搶新南向藍海!臺商卡位越柬菲 銀行三路助攻替臺灣找出路

▲馬尼拉大都會的馬卡蒂市。(圖/達志/示意圖)

文/臺灣銀行

政府推動新南向政策成果亮眼,統計2017年對新南向國家貿易額成長15.6%,高於臺灣對全球貿易成長率12.9%;投資方面,臺灣在新南向國家的投資成長54.5%,新南向國家對臺投資成長15.8%。

在新南向國家的投資佈局中,根據經濟部投審會「2017 年對海外投資事業營運狀況調查分析報告」顯示,傳統產業臺商偏好投資越南,佔28.52%;服務業臺商偏好投資馬來西亞新加坡、印尼、菲律賓,佔24.73%。其中,越南於2012 年至2016 年間,每年名列臺商在其他海外地區投資的前10 名國家。

至於產業別,服務業將是東協國家中期增長的驅動力,尤其是金融科技、電訊基礎、交通、房地產、醫療,甚至是精緻農業等,都持續受到當地政府大力支持,開放外資投資。臺商可審慎衡量不同國家開放的產業與其內需市場,以搶搭此波新南向商機順風車。

越內需市場崛起零售科技金融有前景

越南人口約93,700,000,其中30歲以下人口占6成,年輕勞動力與龐大消費市場,加上每年保持6%以上經濟成長率,吸引大量外資與臺商前往投資設廠。除了經濟實力成長外,越南也是少數同時加入「跨太平洋夥伴協定」(TPP)、「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)的東協成員,更是中國推動亞洲投資銀行與一帶一路的重要夥伴。

臺商長期佈局越南,早於1980年代後期即前往投資設廠。根據經濟部國貿局統計,1992年臺灣對越南投資近US$10億,2017年累積至US$309億,成長近31倍,僅次於韓國US$577億、日本US$495億、新加坡US$422億,居越南外資第4位。

值得注意的是,臺商在越投資,逾8成屬於製造業暨生產事業,比重高於其他主要外資來源。其中,又以紡織成衣製鞋、食品加工、橡膠塑膠製品木製傢俱、造紙、機械、農林水產爲大宗。近年來,部分臺商投資則逐漸走向科技產業及服務業。

在投資地區上,以越南南部胡志明市平陽省、同奈省,以及中部河靜省爲主。中小規模製造業大多集中在平陽省,較大型的製造業及營建業投資案,則主要集中於胡志明市及同奈省。由於南越地區漸趨飽和,自2006年開始在河內附近的北部地區,投資臺商有逐漸增加的趨勢,投資案件以資本密集與技術密集產業居多,尤以資訊電子產業最爲明顯。例如鴻海等著名科技大廠陸續進駐北越投資後,也帶動其他廠商跟進。在越南中部地區,則以臺塑集團於河靜省投資US$103億,設立一貫作業鍊鋼廠爲最大宗。

隨着越南人均所得逐年攀升,包括零售消費、連鎖餐飲金融服務及住房勢必產生新的需求。在當地政府積極招商下,越南正從昔日以傳統制造業爲主,轉而跨入高科技及內需服務業領域。臺商如何在越南成長之中找到機會?除了零售消費、連鎖餐飲、金融服務、房地產和娛樂性產業外,高端農業、醫療與教育及基礎建設相關產業,也是前景看好的投資領域。

▲越南胡志明市。(圖/Pixabay)

柬國投資管制少 看好土地及房產開發

柬埔寨人口約15,960,000人,其中有五分政府之一集中在首都金邊。東協國家中,柬埔寨是公認投資管制最少的國家。爲吸引外資進入,柬國政府近來採取自由化措施,包括無外匯管制、無利潤匯回本國的限制、美元和柬幣同時流通、外資設立公司可百分之百持股,以及外國投資減稅措施優惠等。

在東協國家中,柬國也是經濟發展潛力最被看好的國家之一,自2010 年後,每年經濟成長率都在7%以上。根據柬埔寨國家銀行(即中央銀行)發佈的「2017 年總體經濟與金融業表現及2018 年展望」報告,柬國2018 年經濟成長率預計將達6.9%,其他國際組織如國際貨幣基金(IMF)、世界銀行(WB)、亞洲開發銀行(ADB)預測分別爲6.8%、6.9%、7.1%。

臺商進入柬國投資,始於1989年。根據柬埔寨發展委員會(Cambodian DevelopmentCouncil,簡稱CDC)統計數據顯示,自1994 年至2015年底止,臺灣投資件數計有335 件,投資金額達US$39 億1,900 萬,名列柬埔寨第7 大外人投資國,僅次於中國、韓國、馬來西亞、英國、越南及美國。

目前,臺商在柬國經營有成的項目,包括紡織成衣、製鞋、農業開發、農產加工、木材加工。其中以製衣、製鞋爲最大宗,佔柬國出口約7成,爲柬國賺進大量外匯。在臺上市的知名紡織業者,如年興、宏遠、儒鴻皆在柬國設有工廠。而當地最大的成衣業者昆洲集團,更是唯一在柬埔寨股市上市的臺資企業

近來,臺商在柬國投資的領域已擴及餐飲、飯店、旅遊、醫療服務、金融及土地開發等服務業,甚至有臺商與在地企業合作進軍房地產。例如臺灣知名跨國鞋業佳奇集團,早於1990年代即赴柬埔寨設廠,近來成立J&L國際文創地產與鬆穎國際地產,轉型爲開發商,在金邊推出「天空樹SKYTREE」建案,並獲得合庫銀行金邊分行等國內共6 家銀行US$35,000,000聯貸,不但成爲柬埔寨當地首件國際土建融聯貸案,也是政府推「新南向政策」以來規模較大的聯貸案。

搶搭菲經濟列車佈局科技及精緻農業

菲律賓人口總數逾1 億,豐沛的人口紅利,潛藏龐大內需商機。隨着政府大力推動建設下,菲律賓經濟成長率連續6 年突破6%,全亞洲僅次於中國與越南。

目前,臺商在菲國投資行業廣泛,包括汽機車、衛浴設備、紡織成衣、農漁業及水產品、電子及電器產品、金屬及非金屬產品、紙漿及紙製品、橡塑膠業、化學、食品、金融保險、太陽能發電廠、房地產及營建業等。2017年5月,華碩電腦慶祝進入菲律賓市場10週年。過去5年間,華碩產品在菲國市場成長3倍。2017年第1季,華碩手機引進菲律賓雖然僅3年,銷售量卻已擠進前5名,電腦銷售量更高居第2、高端筆電排名第1,單機售價高出很多的電競產品在菲國市場佔有率更達47%。

在新南向政策下,與其把菲律賓當作製造基地,臺商更應把菲律賓定位爲市場,進入市場端,創造新優勢。舉凡精緻農業、單車、觀光旅遊、高科技、房地產開發等,都是雙方可以合作的項目。由菲國提供臺灣產品銷往歐美地區的低關稅與專業人力資源,臺商也能幫助菲律賓提升技術並傳承實務經驗,共創雙贏局面。

銀行三路助攻新南向

政府積極推動新南向政策,銀行業能提供哪些助力?臺企銀董事長黃博怡指出,銀行業助攻新南向可從三大層面着手,第一是「走出去」,增設分行據點,提供企業在地融資;第二是「深紮根」,廣泛結合外部資源,協助企業開拓並深耕新南向國家的內需市場;第三是「帶進來」,營造吸引新南向國家企業與人民來臺投資及觀光交流的環境。

黃博怡表示,新南向是立足臺灣、走向世界的解方,不僅能爲臺灣找出路,也是幫銀行業找活路。因此,銀行在支持新南向政策上應有嶄新的戰略思維,也就是從傳統制造思維轉向長期經營的服務思維,不僅止於過去前往新南向國家設立分行的作法,還有其他銀行業可發揮助力之處。

換句話說,銀行在新南向政策上主要是扮演助攻的角色,除了提供資金外,更肩負企業輔導、諮詢的任務,協助有競爭力的中小企業邁向國際化。以臺企銀爲例,就曾結合信保基金、外貿協會等合作機構,陪伴客戶逐步登上國際舞臺。

此外,協助企業切入新南向市場,以及吸引新南向國家企業、人民來臺,文創發展與輸出也可成爲良好的觸媒。黃博怡建議,可借鏡日、韓經驗,將金融資源注入文創產業,再透過文創輸出、影視音文化的感染力,培養新南向國家的人民對臺灣企業及產品的好感,讓臺灣企業進入當地或吸引新南向國家企業與民衆來臺,都能更爲順暢。

黃博怡表示,臺企銀對文創產業支持向來不遺餘力,過去曾成功協助《海角七號》、《賽德克巴萊》、《雞排英雄》等優質國片拍攝,讓臺灣文化能借由這些電影弘揚海外。未來,臺企銀將持續支持更多臺灣優質文創作品,鼓勵臺灣與新南向國家文化交融的多元創作。

銀行業除了協助企業深耕新南向市場外,在吸引新南向企業、民衆來臺方面,也可以幫助營造環境。黃博怡以臺企銀爲例,即將推出「新住民個人及創業優惠貸款」,不僅展現關懷新住民的心意,更協助新住民在臺灣安居樂業、深耕圓夢。

★圖片爲版權照片,由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用,任何網站、報刊、電視臺未經達志影像許可,不得部分或全部轉載!