熊廷弼帶着騎兵慢慢地從冰上走過，趙率教的步兵也完全可以跟上騎兵的步伐。到了陸地上後，騎兵就可以開始加速了。熊廷弼對趙率教說道：“我追趕三十里，然後休息，我們之間的距離始終保持在三十里內，這樣可以隨時支援。”
趙率教道：“參謀長，三十里地太遠，我們都要走一個多時辰，還是保持二十里地爲好。”
熊廷弼想了一下道：“也好，六百兵力確實太少，不過即使與建奴接戰，我也會隨時保持後撤的能力，不會衝進建奴陣中的。”
熊廷弼帶着騎兵先行，追到寧遠衛時，已經可以看到遠處後金兵的後隊了。熊廷弼先讓人進寧遠城搜索，確認沒有後金兵埋伏在內後，便跟在後金軍一百步左右開始慢慢地放火銃。
後金兵前進就跟着前進，後金兵停住不動，騎兵也不動，後金兵出動一隊騎兵反衝過來，熊廷弼一箭射倒前面的一個後金兵，轉身就逃。
近衛軍放了一次火銃後就跟着轉身逃走，根本不向後面看一眼。後金兵追了一會，見沒有辦法，只好怏怏而退。
而這時熊廷弼又帶着近衛軍緩緩地逼了過來。對於這甩不掉的牛皮糖，皇太極也很惱火。他親自率領一隊騎兵向前方左翼而去，而其餘的後金兵則繼續前進。
熊廷弼得意於自己的方法，希望能死死咬住後金軍，好讓後面的近衛軍步兵旅趕上來，將後金兵留下一部分。於是一直採取遊走的方法，追趕到了白塔峪堡。
後金兵在這裡停了下來，杜度帶着鑲白旗的甲兵對着熊廷弼的騎兵衝去。熊廷弼還是用老辦法，且戰且退，和後金兵保持距離。這時從前方右側奔出一路兵馬，正好攔住了近衛軍回去的路。
皇太極上前哈哈大笑道：“熊蠻子，這下子你插翅也難逃了吧。”
熊廷弼也哈哈大笑道：“四貝勒，纔在覺華島分開不久，想不到又見在這裡見面了，看來我們是真的有緣呀。”
皇太極道：“既然有緣，不如請熊經略到我們瀋陽去做做客呀，我們一定會盡地主之誼，好好招待你的。”
熊廷弼道：“瀋陽我倒是會去的，只是不是今天。今年晚些時候我會到瀋陽來的，希望到時候能與四貝勒一起會獵。”
皇太極笑道：“相請不如偶遇，這次一定要請經略到瀋陽一遊，我看您就不用再推託了吧。”
熊廷弼心急如焚，卻只能故作鎮定地與他拖時間：“四貝勒，如果我願意跟你去瀋陽，你可願意放我的隨從離開嗎？”
皇太極開心地笑道：“熊經略說的哪裡話，我們諸申不會伺候人，還是由您的隨從來伺候您的好，不然有伺候不周的地方，可就是我的罪過了。”
熊廷弼道：“四貝勒一定要看到建州與大明交惡纔好嗎？”
皇太極撇了撇嘴角，心想難道我們現在還不算交惡嗎？他笑道：“建州本大明藩屬，如果大明能將遼東交於我等治理，又何必鬧到交惡呢？我請熊經略到瀋陽，便是爲兩國交好呀。”
熊廷弼肅容道：“既然四貝勒也知道建州是大明藩屬，又何來兩國之理。”
皇太極道：“大明對建州極其不公，所以我父汗纔會反出大明，自己稱汗。但我後金一直心向大明，希望皇帝能懲治奸臣，許我建州重歸大明。日後大家就都是一家人了。”
熊廷弼冷哼一聲，不再作聲。皇太極又道：“熊經略，請吧。”
熊廷弼道：“既然四貝勒不想和平相處，那我們就馬背上見個真章吧。”說完將弓舉起，對準了皇太極，後面的騎兵都端起火銃，銃口對着後金兵。
皇太極急速後退，後金兵也端着弓箭，對着近衛軍騎兵就射。火銃聲響起，後金軍的馬匹受驚，跳了起來，後金軍頓時一片混亂。
熊廷弼催馬向前，一箭射死前面擋路的後金兵，收弓拿起一把長刀大叫道：“盡忠死節，就在今日，跟我衝。”
在馬上衝鋒時，弓箭幾乎沒有什麼作用，而近衛軍的火銃刺刀則可以很容易當成長槍使，且刺刀鋒利，又可以橫斬，而槍托也可以掄起來當鈍器，所以與後金兵的戰鬥近衛軍並沒有明顯的劣勢。
當然，人數比較少是明軍最大的問題，皇太極也看明白了這一點，在後面叫道：“不要逼得太急，慢慢來，把我們在覺華島受到的待遇讓他們也嚐嚐。”
雙方打得熱鬧，但卻沒有多少人落馬，主要是馬上的攻擊雙方都不是很擅長。後金軍最常用的作戰方式是騎馬前進，然後下馬步戰。而近衛軍本來就是步兵，更不用說。
倒是近衛軍騎術確實比後金軍要差一些，有些近衛軍廝殺時自己從馬上掉了下來，僥倖沒有受傷的步兵落地後拿着火銃，竟覺得比在馬上更加容易戰鬥了。
而這時的趙率教已經離兩軍交戰地不過兩地裡了，斥候報告熊廷弼被圍的消息後，把趙率教驚出了一身冷汗，命令隊伍迅速跑步前進，去解救騎兵。
當熊廷弼的六百騎兵還有近四百人在馬上堅持作戰時，趙率教終於趕到了。皇太極道了聲“晦氣”，立刻組織後金軍撤退。
熊廷弼這時卻不願意了，大叫道：“拖住他們，不要讓皇太極跑了。”他一直覺得皇太極不過是後金四大貝勒之一罷了，但皇帝交代過近衛軍，如果能殺掉或者俘虜皇太極，功勞可以與殺掉努爾哈赤相比，努爾哈赤顯然不是那麼好殺的，所以近衛軍最想殺的就是皇太極了。
趙率教的步兵加入戰場後，後金兵再也抵擋不住了，都跟在皇太極馬後迅速逃去。步兵追擊騎兵那就是個笑話，所以熊廷弼也只能在後金騎兵身後騷擾拖慢他們逃跑的速度，力求讓近衛軍步兵能有更多斬獲。
皇太極不想再和近衛軍大部隊作戰，所以逃得飛快，而熊廷弼受了一次伏擊後，騎兵人數少而且累，也不敢離近衛軍步兵太遠，只能看着後金兵遠遠逃去。
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