滴滴今晚在紐交所掛牌上市 估值超670億美元
6月30日晚間，滴滴正式在紐交所掛牌上市，股票代碼爲 "DIDI"。滴滴發行價定爲14美元，發行3.17億股ADS，比原計劃的2.88億股多10%。以發行價計算，滴滴IPO的估值超過670億美元。
高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本擔任承銷商。滴滴這次IPO的承銷商名單中還有多家中資機構，包括中金、中銀國際、交銀國際、建銀國際、招銀國際、工銀國際和國泰君安國際等。
本次IPO中，滴滴發行價定爲每ADS 14美元，位於13至14美元發行區間的上限。滴滴發行3.17億股ADS，比原計劃的2.88億股多10%。以14美元的發行價計算，滴滴此次至少募資44億美元。
以發行價計算，滴滴IPO的估值超過670億美元。而據知情人士透露，滴滴完全稀釋後的估值(通常包括限制性股票單位)可能超過700億美元。
對於此次募資的用途，滴滴在招股書中披露計劃將約30%的募資金額用於擴大中國以外國際市場的業務；約30%的募資金額用於提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內的技術能力；約20%用於推出新產品和拓展現有產品品類以持續提升用戶體驗；剩餘部分可能用於營運資金需求和潛在的戰略投資等。
有接近滴滴知情人士透露，自遞交招股書以來，滴滴已獲得10倍超額認購，即獲得超過400億美元訂單，提前超額完成原計劃40億美元的募資目標。
富時羅素此前發佈報告稱，如果滴滴美股ADS首日上市收盤滿足相關門檻，將有望被快速納入富時羅素全球股票指數系列。
此外，此前公佈的招股書還披露了AB股權情況。AB股投票權比例爲1:10，即A類股份持有人每股可投一票，而B類股份持有人則每股可投十票。
招股書顯示，滴滴創始人兼CEO程維、滴滴聯合創始人兼總裁柳青和滴滴高級副總裁朱景士合計持有9.8%的股權，按照1:10的超級投票權比例計算，不考慮IPO增發稀釋的情況下，程維、柳青和朱景士三人合計投票權爲52%。
在此之前，滴滴董事會共有8名成員，包括程維、柳青在內的滴滴管理層佔據3席，阿里、騰訊、軟銀、蘋果的代表和財務投資人各佔一席。招股書也公佈了滴滴上市公司的新董事會成員名單。經股東大會決議，程維、柳青和朱景士三人被任命爲執行董事。軟銀委派的董事會成員Kentaro Matsui仍在此次披露的董事名單之中，但按照此前協定，在滴滴正式上市之後，軟銀將退出滴滴董事會。財務投資人博裕資本董事總經理Zhiyi Chen（陳峙屹）在正式上市之後也將辭任董事。
編輯/樊宏偉