李鎮宇專欄-AI的寒武紀大爆發

儘管AI題材強勢翻漲後需做調整,臺新研究團隊認爲ChatGPT帶來的生成式AI風潮,將對電子硬體需求帶來長期而顯著的提升,大致依時間順序可分爲三個階段。

首先是雲端巨頭正展開軍備競賽,AI第一波帶動的硬體需求是微軟、Google、Amazon等將投資於超級電腦等級的伺服器。採用Nvidia H100 GPU或其他高階訓練用晶片,以訓練大型模型。由於這些雲端巨頭都有豐富的財務資源,大型AI模型又是未來發展的關鍵領域,這將成爲一個膽小鬼賽局,預期各雲端巨頭都會全力投入資源。

在雲端軍備競賽的格局下,NVIDIA的H100 GPU可說是2023年度的風雲晶片,在全球半導體尚未完全走出存貨修正的情況下,H100的交期卻超過半年。

爲什麼H100這麼炙手可熱?因爲AI大型語言模型的開發,是一個量變產生質變的過程,也就是通常大型語言模型的參數越多,訓練的結果就越好,這種大力出奇跡的過程,被稱爲「涌現現象」(Emergent Ability)。例如ChatGPT所採用的GPT-3模型,最高採用了1,750億個參數。模型的參數越大,就需要越大的記憶體,以及更高的運算速度,而H100除了運算速度高,更可以透過獨有的NVLink技術共享GPU的記憶體,而從2007年就開始發展的CUDA生態系,更是AI學界及業界共通的框架。

其次,看到個人裝置,如電腦及手機的算力需求也隨之上升,如Meta在7月時發表大型語言模型Llama 2,並宣佈和微軟及高通(Qualcomm)聯手,Llama 2將可以在Windows PC及智慧型手機上運作。高通並表示,預計在2024年時把Llama 2導入高階Snapdragon晶片,使旗艦智慧型手機、PC等終端裝置不用連線到雲端就可以使用大型語言模型。

最後,未來終將迎來新穎、多樣性的AI硬體,進入世界的每一個角落,也可以說是AI硬體的寒武紀大爆發。生命出現在地球上,已經有30多億年的時間,然而,一直要到大約5億年前的寒武紀,纔開始出現大量的多樣性,有一種說法是,動物演化出了眼睛,使掠食者和被掠食者,都必須加速演化。

AI大型語言模型,也正在往多模態的方向努力,可以理解文字、影像、聲音等等,因此可以從不同的資料來源。例如OpenAI在3月發表的GPT4模型,和上一代GPT-3.5相比,即增加了對多模態的支援,也因此,GPT-4模型在模擬律師考試的排名上,得分在應試者的前10%左右,而GPT-3.5卻在倒數10%左右,很可能就是因爲GPT-4具備了多模態的特性。

此外,如果用微觀面來分析美國景氣循環,背後都有科技創新的驅動。1992~2000,景氣循環動能來自於電腦的微型化。Wintel主導下,家家戶戶有電腦。到了2000年,表面上景氣衰退的原因是Dotcom泡沫破滅,實際是家戶電腦滲透率已經飽和。當時臺股的股王都是主機板相關個股。2002~2008,新的動能出現,也就是筆記型電腦。筆記型電腦透過當時最紅的影集「Sex and the City」,女主角隨身攜帶,隨時可工作的生活型態竄起,筆電變成標配。

當時臺股的主流落在NB五虎身上。2008年景氣衰退,表面上是金融海嘯,實則NB滲透率達到頂峰。2010年手機變成新寵兒,手機普及帶動新一波美國景氣循環,臺股則是由大立光等蘋果概念股登頂。而未來十年可以引領美國科技創新,進而推動景氣循環的科技就是AI;所以AI相關個股短線漲幅乖離太大,修正難免,但長期來看只是寒武紀大爆發的初期而已。