中小型、科技型商品亮眼 臺股基金爭氣 績效贏大盤

臺股加權指數震盪加劇,相較前三季指數不到4%的漲幅國內類型臺股基金的平均報酬率均打敗大盤,又以中小型、科技型臺股基金表現最佳,均有超過一成的報酬率。展望第四季,投信法人認爲在資金面與科技股領漲下,臺股偏多看待,但指數高點震盪可能更劇烈,投資人以定期定額介入爲宜。

時序進入最後一季,觀察投信發行的臺股各類型基金前三季績效平均表現,以中小型10.85%表現最佳,其次依序爲科技類型的10.25%、一般股票型8.26%、中概股型8.24%、上櫃股票型8.15%、價值型4.81%,整體來看,臺股各類基金平均績效全數打敗大盤的3.92%;單檔基金來看,則有野村優質華南永昌永昌等六檔臺股基金,前三季報酬率超過兩成以上。

羣益投信表示,臺灣加權指數在相對位置已高、市場利多逐漸鈍化的情況下,開始關注後續可能的潛在利空預期大盤將呈現區間震盪且幅度加劇。臺股走的是波段行情猜測進場時點不易,不如採取定時定額方式進場,雖然股票市場波動劇烈,不過透過臺股基金定期定額方式投資多能有不錯的回報,短期若有拉回,建議投資人還是以選股策略競爭優勢的臺股基金介入爲宜。

安聯臺灣科技基金經理人廖哲宏表示,美國大選前帶來的不確定性,雖然會對盤勢帶來影響,但中長期來看,臺股利率有利資金行情,臺股的優勢之一是殖利率跟獲利成長,只要美國聯準會未來兩年不升息,資金面依舊正面看待。

在第二次疫情方面,廖哲宏表示,疫情走到現在,疫苗開發同時,各國在防疫上也開始慢慢走向與疫情共存,上半年封城激烈手段已不復見,真正影響總經的是封城,而非疫情本身。簡言之,第二波疫情風險有限;另外在疫情蔓延下,人對於資訊網路的需求反而增加,對臺灣科技產業有利。

羣益中小型股基金經理人楊遠瀚指出,展望臺股後勢,中小型個股漲多短期可能整理,操作上會建議採取區間操作的策略,低基期有成長動能評價合理個股是較好選擇,目前仍看好績優且有展望的成長型公司持續表現。AI/5G/電動車/物聯網都是未來趨勢傳產股則是有低基期獲利穩定的下檔保護,後勢看好半導體車用電子零組件龍頭科技股與利基型傳產股。