材料價格上漲影響，成本上升30%左右。面對壓力，汽車企業、零部件企業展現出各自不同的應對危機“衆生相”。

聞風而動、立即反應者的代表之一是特斯拉。5月，特斯拉美國官網宣佈上調部分美國地區Model 3、Model Y車型售價，漲幅500美元（約合人民幣3200元）左右。這是特斯拉在近幾個月內第五次上調其汽車價格。今年3月，特斯拉中國也宣佈將Model Y價格上調8000元，漲價的原因主要是製造成本的上漲。此外，特斯拉透露，正考慮收購芯片廠，以解決“缺芯”難題。

早做打算，提前佈局者有之，還在2020年原材料漲價苗頭出現之初，有的汽車零部件企業就與國外或國內原材料供應商簽署穩定價格供貨協議，進入今年價格大幅上漲之時，這類企業仍然得到了協議價供貨的優惠，擁有了成本優勢。

囤積貨源，拉低成本，還有的零部件企業在去年察覺到原材料有漲價的勢頭，就大批量低價囤貨，未雨綢繆，以低價庫存優勢降低了生產成本。

“總體來看，無論是產品漲價、還是囤貨等做法，都是應對原材料漲價或短缺的權宜之計。”魏冬認爲，汽車尤其是國內零部件行業破解目前困局的關鍵，是要羣策羣力解決國內汽車零部件“卡脖子”環節，像儘快解決KrF光刻膠供應等難題，纔是核心的關鍵所在。

據介紹，目前國內光刻膠行業企業數量不少，但現實是低端產品國產化率較高，高端產品技術差距較大。“從另一個角度看，儘管現實困難不少，但危機也是機遇，有短板不可怕，全力以赴去補齊短板就是行業發展之幸。”許紹詠說。