“最近巴拉多利德的天氣不怎麼樣，陛下都返回馬德里了，你住得還習慣嗎，莫先生？”巴爾博亞首先打破了沉默，只見他一邊邀請莫三等人入座，一邊說道。
“一切還好，巴拉多利德是座美麗的城市，我很喜歡。尤其是這裡能夠吃到肉質細膩的山羊肉，你知道的，這是我最喜歡的食物了。如果您將來有機會去東岸旅行的話，那麼我會很樂意指點你一家同樣做羊肉做得非常地道的餐館，原料是來自我們東岸的大角山羊，如果再佐以我國鴨子湖地區出產的香山乾紅葡萄酒的話，那可真是人生難得的享受。”莫三首先向巴爾博亞致謝，然後在秘書拉開的椅子上坐下，這才微笑着迴應道：“當然西班牙也是個美麗的地方，尤其是加泰羅尼亞地區。我曾經去過那裡，但現在那裡被一羣暴徒佔領着，這不是上帝安排的旨意，那裡原有的秩序必須得到恢復，難道不是嗎，巴爾博亞先生？”
“毫無疑問，我贊同你的意見。”說到這裡，巴爾博亞的臉色也有些不好看：“加泰羅尼亞人背叛了他們的國王，這必須得到糾正。卑鄙無恥的法蘭西人竟然還妄圖佔有南尼德蘭和加泰羅尼亞，這簡直是癡心妄想，是絕不可能實現的，西班牙王國會爲此戰鬥在最後一刻……”
莫三的雙耳自動過濾了巴爾博亞書記官的這段話，只見他面不改色地給自己點了個菸斗，然後慢悠悠地說道：“我很久沒來這裡了，埃裡克，我記得上兩次談判我們也是在這裡進行的。”
“很久沒來這裡是因爲最近國內發生了一些針對你們的不友好的思潮。”巴爾博亞盯着莫三，似笑非笑地說道：“從加勒比海返回的船隊報告，六個月前你們襲擊了卡亞俄，並且捕獲了我國相當數量的運輸船，商人、貴族和教士們損失慘重。憤怒的他們找到了國王，要求你們賠償損失、懲辦兇手，不然談判便無限期推遲下去。國王爲了安撫他們花了許多的時間，再加上你們的船隊在這個節骨眼上又與地中海艦隊於卡塔赫納外海爆發激烈海戰，國內對你們的反感程度再度加深了許多，這不得不讓國王慎重考慮與你們的和談事宜。”
“戰爭期間發生任何事情都是很正常的。”莫三聳了聳肩，說道：“我個人對那些不幸遭到損失的商人、貴族和教士們感到遺憾，但這就是戰爭，沒有誰能置身事外。我們作爲外交談判人員，所能做的只是儘快結束這場無意義的戰爭，讓悲劇不再重演，不是嗎？難道大家明年還想再重演一次卡亞俄的悲劇嗎？”
巴爾博亞同樣對莫三口頭上若有若無的威脅絲毫也沒有放在心上，這個時候兩人小小地打了會嘴仗，也該結束扯淡儘快進入正題了。
“關於戰爭賠款的事情，莫先生，考慮得如何了？我得明確地告訴你一聲，西班牙王國必須從這場戰爭中得到賠款，這是底線，否則談判的基礎便不再存在，這一點你能夠理解嗎？”巴爾博亞書記官看着莫三隱藏在煙霧後的面容，面無表情地問道。
“我想我們還是先避開這個話題的好，不然等真正做出決定可能要等到明年了。我已經將我的意見通過海軍船隊帶回了本土，不過關於我國政府是否批准、批准多少額度、以什麼名目進行批准我也無法做出預測。當然，一旦我國政府做出決定，也許他們會要求海軍派出一艘快速聯絡船前來西班牙，那麼我們也許不用再等到明年便可知曉最終結果。但在此之前，我想我們也許可以談談其他問題，這一樣很重要，因爲一旦貴國完全無法滿足我們提出的這些條件的話，那麼談判依然會失敗。”莫三思考了一下後，決定還是先避開“賠款”這個敏感的話題。
事實上他託海軍帶回本土的信件中就已經詳細闡述了前兩次談判的過程，以及一些小得可憐的成果。在這封重要的外交信件中，莫三建議繼續死守原來的五十萬元的賠款上限，但可通過貨物抵充的方式額外對西班牙人做出一些補償。比如可以補償西班牙人相當數量的武器、藥品、糧食、鋼鐵、皮具等戰爭物資，以安撫一下西班牙人的怒火。
畢竟現在西班牙的財政真的很困難，急需得到輸血。至於名目嘛，那很好找，比如可以以“發還戰爭中被搶掠的西班牙財物”的名義變相對西班牙人進行賠款。那樣說出去東岸人的面子上也好看，而西班牙人也得到了實惠，雙方應該都能對此感到滿意。
以如今的形勢看來，西班牙也許更中意戰爭物資而不是現金。法國人正在往東北部集結兵力，一場大規模的會戰在所難免，明眼人都看得出來，以新兵居多的西班牙派駐南尼德蘭的軍團岌岌可危，會戰慘敗是大概率事件。那樣一來，佔到了西班牙王國很大一部分稅收比例的南尼德蘭也許就將失去。
南尼德蘭失去後接着將是比利牛斯山以北的領土，然後是加泰羅尼亞、那不勒斯、西西里，最後也許還將失去巴斯克，總之西班牙已經到了最危急的時刻，這個時候他們急需大筆的物資與人員支援，以對抗法國人越來越膨脹的野心。
巴爾博亞彷彿也知道現在是沒法就賠款問題達成一致的，因爲他們的要價很顯然超過了莫三的授權範圍，因此他也不再糾纏這個話題，開始將焦點轉向了其他方面：“貴國提出的巴拉那河以東、烏拉圭河以西地區設爲軍事緩衝區的提議，我認爲這並不合適。巴拉那河是我國重要的運輸航線，聖菲和布宜諾斯艾利斯是其重要節點，我們必須保障這條運輸線的安全。如果將巴拉那河以東地區設爲軍事緩衝區的話，那麼其安全問題將很難得到保障，因此，我國政府認爲我們應當有在當地修築堡壘、駐紮軍隊的權力，外國人不得無理干涉。至於說布宜諾斯艾利斯的非軍事化，那就更是沒有任何可能的事情。”
巴爾博亞說這話的前提是已經默認了華夏東岸共和國對烏拉圭河以東地區的實際佔領，這就和西班牙人的賠款要求一樣，是談判的基礎，是不容商榷的，否則戰爭便將繼續進行。
莫三聞言沉默了半天，良久後才非常直白地迴應道：“但貴國在這個區域駐軍會影響到我國烏拉圭河航運的安全，這會令我國政府與人民感到不安，也是我們所無法容忍的。我實話和你說吧，我國政府早就想大力開發烏拉圭河流域了，這裡的條件非常好：河流水量充沛、水深也足夠通航大型船隻，兩岸的土地也非常肥沃，如果我們不能保證這條航道的安全的話，那麼便始終無法大規模開發這裡。”
莫三話裡的意思已經非常直白，那就是你們若是在巴拉那河以東地區駐軍，那麼我們就不會放心。我們擔心會遭到你們的突襲，所以你們必須要從這片區域滾蛋。
巴爾博亞當然聽明白了這點，但他也不可能毫無原則地在每個議題上都進行退讓。因此，他與莫三就這一點展開了冗長的爭論，在費了無數口舌後才最終確定了下來：西班牙人可以在巴拉那河以東、烏拉圭河以西地帶修築至多一個堡壘，駐軍人數不得超過五百人，同時他們將獲得烏拉圭河的通航權。作爲回報，西班牙承諾將維持住那裡的治安形勢不惡化，同時布宜諾斯艾利斯只派駐少量維持治安的警察性質的部隊。
當然，西班牙做出的這點讓步顯然是不夠的，不過他們同時也答應了莫三提出的不得將拉普拉塔地區的任何領土不經東岸政府知曉，就出售給任意第三國政府或公民。而如果西班牙人由於種種原因確實不得不出售土地或礦產的話，那麼華夏東岸共和國的政府或商人有優先購買權。
這其實就是將東岸人提出的兩項條款並在一起談了，結果是雙方各退一步，互相妥協。西班牙人保住了在那片地區的軍事存在——雖然意義不是很大，而東岸人也確保了自己的國土周圍不會突然冒出一個別的什麼殖民國家出來，減小了自己的國防風險。
而等到這兩條談完後，話題也逐漸進入了最爲關鍵的部分，即西班牙王國是否開放其太平洋沿岸給華夏東岸共和國的問題。