“報大將軍，呂布乘夜偷襲東營，東營守將李豐求援。”
“令其不必慌亂，本將早有準備。”
張勳雖然詫異呂布不是進攻他的大營，而是進攻東營，但張勳一早有被偷襲的準備，沒有慌亂。張勳帶着橋蕤支援東營，同時讓西營的士兵也跟在他們後面。
張勳率軍到東營，見呂布軍還被擋在營門外，送了一口氣。
張勳說道：“敵軍中計，破敵就在今日，諸君進攻！”
張勳的士兵以爲呂布真的中了計，東營的士兵也見到援兵到達士氣高昂，也衝出大營進攻呂布。
“高順斷後，各軍向北，不可慌亂。”
張勳見呂布向北逃跑，也不進城更加高興。他說道：“令左營樂就攻相縣東門，餘衆與我追殺呂布。”
“是！”
自認爲呂布斷後的士兵很快會潰敗，可張勳連攻數次，怎麼也拿不下來。
沒多久，張勳聽到東面傳來馬蹄聲。張勳臉色變了，趕忙問道：“何處來兵？”
斥候也正好向他彙報：“報大將軍，東面乃呂布大將張遼率衆殺來。”
張勳一聽不是劉備的兵馬，送了一口氣，說道：“樑剛擋住來軍，餘衆奮勇殺敵，待先殺呂布，其餘兵馬容後計較。”
張勳想先擊敗呂布，但是他太高估手下的士兵了。呂布見張遼殺到，下令高順向前推進。張勳的士兵不要說先進攻了，高順的反擊連擋都擋不住。
夜間作戰本就混亂，加上張勳爲了追殺呂布，自身的陣型早就沒了。樑剛率軍抵擋張遼，被張遼兩撥箭雨下來反而先潰敗了。
前軍被高順擠壓，後軍又被張遼襲擊。張勳沒了最初擊敗呂布的雄心，帶着親衛又開始逃跑了。
主將逃跑，士兵沒了戰心，紛紛跟着向南面逃跑。
相縣中的陳宮見張勳大軍潰敗，也開東門殺出，樂就沒有防備，被陳宮打了一個措手不及，加上友軍潰逃，帶動了自家士兵，樂就也只能敗退。
城外大勝，呂布一路驅趕敗軍。雖然時間已經到了二月，可河水還是刺骨，袁術的士兵又在睢水淹死許多，也有一部分士兵投降呂布。幸好張勳過睢水時搭建的浮橋還在，張勳能帶着萬餘敗軍逃回淮南。
“報主公，大將軍被呂布擊敗，兵馬損失極多。現領萬餘將士於當塗縣駐紮，請主公支援。”
“廢物！回覆張勳，無援可派，令其阻攔呂布，不可使其渡淮水，否則夷三族！”
“是。”
“報主公，陳國爲曹操所佔，曹操大軍已逼近淮南。”
“速召衆卿議事。”
“是！”
袁術自從稱天子，治下的許多人都以各種理由離開袁術，留下的人不多，還有一些只是阿諛奉承之輩。
“衆卿何故不言，有何對策快快道來。”
衆人沉默了一會，還是閻象上前說道：“呂布、曹操，西、北兩面來攻，前方數敗，兵無戰心，不可力敵，只宜堅守，待其糧盡，敵軍自潰。”
“就依卿之言。”袁術見其他人也沒什麼辦法，只能下令死守。
袁術不出擊，呂布那邊沒了辦法。呂布進攻的地方正好在渦水和淮水的交界，南岸張勳還在塗山上居高臨下。一時間，呂布被擋在淮水北岸不得寸進。
“公臺，張勳據淮堅守，如之奈何？”
“不想袁術之兵尚有鬥志，如今只得先東往，收復失地，再伺機於淮水下游偷渡。”
“也只有如此了。”
呂布率軍離開，讓張勳鬆了一口氣，但數次兵敗也讓張勳不敢再輕敵怠慢了。張勳在當塗縣和鍾離縣（鍾離縣東面就是徐州的淮陵縣，張勳認爲呂布不敢從徐州借道）之間佈滿哨探，還將大軍一分爲二，在兩縣駐紮。
呂布那邊被擋住去路，曹操這裡同樣沒有進展。只是曹操比呂布好點，曹軍還能渡過淮水，包圍壽春。只是壽春太堅固了，壽春城中還有五萬多兵馬守城。
袁術在城中完全不管曹操的誘敵之計，就是死守。壽春離開淮水有一段距離，而且淮水還在枯水期，也沒辦法水攻。曹軍只能包圍壽春，時不時的攻一次城。
曹操召衆幕僚問計，鮑信說道：“袁術據城死守，壽春城堅，急切不得下。而呂布在北，攻城略地，倘其舉兵西進，是擾我豫州也。可分兵譙城（豫州治所），以防呂布。”
郭嘉說道：“袁術窮奢極欲，只餘壽春一城，必不久持。我軍可圍而不攻，日久城中必亂。只是嘉聞劉玄德亦舉兵來攻，主公不得不防。”
曹操點了點頭，想了一會說道：“傳令許都文若，請陛下下詔，令劉玄德固守青、徐州不得妄動。允誠（鮑信），你可率部往譙城，以防呂布。”
曹操不再攻城，圍城的士兵也減少了，袁術沒了緊迫感，又把曹操和呂布大軍拋之腦後。袁術和往常一樣驕傲放縱，荒y奢侈，姬妾幾百個，個個身穿綾羅綢緞，每日美食佳餚不斷。
而部下士兵飢一頓，飽一頓，袁術也完全不管，袁術的部將也開始貪污只顧自身。只是壽春底子厚，一時間這些問題沒有發酵出來。
廣陵郡廣陵縣
“報主公，牽將軍收復堂邑城，正在回師途中。”
“好！牽弟不負我望！”
“玄德公洪福！”陳登說道，“昔曹賊攻徐州，徐州百姓多有逃難江東者。今玄德公治徐州，徐州物阜民豐，望令傳各地，召徐州之民返。”
“此乃善舉，元龍爲廣陵太守，可便宜行事。”