拓墣產研－疫情下的視訊會議設備產業
2020年開春以來，COVID-19疫情擾動原本趨向穩定的視訊會議設備市場，成爲市場發展的轉折點，各國政府因應疫情紛紛祭出社會隔離政策，在家工作和上課等遠距溝通業務需求大增。◎圖／路透、美聯社
近年來全球視訊會議設備市場穩定成長，並發展爲由思科Cisco領頭，Poly（原Plantronics和Polycom）、羅技、GN Store Nord A/S與圓展等廠商主導視訊會議系統設備的局面。◎圖／路透、美聯社
亦有PC品牌廠趁機切入，2020年3月底華碩推出Hangouts Meet hardware kit套組，主打臺灣首家Google Hangouts Meet軟體授權的硬體品牌。圖／本報資料照片
全球視訊會議市場產值在2019年突破30億美元，2020年全球受COVID-19疫情影響，催生出強勁的視訊會議需求，即使疫情趨緩，視訊會議也有機會成爲未來新常態，相關係統設備廠商雖承受疫情衝擊，也同時積極迎向產業轉捩點。
新冠肺炎疫情 驅動市場雙位數成長
全球化發展讓人員異地合作頻繁，當有面對面溝通需求時，爲消弭地理障礙、降低差旅開銷，在營運效率和成本考量兩大驅動力下，近年來全球視訊會議設備市場穩定成長，並發展爲由思科Cisco領頭，Poly（原Plantronics和Polycom）、羅技、GN Store Nord A/S與圓展等廠商主導視訊會議系統設備的局面，中國廠商則以華爲、中興通訊等爲主。
與此同時，隨着雲端服務壯大，視訊軟體／平臺領域的廠商也隨之增加，除了全球大型雲端平臺廠商如亞馬遜AWS、Google與微軟外，Zoom等新興廠商也備受注目，系統設備廠商察覺市場「向雲轉」和協作需求的趨勢，推出雲端視訊會議設備，並開始支援雲端軟體。
2020年開春以來，COVID-19疫情擾動原本趨向穩定的視訊會議設備市場，成爲市場發展的轉折點，各國政府因應疫情紛紛祭出社會隔離政策，在家工作和上課等遠距溝通業務需求大增，從橫向的個人、中小企業與大型企業組織機構，到垂直領域如醫療院所、各級政府機關與各級學校等，莫不爭相使用最簡易方便的視訊會議服務，廠商也陸續推出免費服務因應需求。
對採用訂閱制商業模式的雲端視訊會議方案提供廠商而言，祭出免費註冊使用除了展現共體時艱、拉高品牌形象和能見度之外，這筆投資更是着眼於能迅速擴大用戶數，同時培養使用習慣與用戶口碑，未來待疫情淡化、免費模式停止時，不但免費用戶轉爲付費用戶的轉換率有機會提升，就算轉換率一如既往，整體付費用戶數也因爲用戶數擴大而有機會增加。
在硬體設備端，無論是一般的視訊會議相關設備如網路直播攝影機、教學麥克風、頭戴式耳機麥克風等，均在電商平臺熱銷，商用級設備需求量也明顯提升。眼見視訊會議設備需求涌升，亦有PC品牌廠趁機切入，例如2020年3月底華碩推出Hangouts Meet hardware kit套組，主打臺灣首家Google Hangouts Meet軟體授權的硬體品牌。
在整體市場規模方面，全球視訊會議設備在2019年預估將突破30億美元，2020年各機關組織受疫情影響，強化對視訊會議系統與設備的投資，疫情趨緩後，視訊會議也有機會成爲未來的新常態，因此預估全球視訊會議設備市場規模將在2020年顯著擴大、達33.7億美元，年成長率突破10％，並在接下來兩年維持一定成長力道。
AI技術由附加轉爲必備
視訊會議攝影機是視訊會議設備中的核心裝置。在硬體規格上，視訊解析度1080p FHD已成爲主流標準規格，未來4K光學鏡頭產品將越來越多，此外120度廣視角或90度視野加上可機械式平移、傾斜或調整，也成爲產品線中常見配置，整合音訊的視訊會議攝影機則受限於鏡頭與人需保持一定距離，通常限制在6人座位以下的小範圍音訊。
至於原本只屬於額外功能的AI技術如自動對焦、光線控制、背景模糊與美肌、美妝等功能，在疫情出現而被用戶大量使用後，用戶深感有其必要性，遂成爲產品話題或差異化重點。
在音訊方面，除既有降噪和迴音消除技術外，也有廠商整合聲音偵測和自動人像追蹤定位技術，讓鏡頭能自動鎖定放大發言者，使會議進行得更順暢，將驅使這項功能成爲視訊會議解決方案攝影機的標準配備，廠商得加速整合更多AI影像或聲音處理技術，也有機會把聲控和語音助理等整合進去，以提供用戶更佳體驗，同時提高產品價值。
此外，越來越多廠商投入開發整合攝影機、麥克風陣列與會議軟體集體作業系統的視訊會議協作白板，例如AVer EP65是圓展與Zoom合作開發，在65吋4K觸控面板的上緣整合13顆麥克風陣列、下緣則是揚聲器，並內建4K鏡頭，且看好50～55吋未來需求，思科則在2020年歐洲系統整合展展出與三星合作的49、55吋4K整合型白板產品。
在中國市場，TCL和華科創智也都因應疫情需求，針對會議、健康檢測與遠端學習等應用，分別推出整合型大尺寸平板解決方案，預計未來將進一步提升材料和觸控技術，同時整合包括手機、平板與電腦等輸入。
培養第二、第三異地供應商 至關重要
對於以銷售硬體爲主的系統設備廠而言，此次COVID-19疫情影響範圍擴及全球，對供應鏈管理帶來前所未有的考驗，企業資源豐沛的廠商如思科就有極大優勢，不但供應鏈廣佈全球，在各地的製造商也因爲思科屬於網路基礎設施供應商，而得以豁免關廠、維持一定產能，思科物流管理團隊也十分善於調度，所以截至2020年4月中旬，思科的產品在當地和國際物流的時程均無明顯遞延。
相較思科，企業規模偏小、也非特殊豁免停工的Poly，就遇到供應鏈管理的問題，Poly訂單中需求最高的企業用耳麥，主要供應商位於墨西哥，當地疫情至今未受到控制，墨西哥政府延長居家禁足令，嚴重影響供應商產能，迫使Poly需與第二供應商合作，出貨也受影響。
考慮全球各國生產環境與政策的不確定性，突顯品牌廠培養第二甚至第三供應商的重要性，且最好能位於不同國家，不但能分散停貨風險，萬一需緊急拉貨，產能的增減調整也有彈性。
雲端需求噴發 結盟腳步邁得更快更遠
視訊會議設備廠商已發現對用戶而言，軟體系統互通性至關緊要，尤其當用戶需透過視訊會議與外部客戶或合作伙伴商討業務時，若雙方軟體系統無法相互通，系統設備的價值大幅降低。
此外，個人電子通訊裝置和網路普及，視訊會議市場焦點已從高度中心化和本地部屬的系統設備，轉移到分散式架構和雲端爲主的雲端視訊會議服務，對中小企業或個人使用者而言，若需要因應疫情緊急使用視訊會議，首選也是僅需繳月費且可馬上安裝使用的雲端視訊服務商，而非付出大筆部署費用的系統設備商，更何況，各雲端視訊服務商還紛紛推出免費使用來共體時艱。
面對「向雲轉」的視訊會議需求，視訊會議設備廠商紛紛走上策略結盟之路。思科身爲市場龍頭老大，選擇結盟的夥伴也皆爲主要雲端廠商，包括IBM、Salesforce、Google與微軟等，在行動端則與蘋果合作。
Poly的策略是運用自身在音訊和視訊硬體設備的優勢，儘可能與各軟體商或電信商策略性結盟，藉由將軟體業者的服務整合到硬體設備中，足跡橫跨亞馬遜、Google與微軟等多個生態系，讓消費者毋須購買其他配件即可無痛橫跨使用各家視訊會議平臺，以此提升使用者體驗，同時爲自家硬體設備加值；此外，也藉重各軟體品牌名聲和電信通訊商的銷售通路，擴大消費者觸及。
免費模式僅限搶灘 真正客戶戰場更全面
疫情期間，視訊會議雲端軟體業者的共同策略就是「免費」，從實際效果看，免費策略確實是網路產業取得用戶的一大利器，但當使用者選擇多，一旦遇到體驗不佳情況，也會毫不遲疑切換到另一家視訊會議服務業者，能否提供高品質體驗和快速回應問題、贏得客戶信任和認可，成爲免費用戶後續轉換爲付費用戶的關鍵。對視訊會議系統設備商而言，由於用戶取向不同，並非僅關注價格，故也毋須全面採取長天數的免費策略，反而更該回歸產品品質、功能專業與售後服務等。
整體來看，例如思科、Poly與華爲等大型廠商，注重的是長期合約而非短期需求，也因此選定特定垂直領域（如醫療）深入耕耘，並推出契合該產業應用的全套解決方案，故也看到思科在COVID-19疫情中，推出購買三年授權送一年的方案，可是對於其他視訊會議設備市佔率較低的廠商而言，競爭點更廣，從產品特色、價格與支援的雲端服務到售後服務等，無處不是戰場，加快鑲嵌進雲端生態系、提升關鍵產品功能技術與穩定性，將成爲脫穎而出的關鍵。