蘇寧易購:蘇寧電器集團或減持不超過4.12%的股份
蘇寧易購公告,收到持股5%以上股東蘇寧電器集團提交的《關於股份減持告知函》,獲悉蘇寧電器集團因部分股票質押式回購交易觸發協議相關條款的約定,於6月11日被動減持1000萬股,並預計蘇寧電器集團在未來6個月內可能減持本公司股份不超過383,500,000股(佔本公司總股本比例4.12%)。
本次減持計劃的主要內容
1、本次擬減持的原因:蘇寧電器集團因部分股票質押式回購交易觸發協議約定的違約條款,可能導致被動減持。
2、本次擬減持股份來源:首次公開發行前股份、集中競價買入股份(包括因資本公積金轉增股本、送股部分,不含蘇寧電器集團通過信託計劃從二級市場集中競價交易買入的上市公司股份)。
3、本次擬減持數量及比例:不超過383,500,000股(佔本公司總股本比例4.12%)。根據《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》(以下簡稱《實施細則》)等相關規定,減持期間的任意連續90個自然日內,集中競價交易方式減持股份的總數不得超過公司股份總數的1%,大宗交易方式減持股份的總數不得超過公司股份總數的2%。蘇寧電器集團因部分股票質押式回購交易觸發協議約定的違約條款,已經累計導致被動減持29,500,000股。
4、本次擬減持方式:集中競價、大宗交易等方式。
5、本次擬減持期間:不超過6個月。
6、本次擬減持價格:視市場價格確定。
7、本次擬減持事項不存在與相關股東此前已披露的意向、承諾不一致的情形。蘇寧電器集團不存在就減持事項需要履行承諾的情形。
相關風險提示
1、本次被動減持計劃的實施,包括減持時間、減持股數及減持方式等具有不確定性。
2、本次被動減持實施期間,公司董事會將督促蘇寧電器集團協調被動減持實施方在減持過程中遵守《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、《實施細則》等法律、法規及規範性文件的相關規定。
3、蘇寧電器集團不屬於公司控股股東、實際控制人,本次減持不會導致公司控制權發生變化,不會對公司的持續經營產生影響。
4、蘇寧電器集團正積極尋求解決相關問題的措施,盡力降低不利影響。公司將持續關注持股變動情況,督促其及時履行信息披露義務。
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在蘇寧易購(002024)和深圳國資委旗下企業於2021年2月28日簽署《股份轉讓框架協議》,擬讓出上市公司控制權3個多月後,蘇寧再度傳出和錢有關的重磅信息。
6月3日晚間蘇寧易購(002024)公告,以6.2元/股、總計31.824億元的價格,向江蘇新新零售創新基金(有限合夥)轉讓5.2億股無限售流通股份(佔公司總股本的5.59%)。
江蘇新新零售創新基金(有限合夥)的股東分別是江蘇省國信集團有限公司、江蘇交通控股有限公司、江蘇省農墾集團有限公司、江蘇高投資產管理有限公司,這四家均是江蘇國資系統企業。這意味着,江蘇國資通過收購股份進入蘇寧。股權變動後,蘇寧電器集團持有蘇寧易購的股份比例從19.67%降爲14.08%。此次股權轉讓不涉及要約收購。
不過,江蘇國資拿出32億的前提,是和張近東簽訂《回購協議》,10個月後張近東必須回購蘇寧的5.59%股份。這意味着,江蘇國資入股蘇寧其實只是一筆借款。
現在回過頭來看,深圳國資入主蘇寧並且要拿出148億一事,至今沒有下文,蘇寧通過出讓股份再回購的方式獲得資金,是否已經到了山窮水盡的地步?
江蘇國資入股只是借款
公告披露,蘇寧電器集團於6月2日和江蘇新新零售創新基金(有限合夥)簽署了《股份轉讓協議》,蘇寧電器集團擬將其所持有的上市公司5.2億股無限售流通股份(佔公司總股本的5.59%)協議轉讓給新零售基金。截至6月2日,蘇寧電器集團持有蘇寧易購19.67%的股份。
在支付方式上,蘇寧電器集團要滿足江蘇新新零售創新基金(有限合夥)的條件後,2個工作日內31.824億元的股份收購現金就會全部到賬。
這個條件就是回購。
同樣是在6月2日,江蘇新新零售創新基金(有限合夥)與張近東簽署《回購協議》,張近東要在2022年4月1日前付清不低於31.824億元的回購價款,以及10個月來的基準利率,每股的回購價還不能低於前一個交易日收盤價的90%。爲此,張近東還要以其本人持有的上市公司10億股限售流通股,爲其履行回購義務提供質押擔保。
這其實就是蘇寧向官方借錢,財政的紓困資金以收購股份的方式進入蘇寧,借錢最基本的連本帶息歸還等要素齊全。
深圳國資拿控制權無進展
早在2月28日,蘇寧易購實控人張近東及一致行動人和深國際、鯤鵬資本簽署《股份轉讓框架協議》,蘇寧方面擬將所持公司合計數量占上市公司總股本23%的股份轉讓給受讓方。
根據當時公告的披露,深國際爲深圳國際控股有限公司的全資子公司,深圳國際爲一家在百慕大註冊成立、在香港聯合交易所有限公司主板上市的公司,深圳市國資委通過深圳市投資控股有限公司間接持有深圳國際約43%的權益,深圳國際爲深國際控股股東。
鯤鵬資本是一家以股權投資管理爲主業的戰略性基金管理平臺,致力於通過母子基金聯動整合優質資源,推動深圳市產業佈局優化和協同發展。深圳市國資委直接和間接持有鯤鵬資本100%權益。
屆時,蘇寧因受資金鍊困擾尋求解困的消息廣爲流傳,最有板有眼的說法就是江蘇國資以聯合體的方式入局掌控,而這個聯合體的組成者,和此次收購蘇寧股份的江蘇新新零售創新基金(有限合夥)的組成股東相差無幾。但最後揭曉的是深圳國資。蘇寧易購在公告中說,“股份轉讓擬引入國有資本股東,符合公司 的戰略發展需要,對公司未來發展將會產生積極影響。本次股份轉讓款將優先用 於通過增資蘇寧電器集團等方式來提高股份轉讓方的資本實力,優化財務結構。”
對於深圳國資完成入主蘇寧,當時的公告披露需要滿足三個先決條件:盡調,且盡調結果沒有重大瑕疵事項;受讓方履行內部決策和監管審批程序;交易完成前蘇寧的不出現重大不利變化。
6月3日晚披露的簡式權益變動報告書(減持)顯示,深圳國資入主蘇寧一事,至今股份轉讓尚未完成。
蘇寧易購發佈後又取消的2020年報披露,營收2522.96億元,同比下降6.29%;扣非淨利虧損超68億,同比降19.19%。2021年一季報,蘇寧易購營收540億,同比降6.63%;扣非淨利虧損超9.38億,同比降87.49%。
蘇寧創立30週年的2020年,已經是風雨飄搖。
2020年12月10日,蘇寧控股集團張近東、張康陽父子將手中股票全部質押給阿里,出質股權數額10億人民幣。
2021年2月3日,蘇寧易購發佈了一則實控人張近東股份質押的公告,截至公告日,張近東已累計質押股份數,佔其所持股份比例的21.09%。
2月23日,蘇寧易購又公告,持股5%以上的股東蘇寧電器集團質押了5757萬股,佔其所持股份比例3.11%,佔公司總股本比例0.62%。截至公告日,蘇寧電器集團已累計質押股份數,佔其所持股份比例的48.47%。
因爲無力支撐,蘇寧直接解散了上一年中超的冠軍球隊江蘇蘇寧隊。
苦等深圳國資3個多月而不得救命錢,蘇寧再次回頭尋求江蘇國資的幫助,2021年下半年,蘇寧是否會有驚豔表現?