第二日，太陽初升，玄奘就從睡夢中醒來，卻發現兩個弟子早就起來了，正站在一旁小聲嘀咕着什麼，他打了個哈欠，道：“悟空，悟能，今日怎麼打算？”悟空回頭笑道：“師傅，沒什麼好打算的，還得是悟能下水去將他引上來，我再出手將他拿下。”悟能埋怨道：“不幹了，你這個毛糙猴子，你準得壞我的事！”悟空嬉笑道：“賢弟，這番我再不急性了，只讓你引他上來，我攔住河沿，不讓他回去，務要將他擒了。”悟能聳了聳肩，雙手握着釘耙，慢踱步到河沿，分開水路，照着原路直往那水怪巢穴而去。
悟能一口氣殺到，他分水而來的聲音，驚醒了那水怪，那水怪揮降魔杖直取悟能。悟能舉釘耙架住道：“你是個什麼哭喪杖，敢拿來打你祖宗！”水怪勃然大怒，道：“你這廝甚不曉得！我這寶杖原來名譽大，本是月裡梭羅派。吳剛伐下一枝來，魯班製造工夫蓋。裡邊一條金趁心，外邊萬道珠絲玠。名稱寶杖善降妖，永鎮靈霄能伏怪。只因官拜大將軍，玉皇賜我隨身帶。或長或短任吾心，要細要粗憑意態。也曾護駕宴蟠桃，也曾隨朝居上界。值殿曾經衆聖參，捲簾曾見諸仙拜。養成靈性一神兵，不是人間凡器械。自從遭貶下天門，任意縱橫遊海外。不當大膽自稱誇，天下槍刀難比賽。看你那個鏽釘鈀，只好鋤田與築菜！”悟能卻也不氣，帶他誇完，笑道：“我把你少打的潑物！且莫管什麼築菜，只怕蕩了一下兒，教你沒處貼膏藥，九個眼子一齊流血！縱然不死，也是個到老的破傷風！”
悟能說完話，使開耙子步步緊逼，那水怪丟開架子，在那水底下，又是一番鬥：寶杖輪，釘鈀築，言語不通非眷屬。只因木母克刀圭，致令兩下相戰觸。沒輸贏，無反覆，翻波淘浪不和睦。這個怒氣怎含容？那個傷心難忍辱。鈀來杖架逞英雄，水滾流沙能惡毒。氣昂昂，勞碌碌，多因三藏朝西域。釘鈀老大凶，寶杖十分熟。這個揪住要往岸上拖，那個抓來就將水裡沃。聲如霹靂動魚龍，雲暗天昏神鬼伏。這一場，來來往往，鬥經三十回合，不見強弱。
悟能戰了半晌，又使個佯輸計，拖了耙走。那水怪哪裡肯放，隨後又趕來，擁波捉浪，趕至崖邊，卻不上前一步，顯然是怕悟空偷襲。悟能氣得跳腳，罵道：“我把你這個潑怪！你上來！這高處，腳踏實地好打！”水妖罵道：“你這廝哄我上去，又教那幫手來哩。你下來，還在水裡相鬥。”兩人就在岸邊互相謾罵，卻是僵持不下。悟空在一旁見他不肯上岸，急得他心焦性爆，恨不得一把捉來。他回頭對玄奘道：“師父！你自坐下，等我與他個餓鷹鵰食。”當下，縱筋斗，跳在半空，刷的一聲降落下來，探手成爪直往那怪頭頂抓去！水怪正與八戒嚷鬧，忽聽得風響，急回頭，見悟空落下雲來，趕忙收了寶杖，一頭淬下水，隱跡潛蹤，渺然不見。悟空佇立岸上，氣惱道：“兄弟呀，這妖也弄得滑了。他再不肯上岸，如之奈何？”悟能嘆道：“難！難！難！這怪陸上功夫倒也不足畏懼，莫說是師兄，就算是我也能把他拿下，只是下了水，他的本事大漲，竟是與我不相上下，戰不勝他，就把吃奶的氣力也使盡了，只繃得個手平。”“哎，先回去見師傅吧，開來還是要另謀出路。”悟空嘆了一口氣，往玄奘那裡走去，悟能晃了晃耙子，對着流沙河狠狠哼了一聲，跟着悟空走了。
來到玄奘面前，悟空懊惱道：“師傅，弟子吹牛吹破了，拿不下那水怪。”悟能在一旁道：“師傅，那怪水下本事確實不錯，弟子在水中拿不下他，他也不上岸，拿他沒辦法。”玄奘長嘆一聲，道：“似此艱難，怎生得渡！”悟空勸道：“師父莫要煩惱。這怪深潛水底，其實難行。八戒，你只在此保守師父，再莫與他廝鬥，等老孫往南海走走去來。”悟能道：“哥哥，你在此想法子，去南海何干？”悟空笑道：“賢弟，你說這取經的勾當，原是觀音菩薩的，脫解我等，也是觀音菩薩。今日路阻流沙河，不能前進，不去找他，怎生處治？等我去請他，還強如和這妖精相鬥，耽擱時間。”悟能點了點頭，道：“正是如此，哥哥，你只管去，我在此守着師傅，你腳程也快。”“得嘞，老孫這就去了。師傅少待，弟子去去就回！”悟空向着玄奘點了點頭，把身一縱，徑往南海而去。
悟空走了之後，悟能手腳麻利的幫玄奘收拾了一下，鋪好蒲團，拿出經書給玄奘，服侍他誦經，自己坐在一旁，釘耙橫在膝上，吐納調息。玄奘正在念經，忽然感覺面前一陣忽強忽弱的金光閃過，更有一股淡淡的檀香散發開來。驚訝之下，玄奘睜開了眼，就見一旁的悟能的眉心一點金光正隨着他的呼吸忽明忽暗，隱隱是一朵蓮花的形狀。玄奘一見，驚訝萬分，推了推悟能道：“悟能。”“啊？師傅，何事？”悟能停止了吐納，他眉心的金色蓮花也消失不見了。玄奘看了看他的眉心，問道：“悟能，你方纔眉心有一朵金色蓮花的印記，十分具有佛性，你知道嗎？”悟能摸了摸眉心，忍不住想起了自己這個印記的來歷，淡笑道：“弟子當年也有個奇遇，曾得到一滴功德水，被弟子煉化在識海中，自從轉生之後，每逢弟子吐納就會在眉心顯現，當初觀音菩薩就是看中弟子這一點，認爲弟子身居佛性，所以收錄弟子皈依佛門。”玄奘點了點頭，道；“那悟能，你入門也有一段時日了，難得今日有暇，你隨爲師學經吧。”悟能點了點頭，道：“好啊！”玄奘一向好爲人師，當下就拿起經書，給悟能講解經義，悟能也聽得十分用心，但是玄奘很快就發現，雖然悟能的天資也是很好，但是還是比不上悟空的對佛經的理解，不過玄奘自然不會覺得有什麼不對，還是很認真的給他講經。
過了半晌，就聽天上悟空的聲音傳來：“師傅，我回來了！”玄奘停止了講經，擡頭看去，就看悟空和一個少年一齊踏雲而來，落在了地上。“惠岸見過聖僧。”那少年恭敬施禮，正是觀音菩薩駕下護法惠岸行者。玄奘趕忙見禮：“尊者客氣了，有勞尊者來幫助貧僧降妖。”惠岸笑道：“聖僧不必客氣。”惠岸與玄奘見禮已畢，又與悟能相見。悟能笑道：“向蒙尊者指示，得見菩薩，我老豬果遵法教，今喜拜了沙門。這一向在途中奔碌，未及致謝，恕罪恕罪。”悟空在一旁笑道：“待會再敘談，我們去把那廝叫出來。”玄奘疑惑道：“叫誰？”悟空答道：“回稟師傅，老孫見菩薩，備陳前事。菩薩說：這流沙河的妖怪，乃是捲簾大將臨凡，因爲在天有罪，墮落此河，忘形作怪。他曾被菩薩勸化，願歸師父往西天去的。但是我們不曾說出取經的事情，故此苦苦爭鬥。菩薩今差惠岸前來，將此葫蘆，要與這廝結作法船，渡你過去哩。”玄奘聞言，十分歡喜，對惠岸作禮道：“萬望尊者作速一行。”惠岸笑了笑，捧定葫蘆，半雲半霧，徑到了流沙河水面上。
惠岸到了河面上，厲聲高叫道：“悟淨！悟淨！取經人在此久矣，你怎麼還不歸順！”河中水怪被悟空驚嚇，回於水底，正在窩中歇息，只聽得叫他法名，情知是觀音菩薩；又聞得說“取經人在此”，他也不懼斧鉞，急翻波伸出頭來，又認得是惠岸行者，趕忙上前作禮道：“尊者失迎，菩薩今在何處？”惠岸上前道：“我師未來，先差我來吩咐你早跟取經人做個徒弟。叫把你項下掛的骷髏與菩薩賜下的葫蘆，按九宮結做一隻法船，渡他過此弱水。”悟淨趕忙問道：“取經人卻在那裡？”惠岸把手指着岸上，道：“那東岸上坐的不是？”悟淨轉頭一看看見了悟能，怒道：“他不知是哪裡來的個潑物，與我整鬥了這兩日，何曾言着一個取經的字兒？”猛然又看見行者，更是大怒道：“這個主子，是他的幫手，好不利害！我不去了。”惠岸笑道：“那是豬八戒，這是孫行者，俱是玄奘聖僧的徒弟，俱是菩薩勸化的，怕他怎的？我且和你見取經人去。”悟淨得了惠岸保證，這才收了寶杖，整一整黃錦直裰，跳上岸來。
來到岸上，悟淨來到玄奘面前，“噗通”一聲，雙膝跪下道：“師父，弟子有眼無珠，不認得師父的尊容，多有衝撞，萬望恕罪。”悟能在一旁取笑道：“你這膿包，怎的早不皈依，只管要與我打？是何說話！”悟空卻在一旁勸道：“兄弟，你莫怪他，還是我們不曾說出取經的事樣與姓名，不怪他。”玄奘正色問道：“你果肯誠心皈依吾教麼？”悟淨道：“弟子向蒙菩薩教化，指河爲姓，與我起了法名，喚做沙悟淨，豈有不從師父之理！”玄奘點頭道：“既如此，悟空，取戒刀來，與他落了發。”悟空笑了笑，徑去行李中將戒刀取來，玄奘接刀在手，給悟淨剃了頭。受了戒律的悟淨，整頓衣服，又來拜見師傅，拜了悟空與悟淨，分了大小。玄奘在一旁看着，見他行禮真象個和尚家風，故又叫他做沙和尚。
惠岸在一旁道：“既秉了迦持，不必敘煩，早與作法船去來。”悟淨不敢怠慢，即將頸項下掛的骷髏取下，用索子結作九宮，把菩薩賜下的一個葫蘆安在當中，請玄奘先登船。玄奘登上了法船，坐於上面，果然穩似輕舟。左有悟能扶持，右有悟淨捧託，悟空在後面牽了龍馬半雲半霧相跟，頭頂直上又有惠岸擁護，如此這般飄然穩渡流沙河界，浪靜風平過弱河，真個也如飛似箭。過不多時，便已經來到西岸，卻是不曾沾水，腳幹手燥，清淨無爲，師徒們腳踏實地。惠岸笑道：“既如此，告辭了！”說罷，按祥雲，收了葫蘆，騰雲而去了，又只見那骷髏一時解化作九股陰風，寂然不見。