先探／駛安特、爲升、橙的漸勝出
【文／黃嘉斌】
胎壓偵測器（ＴＰＭＳ）產業從二○○七年起進入高成長期，主要原因來自當年度北美地區強制安裝爲濫觴。由於每一個感測器本身需要搭載一顆電池，而電池壽命約五～七年，使ＴＰＭＳ每隔一段期間便產生更換的需求，根據Frost & Sullivan的統計資料顯示，二○一○年開始售後服務（After market, AM）市場因此也進入了高速的成長，並且以每年三○～四○％的幅度擴大規模。
從二○○七年強制安裝到一四年，累計裝置數量近四億顆，理論上潛在的替換需求有一．五～二億顆，但是從統計資料中顯示，一四年北美售服市場銷售量卻僅一○○○～一三○○萬顆，明顯不如預期，主要原因在於強制安裝的要求僅限新車上市，至於爾後故障並無強制規定車主必須更換，使得售服市場的規模較預期來得低，導致到了一四年下半年市場成長力道停滯下來，不過目前主管機關正朝向對車主規範的方向修法，一旦修法完成，將再出現一波更換熱潮。
北美售服市場主要可區分爲兩大銷售體系，一是以汽車零件（Auto parts）貿易商爲主的供應鏈，另一個主要是輪胎通路商（Tire channel）的供應鏈。在前期二○一○年～一三年間，以汽車零件貿易商的鋪貨最爲積極，成爲最大贏家，伴隨着庫存的建立告一段落，一三年達到高峰，一四年成長停滯，取而代之的是輪胎通路從一三年也開始建立庫存投入ＴＰＭＳ的裝設服務，從一三年下半年到一四年是成長最快速的時期。
北美售服市場兩大通路體系目前的狀況再度回到新的存貨循環，汽車零件貿易商經過一年時間的庫存調整，今年開始恢復成長動能，反倒是輪胎通路商必須先觀察存貨去化狀況，再決定何時積極回補存貨。從整體產業發展觀察，北美市場的成長已趨於穩定，新戰場從去年第四季已移往歐洲市場。
歐洲在二○一四年十月開始，對於新車強制要求配備ＴＰＭＳ，由於時序接近冬季，歐洲地區許多國家嚴寒，衍生出對雪胎裝置ＴＰＭＳ的需求，此需求的提供以汽車經銷商爲主要銷售通路，由於新車販售後，往往需要另外配置雪胎，一般而言，都是由車商提供此項服務；換言之，汽車經銷商成爲ＴＰＭＳ廠商兵家必爭之地，有別於北美市場的屬性。
由於去年歐洲才實施強制安裝的規定，未來幾年在售服市場中的雪胎可望進一步擴大，也是售服市場最大成長的區域，估計歐洲地區售服市場的第一波高成長可以延續至二○一八年。
寡佔屬性的市場
就ＴＰＭＳ市場的成長性分析，ＯＥＭ市場的大餅依舊由Schrader、Continental、Pacific、TRW、BURE等廠商寡佔，甚至胎壓偵測器的心臟感測晶片也是由GE、Infineon、Free scale等三家廠商壟斷，這個生態短期內不容易改變；至於售後服務市場， Schrader、Continental也積極地投入北美地區，雖然對市場有一定的影響，但是整體而言變化不大，反而是歐洲的雪胎市場成爲廠商能否維持成長的重點。至於尚未強制安裝的市場─中國大陸及日本，就目前已知的資訊估算，中國可望在今年底從新車型開始實施，明年底則要求全部新車安裝，而日本的時程約再晚中國二年，即二○一七年新車型、一九年全部新車。
ＴＰＭＳ的發展儘管從成長性的角度是無庸置疑，但是寡佔的屬性，上從主要零組件到最終客戶，封閉性濃厚，這些年來包括臺灣、中國廠商一度前仆後繼地投入，一番淘汰之後反而在市場開始成長之際，廠商家數反向縮減下來，除了上述ＯＥＭ的五大廠家之外，目前逐漸勝出的公司，就屬陸廠的駛安特、臺廠的爲升、橙的等三家公司。（全文未完）
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