Wind風控日報 | 《稀土管理條例》10月1日起施行

//今日關注 //

1、6月中國製造業PMI爲49.5，連續兩個月在榮枯線以下

2、《稀土管理條例》10月1日起施行

3、2024年國家醫保目錄調整7月1日啓動，兩類藥品將“出局”

4、6月“撤單”企業超百家，IPO排隊企業較上年同期少一半

5、*ST洪濤、*ST超華股票被終止上市

6、天微電子實際控制人、董事長鉅萬裡被立案調查和實施留置

7、法國國民議會選舉首輪投票初步結果顯示極右翼國民聯盟領先

// 宏觀預警 //

1、6月中國製造業PMI爲49.5，連續兩個月在榮枯線以下

國家統計局公佈數據顯示，6月份，中國製造業PMI爲49.5%，與上月持平，連續兩個月在榮枯線以下。非製造業PMI和綜合PMI產出指數均爲50.5%，分別比上月下降0.6和0.5個百分點。東方金誠首席宏觀分析師王青認爲，6月生產指數與新訂單指數分別處於擴張區間和收縮區間，表明當前宏觀經濟“供強需弱”。

2、央企鐵飯碗沒了

據經濟觀察報，多位身處不同行業的央企人士表示，其所在的企業正在探索更多樣化、更靈活的用工方式，比如設立人才池、改變勞動合同制式、調整薪酬績效等，甚至以此變相“減員調薪”。一家能源央企二級子公司的人力資源主管表示，近三年來，該企業的人員規模規劃，正在根據在建項目、成長項目等多重市場因素進行調整。這位人力資源主管已經從業超過二十年，此前其從未真正辭退過一位員工。但最近三年，其所在企業的員工規模已經從1800人降到了1000人左右。

// 中國股票預警 //

1、滬深IPO企業狀態集體變更

據每日經濟新聞，首發在審IPO企業陸續完成2023年財務數據更新，審覈狀態相應發生變更。其中，上交所有74家在審IPO企業狀態發生變更，而深交所則有20家在審IPO企業狀態變更。交易所有關負責人表示，臨近6月底，大部分在審企業已完成財務數據更新，交易所按照規則恢復這些企業的審覈工作。

2、6月“撤單”企業超百家，IPO排隊企業較上年同期少一半

6月份，擬IPO企業批量終止審覈，“撤單潮”來到了頂峰。第一財經統計顯示，月內有106家擬上市企業終止IPO，創下單月項目撤回數量的歷史新高。受撤單企業持續增加、新受理企業空缺半年等因素影響，IPO排隊企業數量急速萎縮。根據Wind數據：截至目前，IPO排隊企業爲467家，較去年同期的961家少了一半以上。

3、天微電子：實際控制人、董事長鉅萬裡被立案調查和實施留置

天微電子公告稱，收到國家某監察委員會出具的《立案通知書》和董事長鉅萬裡家屬的通知，鉅萬裡家屬收到國家某監察委員會出具的《立案通知書》和《留置通知書》，公司實際控制人、董事長鉅萬裡被立案調查和實施留置。

4、*ST洪濤：公司股票將被終止上市，7月1日起停牌

*ST洪濤公告稱，公司股票收盤價連續20個交易日低於1元，已觸及交易類強制退市情形，公司股票將被深證交所終止上市交易。公司股票自7月1日（週一）開市起停牌。

5、*ST超華：深交所擬決定終止公司股票上市交易

*ST超華公告稱，公司股票連續二十個交易日的每日收盤價均低於1元，觸及股票終止上市情形，深交所擬決定終止公司股票上市交易。

6、大連熱電：上交所已中止審覈公司主板重組上市業務

大連熱電公告稱，公司擬向大連潔淨能源集團有限公司出售其全部資產及負債；擬向恆力石化股份有限公司、江蘇恆力化纖股份有限公司發行股份購買其合計持有的康輝新材料科技有限公司100%股權並募集配套資金。公司於近日收到上交所審覈通知，公司主板重組上市業務已中止審覈。

7、盛新鋰能：發行全球存託憑證方案已到期自動失效

盛新鋰能公告稱，截至本公告披露日，審議本次發行全球存託憑證方案的股東大會決議已屆滿18個月，因此本次發行全球存託憑證方案已到期自動失效，該事項不會對公司生產經營造成重大影響。未來公司將根據自身發展戰略及資金需求，統籌安排公司融資計劃。

8、上交所：終止長利新材滬市主板上市審覈

上交所：終止對武漢長利新材料科技股份有限公司首次公開發行股票並在主板上市的審覈。

9、上交所：終止長風藥業科創板發行上市審覈

上交所：終止對長風藥業股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市的審覈。

10、澳華內鏡：預計上半年淨利潤同比下降81.62%至87.79%

澳華內鏡公告稱，預計2024年上半年淨利潤爲465萬元至700萬元，與上年同期相比，將減少3107.94萬元至3342.94萬元，同比下降81.62%至87.79%。

11、吉視傳媒擬與控股股東進行資產置換，將獲注IPTV業務資產

吉視傳媒公告，公司擬與控股股東吉林廣播電視臺進行資產置換，公司擬置出持有的三亞樾城投資有限公司100%股權，並置入控股股東吉林廣播電視臺下屬的IPTV相關資產。經初步測算，本次交易擬置入和置出資產作價均爲7億元左右，差額部分由現金補足。

// 海外預警 //

1、法國國民議會選舉首輪投票初步結果顯示極右翼國民聯盟領先

據央視新聞，當地時間6月30日20時（北京時間7月1日2時），法國國民議會選舉第一輪投票結束。初步計票結果顯示，在首輪投票中，極右翼國民聯盟獲得33%的選票；左翼聯盟“新人民陣線”獲得28.5%的選票；執政黨復興黨及中間派聯盟“在一起”獲得22%的選票。

2、波音公司與美國司法部談判以了結對安全漏洞指控

據知情人士透露，波音公司正在與美國司法部就波音737 Max客機兩起致命空難可能引發的指控進行談判以達成和解。和解協議最早可能於下週宣佈，預計將包括對這家全球第二大飛機制造商實施企業監督。

3、加拿大西捷航空公司機械師罷工，全國400多個航班被取消

加拿大第二大航空公司西捷航空公司的機械師罷工當地時間6月30日仍在繼續，因此西捷航空公司在全國範圍內取消了400多個航班，影響約5萬名旅客的出行。由於西捷航空公司與航空機械師兄弟會之間的勞資糾紛難以解決，西捷航空的機械師從當地時間6月28日開始罷工，由此導致航班持續減少。

4、日本公平交易委員會將起訴豐田旗下一家車身製造公司

日本公平交易委員會很快將起訴豐田汽車旗下的一家車身製造公司，因爲該公司允許分包商長期免費儲存大量生產汽車零部件所需的模具，這違反了分包法。豐田已承認違規行爲，預計將向承包商支付全額損害賠償金。

5、愛爾蘭航空飛行員威脅今年夏天進行全面罷工

愛爾蘭航空公司的飛行員威脅稱，今年夏天將進行全面罷工。愛爾蘭航空Aer Lingus的飛行員與管理層在勞工法庭調解無果後展開無限期勞工行動。此次勞工行動已經導致270個航班被取消，影響超過3.5萬名乘客，僅週六一天就取消了115個航班。

6、越南航空獲得貸款延期以避免破產風險

越南國會批准將越南航空(Vietnam Airlines)4萬億越南盾(合1.57億美元)的國家支持貸款延長至2027年7月，以給這家財務困難的國有航空公司重組業務的時間。

7、大衆因攝像頭故障將在美召回8.4萬輛車

美國國家公路交通安全管理局披露，大衆汽車將召回部分2022-2024年款高爾夫R、高爾夫GTI、2024款Atlas和2024款Atlas Cross Sport汽車，共計84,432輛。召回原因爲：後視攝像頭圖像在換入倒檔後可能會延遲或失效。經銷商將免費更新信息娛樂系統軟件。

8、亞馬遜Kindle中國服務正式停止

據亞馬遜中國官網消息，2024年6月30日起，Kindle中國電子書店停止雲端下載服務，此後未下載的電子書將無法下載和閱讀。同時，Kindle客戶服務也將停止支持。Kindle中國電子書店已於2023年6月30日停止運營。

// 金融同業預警 //

1、四年半裁撤近9000家分支機構，險企瘦身進行時

據經濟觀察報統計，進入2024年以來，國家金融監督管理總局各監管分局累計下發了495份關於撤銷分支機構或營銷服務部的行政許可，其中363份申請來自壽險公司。拉長時間看，監管機構披露的數據顯示，自2020年以來的短短四年半的時間裡，陸續有8689家保險公司的分支機構被撤銷。

2、重要股東將退市！這家銀行17.6%股權遭拍賣

梅州客商銀行17.6%股權將於7月25日進行拍賣，起拍價4.18億元。拍賣公告顯示，該筆股權歸屬超華科技，該公司目前已鎖定退市。等待客商銀行的，除未知的新第四大股東外，還有民營銀行差異化發展道路的漫長探索與實踐。

3、多家公募、資管公司高管變更，有的任職總經理還不到一年時間

2024上半年接近尾聲，在上半年最後一個週末，多家基金公司、資管公司紛紛公告，公司高管發生變更。在總經理方面，中科沃土基金總經理智會傑因個人原因離任，銀河金匯證券資產管理有限公司總經理、法定代表人王青因工作變動離任。而在督察長、副總經理方面，諾德基金督察長陳培陽離任；農銀匯理基金副總經理高國鵬離任；浙商基金副總經理王瑞華離任。

// 行業預警 //

1、《稀土管理條例》10月1日起施行

國務院正式公佈《稀土管理條例》，自2024年10月1日起施行。《條例》共32條，《條例》明確稀土開採、冶煉分離管理要求，建立總量調控制度，規範稀土綜合利用等。《條例》圍繞促進稀土產業高質量，主要有以下三項措施：一是強化規劃引領。國家對稀土產業發展實行統一規劃，國務院工業和信息化主管部門會同有關部門依法編制和組織實施稀土產業發展規劃。二是突出科技創新。國家鼓勵和支持稀土產業新技術、新工藝、新產品、新材料、新裝備的研發和應用。鼓勵和支持企業利用先進適用技術、工藝對稀土二次資源進行綜合利用。三是實現綠色發展、安全生產。從事稀土開採、冶煉分離、金屬冶煉、綜合利用的企業應當遵守有關礦產資源、節能環保、清潔生產、安全生產和消防的法律法規。

2、2024年國家醫保目錄調整7月1日啓動，兩類藥品將“出局”

一年一度的國家醫保藥品目錄調整工作將於7月1日正式啓動。與往年相比，2024年目錄調整工作更加強化供應保障管理，有兩類藥品被列入目錄調出品種的重點考慮範圍。6月28日，國家醫保局公佈了《2024年國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄調整工作方案》。《工作方案》解讀明確提出，調出品種的範圍方面，將近3年未向醫保定點醫藥機構供應的常規目錄藥品，以及未按協議約定保障市場供應的談判藥品列爲重點考慮的情形，強化供應保障管理。

3、全國生豬首席聯席會議成功召開

6月29日，“全國生豬首席聯席會議”在第八屆南農豬業大會上成功舉辦。本次聯席會由國家生豬產業體系與江蘇生豬產業體系聯合全國各省生豬產業體系共同主辦，主要是針對當前我國養豬業面臨的種業振興、區域發展、產業方向、環保及生物安全等熱點話題進行深入的交流與探討。

4、克而瑞：上半年土地成交規模同比下降16%，創下2010年以來新低

克而瑞地產研究發文稱，受新房市場下行的影響，2024年上半年土地成交規模同比下降16%，創下2010年以來上半年土地交易規模的新低。各能級城市表現基本一致，其中一線城市上半年土地成交量降幅高達40%。市場熱度方面，受重點城市優質地塊供應占比減少的影響，2024年上半年熱度明顯下行，整體溢價率降至4.2%，較2023年同期下降了2.1個百分點。

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