使人去見關羽，說起約戰之事，關羽拍案道：“蘭羌無信無義，誰與其約戰？！”說完，讓左右將使者並其左右皆推出斬首，懸掛首級於營門示衆。
切諾中計，怒火沖天，統兵來攻漢軍。關羽統兵佔據瀘水渡口，採取半渡而擊之法，等羌人上岸聚集，便以弓駑攢射。切諾連續渡河數次，折兵萬餘，不得不另想辦法應對。有部將建言道：“瀘水如此之長，何必在此渡河，另尋渡口渡河便是。”
切諾依計而行，統領主力從下游搭浮橋過河，部下過河四萬餘，只見上游忽然漂下數十火船，船首皆有尖銳鐵椎，撞在浮橋上刺入，很快引燃浮橋。東岸漢軍突起，圍着蠻兵大殺特殺，激戰兩個時辰，全殲四萬餘蠻兵。切諾欲過河去救，恨無船隻，只能在對岸眼睜睜地看着部下被漢軍分割包圍，逐漸殲滅。
與關羽部下大戰兩次，切諾皆吃了大虧，損折五萬餘士兵，不敢輕易出戰，兩軍便在瀘水相持。漢軍手中有船，見蠻兵沒了動靜，便復派兵襲擾其後方，甚或殺入蘭羌腹地，沿途屠殺羌民。
蘭羌王聞訊大怒，其長子會所羅又趁機中傷，說切諾擁兵自重，蘭羌二十餘萬兵馬，漢軍不足八萬，爲何不能勝？蘭羌王因此派使者怒斥切諾，令其限期破敵。
切諾受了指責，也知是長兄中傷之故，但蘭羌王限期破敵，又不得不爲。切諾乃命部下伐木製成木排，用粗繩相連，秘密搬到上游，做成一座浮橋。是夜黃昏時分，統領主力領兵前進，到了漢軍營寨時，已是三更以後。
切諾見漢營亮着燈火，防守卻鬆懈異常，竟然不見崗哨，不由大喜過望，揮令衆軍鼓譟而入。比及殺入核心，卻見只是一座空營，待要退時，卻見四面伏兵頓起。漢軍反客爲主，守住營寨外圈，只是發射火箭。
漢軍最是重視情報工作，切諾派人打造木排之時，關羽就已知道消息，只是裝作不知，放任蠻兵襲營。又派嚴顏另立新營，將糧草輜重皆遷出，卻在營中積些草木易燃之物，灑上火油，士兵便於駐足之處埋設大量火藥，內以引線相連。
漢軍火箭齊發，頓時燃起無數火頭，大火沖天而起。正是風緊火急，滿營皆着，又漸次引燃地下炸藥，只聽陣陣巨響，炸飛兵將無數。羌兵那見過這等場面？頓時自相踐踏，亂成一團，死者不知其數。
營中火光連天而起，照耀如同白日，漢軍弓弩最是厲害，此時又在暗處，僥倖得活的蠻兵成了靶子。蠻兵此時兵將皆失，軍士亂竄，切諾也是驚慌萬分。漢軍最重軍功，此時諸將各引部下，遮天蓋地，分段擊殺。
切諾在營中尋到一處火小之處，漸次聚些敗兵，拼命往外殺去。關羽故意放開一道通道，只放切諾數人出去，又截住餘衆大殺一通。殺到日已高升，漢軍方纔殺絕蠻兵，可憐十餘萬蠻兵，只餘廖廖幾人逃脫，餘者皆死在此地。
切諾逃回城中，回觀左右，只有十餘人，不由號啕大哭，道：“漢人厲害，我族絕非其敵，只悔當初統兵犯境，傳令各軍班師回去，再不敢與漢軍爭戰。”
切諾命令部下士兵收拾行囊，打開西門上路，後腳漢軍又緊隨上來，進城佈置一番，無論生蠻熟蠻，統統遷到城外。漢軍精騎早已奉命潛到要路設伏，切諾行到半道險峻之時，兩側突然滾下巨石若干，弓駑紛飛，又殺傷無數蘭羌士卒。切諾見事不妙，急忙呼喝部下聚集，又退往瀘陽。及到瀘陽城，檢點兵丁只餘萬餘。
關羽兵力已佔絕對優勢，遷營至瀘陽城下，卻是隻圍不攻。瀘陽城內早被漢軍設計，糧草皆無，羌兵無奈之下，只能殺馬而食。切諾衝突數次，無法突圍，只好讓人赴國內救援。蘭羌王得到消息，不由大驚，切諾是其愛子，又不能不救，於是徵兵十五萬，殺奔瀘陽來救切諾。
關羽前番放任切諾逃歸，便是存了圍點打援的想法，蘭羌之境並非漢境，若是興兵討伐，不佔地利，如今圍了切諾，便是引誘蘭羌國內兵馬來救，再滅了這撥兵馬，日後只須數萬精兵，便可踏平蘭羌全境。
卻說關羽正坐帳中，斥侯來報，道：“南羌王徵合國之兵十五萬，多有老弱，前來營救切諾。羌軍已經集結，估計十餘日便可抵達漢境。”
關羽便思破敵之計，引周倉、劉闢、龔都三將巡視路途。行至瀘水上游，水流湍急，此蘭羌必經之路。向下卻地勢平坦，好大一片水面，北邊卻是岩石，如同一壩，阻住水勢。岩石之下，卻是一片平原，正在大路與瀘水中間。關羽站在岩石之上閉目凝思，得一妙計，讓周倉等諸將分頭行事。
蘭羌王進了漢境，一路卻無兵馬阻路，正行之間，只見前軍阻滯，前軍使人來報，道：“大道爲漢軍挖了數道壕溝，兵馬不能通行，前軍士兵正在填埋。”
蘭羌王親到前面觀察一番，又看看天色，道：“既然如此，派兵整理道路，今日在此紮營，明日行軍不遲。”
關羽此時正召集諸將聚議，命令諸軍預備船筏，收拾水具。部將問曰：“陸地相持，何用水具？”關羽道：“我讓劉闢堵絕道路，意讓蘭羌王在彼處紮營，又讓周倉帶人去河北石壩打眼埋藥。今日蘭羌王果然在彼處紮營，今夜諸將帶着船筏水具，駐於高處。待準備完畢，我軍乘高就船，炸藥一響，大水一淹，十五萬羌兵皆爲魚鱉矣。”
蘭羌王弟巨何隨軍同行，傍晚登高一看，回來急告蘭羌王，道：“此處臨近瀘河，上邊偌大水面，地勢極低，若是沖塌石壩，我軍危矣，宜早定計。”
蘭羌王也是一驚，隨其到彼處一看，笑道：“此處石壩乃天然形成，瞧這模樣，怕有數千年模樣，一夜之間怎能塌陷？除非天滅蘭羌。”
到了黎明時分，突聽一聲聲巨響接連響起，附近感覺地震山搖，聽得瀘水河岸猛然傳來巨響，如同萬馬爭奔，似是地震一般。羌軍皆被驚起，急忙出帳來看，只見大水已經洶涌而下，羌軍亂竄，隨波逐浪者不計其數。
漢軍皆準備充分，駐於高處，聽着那邊聲聲巨響，也覺心驚膽戰。到了天亮，衆軍乘船前去探視，只見蘭羌紮營處水深數丈，那裡還能見到人影。漢軍沿水巡邏一圈，只有數處高處，聚了一些逃脫大難的蘭羌士兵，總數不過數千。蘭羌見漢軍至，紛紛跪下求降。衆軍見其可憐，將其捆縛押入漢軍大營。
諸將準備一夜，收穫不多，皆來詢問關羽。關羽道：“大水急速而下，泄得也快，待諸位駕船巡視之時，大水已退，你等引兵沿水面往外巡視，必有發現。”
諸將聞言，各引部下沿水面外圍巡查，果然發現無數屍體，間或有保得生命者，也被駭得回不過神來，呆呆傻傻，漢軍也不言語，只是上前一刀斃命。
諸將回營，皆言關將軍英明。關羽笑道：“諸位軍校學習之時，未聽主公講過格物？此法皆主公所授。屍體太多，若是腐爛，或會引發瘟役，諸將各派部下，務必將屍體深埋。”
諸將部下各自拖屍掩埋，計算人數，十四萬有餘，正合蘭羌王大軍數量。有俘虜認出蘭羌王及貴族屍首，關羽命士兵將首級送往城中，又命保全百餘俘虜性命，以爲日後入蘭羌嚮導。
切諾在城中眼巴巴地盼望援軍，忽有部下有報，道：“漢軍送來幾個大盒子，現放在城門外。衆軍不知虛實，不敢亂動，特來請示將軍。”
切諾來到城樓，好奇盒子內盛着何物，讓部下親兵開城門擡入城中，打開一看，不由昏絕於地。諸軍探頭去看，原來是蘭羌王及數十貴族首級。
切諾醒轉過來，只覺萬事皆休，寫了一封書信，讓人送給關羽。關羽打開一看，卻是一封降書：“我本小國王子，誤聽他人遊說，無端攻打漢境，乃至合族精壯皆亡。其罪在我父子，與族人實無關係。我今自刎謝罪，萬望將軍成全。”
切諾在送出降書後，召集部下道：“我蘭羌侵犯漢境，今合國之兵只餘你等，城中糧絕，突圍無望，諸位可隨將校持我首級出降。”說完，切諾拔劍自刎。諸軍皆哭拜於地。諸將隨即整兵，打出白旗，手持切諾首級，到關羽大營請降。
姜述接到關羽軍報，言滅蘭羌四十萬，蘭羌王、切諾皆亡，又言蘭羌降兵萬餘，甚是可憐，是否考慮許其歸降。姜述大喜，按功封賞衆軍，寫信給關羽道：“先令其爲奴，修築益州道路，討伐蘭羌之時，令其屠本族族人贖罪。你軍現駐川西，可使士兵上高山訓練，因蘭羌居處高度與川西高山類同，兵丁不適應高山環境者皆留在本地，討伐蘭羌時只讓身體無礙者出征。”