惠譽:ESG基金 臺灣成長動能強

在臺發行ESG相關基金佔比

ESG議題成爲資產管理界的熱門話題國際資產管理業者觀察亞洲市場發現,ESG等可持續發展相關議題仍然落後,尤其是缺乏整合,業者認爲問題出在亞洲的知識鴻溝,遠大過歐美市場,缺乏規範標準化更讓投資頭痛,少了適合亞洲的基金績效基準,導致難以判斷真正的ESG產品

惠譽國際信評於2020年第四季,針對臺灣投信公司進行的調查,發現絕大多數投信公司將ESG因素視爲具有重要性,約九成的受訪業者表示已經或規劃採用責任投資原則,但問題卻出在,有提供ESG產品的業者僅25%左右。

該調查也顯示,臺灣投信公司將外部ESG評等和資料,視爲ESG資訊的主要來源,例如集保中心提供的資訊,自行開發ESG資訊、或主動與被投資公司的直接互動,在投信公司的程序中較不常見。

惠譽國際信評最新統計,截至2020年第三季底,臺灣發行的ESG共同基金、ESG相關指數基金(ETF)資產,加總金額僅佔臺灣總管理資產的2%左右,仍處於萌芽期,但相較於亞洲其它市場,高成長動能已然展現,ESG共同基金與ESG連結ETF的主要投資標的債券股權

ESG基金和ESG ETF等資產部位,在亞洲各地市場都呈現成長態勢惠譽信評指出,按名義值計算,大陸的ESG基金資產金額最多,至2020年9月爲186億美元,其次爲日本的116億美元,臺灣以33億美元居第三,但由於臺灣整體資金資產規模較小,所以ESG基金佔比相對較高。

ESG在國際信評機構的基金信用評等分析中,並不是一項重大考量因素,但惠譽、標準普爾全球一流信評業近年來特別着重於ESG市場的開發,包括投資人教育、發行標準的檢測等。

惠譽指出,臺灣集保中心自2020年推出可供市場參與者使用的ESG評等資訊,已成爲官方政策與機構投資者關注ESG議題的重要參考。2020年度推出的新基金中,約15%擁有明確的ESG策略,此比例相較於往年顯著提升,估計2021年可能會推出更多ESG相關金融商品