三國之亂，在三國之前百年就已經埋下了禍根，公元25年，東漢開國皇帝劉秀，披肝瀝膽擊敗亂政的王莽，一統天下創立了東漢王朝，第二任皇帝劉莊，第三任劉炟（da二聲）都算是開明的皇帝，大漢王朝歷經了將近百年的平和的生活，但是大漢的根基，從劉炟開始鬆動。
其鬆動於劉炟年僅31歲就英年早逝以及廢長立幼，劉炟的長子劉慶受到幼子劉肇（zhao四聲）的養母竇太后的誣陷而被廢太子，六年後，也就是公元88年，劉炟逝世，劉肇順利登基，年僅9歲，竇太后及其一干外戚把持朝政，竇太后任人唯親，專橫跋扈，苛捐暴斂，怨聲載道，大漢王朝由穩轉亂，公元92年，13歲的劉肇依靠皇宮裡的宦官，一舉誅殺外戚勢力，大漢王朝稍穩，不過宦官的勢力，卻在在劉肇在任的時候埋下了禍根，據劉肇總結工作經驗，皇帝不能年幼，大權就不能旁落，所以劉肇很早的時候就開始拼命造孩子，但是天不遂人願，劉肇生一個，死一個，生兩個，死一雙，雖然劉肇親政之後勵精圖治，但是無奈，劉肇自己死的也早，27歲就英年早逝了，登基的劉隆剛滿百天……
更慘的是，公元106年，百天皇帝劉隆登基僅僅八個月，又去世了，劉隆沒孩子怎麼辦，當時的廢太子劉慶的兒子劉祜（hu四聲）上任，時年12歲，這真是該是我的，你搶也搶不到……
皇帝年幼不能理政，大權又落到了外戚手裡，劉隆的生母鄧太后垂簾聽政，雖然鄧太后吸取前任竇太后的歷史教訓，上任之後做了不少利國利民的好事，但是畢竟是外戚，重用一干自己手下的人還是很有必要的，一直到劉祜二十六歲了，鄧太后仍然不肯交權。
公元121年，劉祜終於熬死了鄧太后，劉祜跟前任劉肇一樣，依靠宦官再度斬殺了鄧氏的勢力，並且將鄧氏一族滅門，大權終於再度落到了皇帝手裡，只可惜，劉祜是個昏君，治理朝政還不如鄧太后，朝中大事，盡交付於宦官，時年外族入侵，戰事頻發，國內蝗蟲飛起，地震頻發，還有水災雹災接涌而至，基本上全國的糧食都絕收了，就是這般民不聊生的情境下，劉祜竟然還要拉着一幫寵愛的妃子們南下旅遊，老天爺終於看不下去了，在劉祜南遊的歸途中，收了劉祜。
劉祜死後，閻皇后想把持朝政，但是閻皇后雖得恩寵，但是多年不育，沒孩子咋辦，先奪權了再說，早在一年前，閻皇后的目標，就跟前輩竇太后，鄧太后看齊，當時的皇太子是劉保，但是閻皇后拉攏一批勢力，不斷向劉祜灌迷魂湯，結果劉祜聽信讒言就把劉保給廢了，閻皇后及其外戚又把持了朝政，立年幼的劉懿爲帝（歷史上查不到劉懿多大，但是估計也不能大了，是劉炟的孫子）可誰知道，劉懿也命不長久，在位七個月就去世了，由於閻氏一族把持朝政期間飛揚跋扈，逼迫朝廷大臣與宦官勢力結合到了一起。
劉懿一死，宦官集團馬上集合起來，發動政變，軟禁了閻皇后，朝廷大臣則是趁亂殺死了一干外戚，閻氏勢盡，宦官馬上迎前太子，時年11歲的劉保爲帝，時爲公元125年。
劉保年幼，不能理政，朝廷大權又落到了宦官手裡，而且此時，宦官的勢力空前強大，劉保甚至還下令宦官可以收養子，並且可以世襲封爵，宦官弄權，朝政日益腐敗，更嚴重的是，劉保其人軟弱無能，耳根子還軟，外戚勢力趁機再度崛起，樑皇后勾結宦官，大肆封賞族人，階級矛盾日益尖銳，百姓怨聲載道，此時國家開始爆發了零星的農民起義。
公元143年，30歲屁事兒沒幹的劉保去世，樑皇后的兒子，年僅3歲的劉炳上崗，梁氏一族外戚勢力空前，不料劉炳也短命，上崗不足半年，去世了，梁氏立八歲的劉纘（zuan三聲）上崗，梁氏外戚樑冀弄權朝廷，飛揚跋扈，不僅大臣們看着樑冀不順眼，劉纘自己也看着不順眼，劉纘雖然歲幼，但是人聰早熟，樑冀害怕劉纘長大之後不好控制，一年後，找機會毒死了劉纘，梁氏轉立14歲的劉志爲帝，時年公元146年，劉志，便是大漢倒數第三任皇帝，漢桓帝。
劉志在位期間，樑冀的勢力達到了頂峰，基本上與天子無異，朝廷外，橫徵暴斂，搜刮民脂民膏，自己卻窮奢極侈，朝廷內任人唯親，獨斷專政，肆意妄爲，引起的民憤極大，終於，公元150年，樑太后病逝，公元159年，在劉志在位的第13年，劉志暗中聯絡五名宦官，調集千名御林軍圍攻樑冀府邸，追殺外戚，一天之內把梁氏滅族，大權又迴歸朝廷。
可誰知道，劉志跟之前的劉祜一模一樣，誅殺外戚之後，自己就撒手不管了，當初幫助自己的五名宦官，全部被劉志封爲侯爵，位列三公，大權又落到了宦官的手裡，而宦官哪會治理朝政，跟樑冀一個德行，不對，是倒下了一個樑冀，站出來五個樑冀，宦官獨政，培養了一大批的宦官勢力，其中就有一個叫曹節的，這個人，就是曹操的曾祖父，不要誤會，都是認養的。
而劉志自己幹啥了呢？瘋狂，瘋狂，極度瘋狂的沉迷美色，至於咋樣的聲色犬馬咱就不說了，自己去幻想吧，反正是劉志一口氣封了五千名嬪妃，成功打破了吉尼斯記錄，成爲了當時地球上老婆最多的男人。
這一天一個，還得13年……
但是沉迷美色的劉志沒有捱到13年，8年之後，公元167年，35歲的劉志就嗝屁了，這時候，一個現實的問題擺在了岌岌可危的大漢王朝面前，這個擁有全世界老婆最多的男人，只留下了三個女兒，竟然沒有留下一個兒子。
此後，竇太后站出來了，立劉志的堂侄，年僅12歲的劉宏爲帝，即漢靈帝，此時，曹節已經官拜大都尉，掌管皇宮千人御林軍，親迎劉宏上位，宦官勢力愈發強大，竇太后想要跟宦官集團爭權，任命自己的親戚竇武爲大將軍，密謀誅殺宦官，結果事情敗露，宦官集團先下手爲強，殺死竇武，並滅其一族，竇太后被軟禁至死，支持竇氏的明公大臣也受到波及，被斬首者百餘衆，由此，宦官勢力更加強大，時年公元168年。
此時，大漢王朝氣息已然微弱，宮牆之內，宦官，外戚，王公大臣互相爭權奪勢，皇宮外，旱災，水災，蝗災接踵而至，不僅如此，外族西羌，鮮卑趁亂不斷挑起戰事，一系列的內憂外患之下，東漢王朝已經民不聊生，餓殍遍野，危如累卵，岌岌可危，宦官靠着高壓政策，統治了大漢王朝近二十年，而劉宏，則是被宦官營造的國泰民安的大房間中怡然自得，終日沉迷酒色，不務政事，幹下很多荒唐事。
昏庸無道的漢王室終於激起了百姓的反抗，公元184年，鉅鹿村民張角，張寶，張樑三兄弟，發動了黃巾軍起義，幾乎在一夜之間，全國各地紛紛響應，聲勢浩大，宦官弄權還行，打仗完全就是門外漢，不得不啓用各地官員鎮壓黃巾軍，面對社會下層人民的挑戰，封建王朝爲了維護統治，各大利益集團罕見地抱團在了一起，共同鎮壓黃巾軍，黃巾軍由於缺乏有頭腦的軍事領袖，節節敗退，而封建階級則是各路豪強人才輩出，三國演義故事即從現在開始。