八百里寬的流沙河，波浪滔天，渾濁的水中泥沙不斷翻滾，十分的兇險。玄奘和兩個徒弟正看看碑文，忽然就見通天河中一股渾濁巨浪撲上岸來，水浪中猛地撲出一個水怪，直撲玄奘而去。這水怪，生得十分兇惡，一頭紅焰發蓬鬆，兩隻圓睛亮似燈。不黑不青藍靛臉，如雷如鼓老龍聲。身披一領鵝黃氅，腰束雙攢露白藤。項下骷髏懸九個，手持寶杖甚崢嶸。這水怪如一股旋風一般直撲玄奘而去，悟空和悟能趕緊揮舞着兵器架在了玄奘面前，只聽一聲響，那水怪翻身後退，一雙圓瞪瞪的眼睛中閃出兇狠的光芒，低聲嘶吼，手中握緊了降魔杖。
悟空轉身抱着玄奘閃到一邊，笑道：“悟能，交給你了！”悟能哈哈大笑，道：“師兄，烏巢禪師說的沒錯吧！”“滾你的，趕緊把這個水怪給我打死了，咱們找船上路！”悟空沒好氣的罵了一句，悟能笑着，揮着釘耙就往那水怪頭上築去。那水怪晃了晃腦袋，一頭赤發如同水草一般晃盪着，揮舞着降魔杖與悟能戰在一處，流沙河岸上各逞英雄。這一場好鬥：九齒鈀，降妖杖，二人相敵河岸上。這個是總督大天蓬，那個是謫下捲簾將。昔年曾會在靈霄，今日爭持賭猛壯。這一個鈀去探爪龍，那一個杖架磨牙象。伸開大四平，鑽入迎風戧。這個沒頭沒臉抓，那個無亂無空放。一個是久佔流沙界吃人精，一個是秉教迦持修行將。他兩個來來往往，戰經二十回合，不分勝負。這番打了半天，水怪看着悟能手中的釘耙，心中一震，膽氣先泄了三分，被悟能壓着打，只能勉力招架。悟能看着那根降魔杖，心中冷笑，低聲道：“原來是你，看你這樣子，真個淪爲妖魔了。”那水怪，也不說話，只是揮舞降魔杖與悟能相鬥，忽然就聽空中一陣惡風傳來，他大叫一聲，翻身邊走，一個猛子扎進了水中，銷聲匿跡。
那水怪翻身逃脫，悟能面前落下一根棒子，打得泥沙飛濺，他忍不住埋怨道：“我的哥哥啊！誰讓你來的！那怪漸漸手慢，難架我鈀，再不上三五合，我就擒住他了！他見你兇險，敗陣而逃，怎生是好！”悟空嘿嘿一笑道：“兄弟，實不瞞你說，自從降了黃風怪，下山來，這個把月不曾耍棍，我見你和他戰的酣暢，我就忍不住腳癢，故就跳將來耍耍的。那知那怪不識耍，就走了。”悟能也不是真怪他，只是與他開個玩笑，他兩個搭着肩，說說笑笑，轉回見了師傅。玄奘見兄弟二人說說笑笑而來，不見捉拿的水怪，生怕他們把他打死了，急忙問道：“可曾捉得妖怪？”悟空搖頭道：“那妖怪不奈戰，敗回鑽入水去也。”玄奘鬆了一口氣，道：“不曾打死就好，徒弟，這怪久住於此，他知道淺深。似這般無邊的弱水，又沒了舟楫，須是得個知水性的，引領引領纔好哩。”悟空點頭道：“師傅說的有理。常言道，近朱者赤，近墨者黑。那怪在此，斷知水性。我們如今拿住他，且不要打殺，只教他送師父過河，再做理會。”悟能笑着捅了捅悟空的腰眼，道：“哥哥不必遲疑，讓你先去拿他，等老豬看守師父。”悟空尷尬一笑道：“賢弟呀，這樁兒我不敢說嘴。水裡勾當，老孫不大十分熟。若是空走，還要捻訣，又念念避水咒，方纔走得。不然，就要變化做甚麼魚蝦蟹鱉之類，我纔去得。若論賭手段，憑你在高山雲裡，幹甚麼蹊蹺異樣事兒，老孫都會，只是水裡的買賣，有些兒，嘿嘿，有些不濟。”“師兄，你就別謙虛了，當初你大鬧龍宮的時候，可不見你怕水啊！”悟能笑着說，悟空嘿嘿一笑，道：“那是老孫捻了避水訣，再加上當時金箍棒在手，那般傢伙不敢上前，不然，我只怕就被拿下了。師弟，你水性如何？”悟能自傲道：“俺老豬陸上水下，來去無阻，師兄，你且保護師傅，看我水戰本事。”悟空吩咐道：“你若到他水中與他交戰，卻不要戀戰，許敗不許勝，把他引將出來，等老孫下手助你。”悟能點頭道：“便依你，我去也。”說罷，悟能剝了青錦直裰，脫了鞋，雙手舞鈀，分開水路，使出手段，躍浪翻波，撞將進去，徑至水底之下，四下搜索那水怪。
悟能剛剛下水，下沉了數丈，就見那水怪正在水中漂浮着，想來是在平息氣息。悟能排水而去，揮耙便打！那水怪感到一陣殺機，猛地閃過，高呼道：“那和尚你爲何如此苦苦相逼！”悟能倒負釘耙，道：“你是個什麼妖精，敢在此間擋路？”水怪笑道：“你爲何這般明知故問，我不是那妖魔鬼怪，也不是少姓無名。”悟能道：“我還真不知你來歷，你既不是邪妖鬼怪，卻怎生在此傷生？你端的甚麼姓名，實實說來，我饒你性命。”水怪見他裝傻，沒好氣道：“你聽着：我自小生來神氣壯，乾坤萬里曾遊蕩。英雄天下顯威名，豪傑人家做模樣。萬國九州任我行，五湖四海從吾撞。皆因學道蕩天涯，只爲尋師遊地曠。常年衣鉢謹隨身，每日心神不可放。沿地雲遊數十遭，到處閒行百餘趟。因此才得遇真人，引開大道金光亮。先將嬰兒奼女收，後把木母金公放。明堂腎水入華池，重樓肝火投心臟。三千功滿拜天顏，志心朝禮明華向。玉皇大帝便加升，親口封爲捲簾將。南天門裡我爲尊，靈霄殿前吾稱上。腰間懸掛虎頭牌，手中執定降妖杖。頭頂金盔晃日光，身披鎧甲明霞亮。往來護駕我當先，出入隨朝予在上。只因王母降蟠桃，設宴瑤池邀衆將。失手打破玉玻璃，天神個個魂飛喪。玉皇即便怒生嗔，卻令掌朝左輔相：卸冠脫甲摘官銜，將身推在殺場上。多虧赤腳大天仙，越班啓奏將吾放。饒死回生不典刑，遭貶流沙東岸上。飽時困臥此山中，餓去翻波尋食餉。樵子逢吾命不存，漁翁見我身皆喪。來來往往吃人多，翻翻覆復傷生瘴。你敢行兇到我門，今日肚皮有所望。莫言粗糙不堪嘗，拿住消停剁鮓醬！”
這水怪全然不將自己吃人之事放在心上，悟能心中大怒，罵道：“你這潑物，哪裡還有天將風範！看起來，你是真個要當妖魔了！。休得無禮！吃你祖宗這一鈀！”那水怪見耙來，使一個鳳點頭躲過。兩個在水中打出水面，各人踏浪登波。這一場賭鬥，比前不同，你看那：捲簾將，天蓬帥，各顯神通真可愛。那個降妖寶杖着頭輪，這個九齒釘鈀隨手快。躍浪振山川，推波昏世界。兇如太歲撞幛幡，惡似喪門掀寶蓋。這一個赤心凜凜保玄奘，那一個犯罪滔滔爲水怪。耙抓一下九條痕，杖打之時魂魄敗。努力喜相持，用心要賭賽。算來只爲取經人，怒氣沖天不忍耐。攪得那鯾鮊鯉鱖退鮮鱗，龜鱉黿鼉傷嫩蓋；紅蝦紫蟹命皆亡，水府諸神朝上拜。只聽得波翻浪滾似雷轟，日月無光天地怪。二人整鬥有兩個時辰，不分勝敗。這纔是銅盆逢鐵帚，玉磬對金鐘。
悟空在岸上，看着水下悟能與水怪大戰，心中實在是癢癢，忍不住了，掣鐵棒跑到河邊。就見悟能且戰且退，把那水怪引上了岸來。悟空一見水怪露頭，上前便打，那水怪大驚之下，轉身便走，悟空一棍就打空了。悟能氣道：“你這個死猴子，性子怎麼這麼急！你就不能等我把他再引上來一點，你再打？”悟空嘿嘿一笑，道：“是我的錯，是我的錯，有勞兄弟你再去把他引上來。”“不去了，這廝如今是驚弓之鳥，絕不會上當了。咱們先回去看着師傅，休息一晚。”悟能搖頭道，悟空也不催促，兄弟二人回去給玄奘報個平安，然後悟空翻身離去，去找齋飯。過不多時，悟空帶回了齋飯，先奉給玄奘，悟能倒是自己找了些果子吃。
玄奘看悟空回來，道：“悟空，我們去化齋的人家，求問他一個過河之策，不強似與這怪爭持？”悟空笑道：“這家子遠得很哩！相去有五七千裡之路。他那裡得知水性？問他何益？”悟能打趣道：“哥啊，你飛騰的本事十分厲害，數千裡轉瞬就回，這般容易，不若你把師父揹着，只消點點頭，躬躬腰，跳過去罷了，何必苦苦的與他廝戰？”悟空笑罵道：“你這呆子，難道你不會駕雲？你把師父馱過去不是？”悟能立刻就慫了，道：“師父的骨肉凡胎，重似泰山，我這駕雲的，怎稱得起？。”悟空道：“我的筋斗雲，也是駕雲，只是去的有遠近些兒。你是馱不動，我卻如何馱得動？自古道，遣泰山輕如芥子，攜凡夫難脫紅塵。象這潑魔毒怪，使攝法，弄風頭，卻是扯扯拉拉，就地而行，不能帶得空中而去。象那樣法兒，老孫也會使會弄。還有那隱身法、縮地法，老孫件件皆知但只是師父要窮歷異邦，不能彀超脫苦海，所以寸步難行也。我和你只做得個擁護，保得他身在命在，替不得這些苦惱，也取不得經來，就是有能先去見了佛，那佛也不肯把經善與你我。正叫做若將容易得，便作等閒看。”悟能沒想到悟空竟有這般見識，嘿嘿一笑，師徒三人吃罷晚齋，露宿而眠。