同年，岳飛的父親嶽和病故，岳飛辭別劉韐，趕回湯陰爲父親守孝。岳飛第一次投軍就此告一段落。
宣和六年（1124年），由於河北等路發生水災，岳家生計艱難，岳飛爲了謀生，再次從農民變爲戰士，爲騎兵效用士，稍擢爲偏校。
這個偏校只是一個低級騎兵軍官，大致跟上次一樣，是位騎兵排小排長。這次參軍的地方在在河東路平定軍。
平定軍是宋太宗太平興國二年（977年）始建，管轄平定縣、樂平縣（今昔陽縣），級別是最末一級如同下州，屬河東路，軍部設在平定縣。
平定縣有個著名的關口——娘子關。平定軍是宋朝歷史上屈指可數的以軍之名來命名地方政權的國家軍隊。
由於宋朝未能收復幽雲十六州，因而平定軍就成爲了大宋朝的國防前線。平定軍很類似現代的生產建設兵團，不過戰備等級比生產建設兵團高得多，屬於邊防軍。
平定軍初設時，由於戰爭頻繁，轄區內只有1756戶常駐居民，236戶臨時戶口居民，到北宋中期，社會相對安定，崇寧年間（宋徽宗）時有9300多戶常住戶主，人口達到28600多人。
一次在與金軍猝然相遇的情況下，岳飛毫不畏懼，單騎突入敵陣，將幾名金軍挑落馬下，至今，在娘子關內還有一座岳飛廟供後人祭祀。
岳飛在娘子關附近戰鬥生活了兩年，靖康元年（1126）六月，河東路分季團練得知岳飛作戰勇猛，遂從平定軍調其帶一百多名騎兵去榆次縣偵察金軍活動情況。
岳飛調離後幾個月，平定軍149年的歷史走到了終點。八月十四日，金軍以宗翰爲左副元帥，從雲中（今山西大同縣）出發；宗望爲右副元帥，從保州（今河北清苑縣）出發夾擊太原。
九月，宗翰破太原，隨後進攻太原之壽陽，壽陽雖然城小，然而軍民拼命死守，宗翰竟攻城不下，還喪失士兵三千人。
十月初五日，宗望在攻破鎮定城（今河北正定縣）後，接着又進攻中山城（今河北定州市），並與宗翰合兵進攻平定城。宗望自鎮定向西攻擊平定軍，以喪失士兵萬人的代價，才攻下平定軍。
接着，宗翰與宗望兵鋒指向大宋朝京城汴梁。十一月十四日，宗翰、宗望兩軍分道渡河，閏十一月二十五日，大宋朝京城陷落。三十日，大宋朝皇帝到金軍營請降，至此北宋滅亡。
靖康元年（1126年），二十四歲的岳飛六月破榆次縣城，連升數級成爲副營級幹部——進義副尉（五十七階）。由於平定軍陷落，岳飛突圍回到了家鄉。
現代通行的軍銜制，一般爲將校尉三等，從上將至少尉十級，宋朝武官階更細緻，分成三等七級60階。三等是指橫班、諸司使、使臣，七級指的是橫班正使、諸司正使、橫班副使、諸司副使、大使臣、小使臣、無品尉勇。
宋朝武官官階如下：（1階）太尉(正二品)，太尉主兵官爲武階之首。
橫班正使13階爲大夫，正五品到正六品：(2)通侍大夫(內客省使：正五品)←(3)正侍大夫(延福宮使)←(4)宣正大夫←(5)履正大夫←(6)協忠大夫←(7)中侍大夫(景福殿使)←(8)中亮大夫(客省使：從五品)←(9)中衞大夫(引進使)←(10)翊衞大夫←(11)親衞大夫←(12)拱衞大夫(正六品)←(13)左武大夫(東上閣門使)←(14)右武大夫(西上閣門使)。
諸司正使8階爲大夫，正七品：(15)武功大夫(皇城使)←(16)武德大夫(宮苑、左右騏驥、內藏庫使)←(17)武顯大夫(左藏庫、東西作坊使)←(18)武節大夫(莊宅、六宅、文思使)←(19)武略大夫(內園、洛苑、如京、崇儀使)←(20)武經大夫(西京左藏庫使)←(21)武義大夫(西京作坊、東西染院、禮賓使)←(22)武翼大夫(供備庫使)。
橫班副使12階爲郎，從七品：(23)正侍郎(延福宮）副使：從七品)←(24)宣正郎←(25)履正郎←(26)協忠郎←(27)中侍郎(景福殿副使)←(28)中亮郎(客省副使)←(29)中衞郎(引進副使)←(30)翊衞郎←(31)親衞郎←(32)拱衞郎←(33)左武郎(東上閣門副使)←(34)右武郎(西上閣門副使)。
諸司副使8階爲郎，從七品：(35)武功郎(皇城副使)←(36)武德郎(宮苑、左右騏驥、內藏庫副使)←(37)武顯郎(左藏庫、東西作坊副使)←(38)武節郎(莊宅、六宅、文思副使)←(39)武略郎(內園、洛苑、如京、崇儀副使)←(40)武經郎(西京左藏庫副使)←(41)武義郎(西京作坊、東西染院、禮賓副使)←(42)武翼郎(供備庫副使)。
大使臣2階爲郎，正八品：(43)敦武郎(內殿承製：正八品)←(44)修武郎(內殿崇班)。
小使臣8階爲郎，從八品到從九品：(45)從義郎(東頭供奉官：從八品)←(46)秉義郎(西頭供奉官)←(47)忠訓郎(左侍禁：正九品)←(48)忠翊郎(右侍禁)←(49)成忠郎(左班殿直)←(50)保義郎(右班殿直)←(51)承節郎(三班奉職：從九品)←(52)承信郎(三班借職）。
無品階尉勇8階——(53)進武校尉(無品)←(54)進義校尉←(55)下班祗應←(56)進武副尉←(57)進義副尉←(58)守闕進義副使←(59)進勇副尉←(60)守闕進勇副使。
宋朝的品、階相當珍貴，明清時期的七品縣令九品芝麻官在宋朝不會出現，宋朝時，六品以上的文官都有資格當宰相，統領500人的營（部）步軍指揮（加強營營長）連品級都沒有。
小將韓世忠立下了生擒方臘的大功，被授予的也只是從九品。武將的官階高低，先比較品，同品官職就比較階次。
宋朝武官最高的橫班13階，很少有人被授銜，幾乎是虛設。如果對應現代的軍銜，大致可以做如下類比：
橫班：相當於元帥、大將；諸司使：相當於上將、中將、少將；大使臣、小使臣：相當於大校、上校、中校、少校；無品階尉勇相當於：上尉、中尉、少尉、各級軍士長。
在平定軍岳飛只是偏校小排長，其後率一百多騎兵去榆次，相當於低職高聘，排長指揮一個連去戰鬥，從一個側面反映出岳飛很能打。
岳飛突圍回至家鄉時，武翼大夫劉浩正在相州城（河南安陽）招募義士，收編潰兵。
岳飛第三次投軍岳母刺字就發生在這一次投軍前。
“先臣天性至孝，自北境紛擾，母命以從戎報國，輒不忍。屢趣之，不得已，乃留妻養母，獨從高宗皇帝渡河。”
靖康元年十二月，康王趙構到相州就任兵馬大元帥，劉浩所部劃歸大元帥府統轄。此時岳飛指揮的是一支300餘人的騎兵，身先士卒與金兵多次戰鬥取得勝利。
趙構畏敵如虎，不接受宗澤全力馳援開封的建議，自己帶主力向山東退去，只撥給宗澤一萬餘人救援開封，岳飛隨劉浩部劃歸副元帥宗澤麾下。
宗澤率部進軍濮陽，與金軍發生十數次激戰，岳飛勇陷敵陣，以戰功由承信郎、保義郎、秉義郎、修武郎升遷武翼郎（五十二階升至四十二階），大致相當於大校或准將，旅級幹部。
靖康二年，建炎元年（1127年），趙構登基後，採取投降派黃潛善等避戰南遷的政策，預備南行“巡幸”，岳飛不顧自己官卑職低，上書皇帝：