袁紹這邊雖然內部已經穩定，可士卒的訓練卻沒有多少。袁紹將原本自己的渤海太守印綬送給了公孫瓚從弟公孫範，希望與公孫瓚和解，其實是想拖延時間。
沒想到公孫範一到任，馬上起渤海之兵響應公孫瓚，進攻袁紹。
就這樣公孫瓚聲威日盛，公孫瓚本人剛愎自用的性格也越發的明顯。
袁術這邊，在孫堅的幫助下拿到了南陽，眼見袁紹輕鬆拿下冀州這樣的強州，又眼見公孫瓚進攻袁紹，袁術也坐不住了。袁術一面表孫堅爲豫州刺史，一面自己也盯上了兗州。
但袁術前期和袁紹有着相同的囧境——缺兵少糧，現在整個兗州是曹操的地盤，整個兗州將士也不少，單單袁術是絕對敵不過的。
正巧這時，董卓將李儒渾水摸魚之計發揚光大，派出了名士金尚爲兗州刺史，領東郡太守，壺壽爲冀州牧。
袁術馬上派人致信金尚，聯合金尚還有黑山進攻東郡的殘餘黃巾，一起進攻兗州。
壺壽這邊也想到了就任冀州牧的辦法，他知道自己沒兵沒將，貿然到冀州去，肯定被袁紹殺了，所以他找到了黑山軍的老巢。
黑山軍雖名義上是一支部隊，但各個山頭林立，各自爲政。白饒、於毒等進攻東郡也是自作主張，不是張燕的命令。
壺壽帶着僞造的朝廷任命文書來到黑山，這些文書對沒見過世面的黃巾很有吸引力。黑山軍在壺壽的帶領下，乘袁紹出兵迎戰公孫瓚，在內應的幫助下，攻佔了鄴城。
攻下鄴城之後，壺壽沒有自得意滿，他知道曹操的部隊就在不遠處。爲了保護勝利果實，壺壽讓黑山軍進攻東武陽，想要圍點打援，殲滅曹操的部隊。
曹操比歷史上更快的得到了兗州，同樣也引來了黑山和袁術的兩面夾擊。
曹操召集衆人商議對策，問道：“黑山於毒、眭固與袁公路南北夾擊兗州，諸公有何良策？”
鮑信說道：“黑山、袁術不過疥癬之患，何足掛齒？現有猛虎在臥榻之側，孟德知否？”
“何可爲猛虎？”
“猛虎者，劉備也。”鮑信說道，“我觀劉備此人如有神助，處處佔得先機。我等方議起兵，彼已得數萬精兵；我等剛領州郡，彼已治青州多年。若我等與南北相爭，彼從東面而來，則我兗州休矣。”
戲志才說道：“允誠多慮了，此人雖竟佔先機，可只知文教，常做商賈之事。亦聞此人得東觀典籍，喜笑顏開。如此胸無大志之輩，有何懼哉？”
“志才小看劉玄德矣，我觀此人做事，皆謀定而後動。今不重武事，而廣興文教，必有遠謀。”荀彧又對鮑信說道，“允誠所慮不差，可我料定，劉玄德必不興不義之兵，青州之事可待後議。”
曹操說道：“文若此言有理，我與玄德尚有情誼，且玄德連年上貢朝廷，必心懷漢室。無天子詔書，玄德必不攻我。”
鮑信有些被說服了，但僅存的擔憂還是讓他說道：“孟德，我前番探查兗州，得見一人。此人乃劉幽州之子，我見其趕路急切，料其必有大事。我攔住此人，追問之下，得知此人懷有密詔，急切往見劉備。現可遣人沿途護送此人，劉備接密詔，必不圖我兗州。”
“善！就依允誠之言。”
曹操同意了鮑信的說辭，再度將議題引到南北夾攻的事情上來。
鮑信說道：“南面袁公路聯軍，金尚無有兵馬，黑山軍方敗，不足爲懼。北面黑山軍雖下冀州，可不得冀州之人支持，破之不難。”
“有何妙計？”曹操又問道。
鮑信知道現在是給新人表現的機會了，也不多說，看着荀彧等人。
戲志才說道：“北軍攻東武陽，意在圍點打援，我軍可不必理會，揮軍直入鄴城，擊北軍之後。黑山軍老弱婦孺，所劫財物皆在此地。我軍攻此地，北軍必亂，待其回軍，於半路擊之，可一戰而定。”
荀彧接着說道：“袁術欲攻兗州，必從魯陽至潁川，再入陳留，費時日久。可令一員大將守陳留，待我軍擊破北軍，回軍再戰袁術不遲。”
“甚善！”
曹操這邊謀劃已定，讓曹仁和曹洪率兵一萬固守陳留，自己親率大軍進攻鄴城。由於兗州剛剛入曹操名下，荀彧等人留守兗州，穩定後方。
曹操大軍大張旗鼓向鄴城進攻，北面的於毒、眭固見此，明白曹操是想偷他們老家，不管壺壽怎麼勸，他們還是堅持回軍防守老家。
壺壽知道他們肯定失敗，所以沒有跟着黑山軍主力走，而是吊在他們後面。
果然，黑山軍剛過清河（東武陽和鄴城之間的河流），便被曹軍包圍，黑山軍大亂。進不能進，退不能退，黑山軍大部分投降了曹操，只有少數部隊和後隊的壺壽匯合後，向河內郡撤退。
曹操率軍來到鄴城，在黑山降軍的呼喚下，鄴城的黑山軍開城投降了。曹操知道鄴城是袁紹的大本營，他是站不住腳的，而且他也要回軍戰袁術，他讓黑山軍帶着百姓向兗州撤退。
曹操等人剛出鄴城沒多久，就見遠處大隊人馬飛奔而來。原來袁紹在界橋擋住了公孫瓚的兵鋒，得知鄴城有失，飛速趕回來救援。
袁紹沒想到曹操動作那麼快，曹操來到袁紹身邊，向袁紹說明了這段時間的經過。
袁紹說道：“鄴城失而復得，皆孟德之功也。”
“操不敢居功，此皆明公運籌帷幄。公路率軍攻兗州，操不便久留，就此告辭。”