中國鐵建(01186)公佈2024年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券(第四期)票面利率

智通財經APP訊，中國鐵建(01186)發佈公告，經中國證券監督管理委員會“證監許可〔2023〕2598號”註冊生效，同意該公司面向專業投資者公開發行面值總額不超過300億元(含300億元)的公司債券，可在註冊有效期內分期發行。

本期債券發行規模爲不超過30億元(含30億元)，分爲三個品種，品種一以每3個計息年度爲一個週期，在每個週期末，發行人有權選擇將本期債券品種一的期限延長1個週期(即延長3年)，或選擇在該週期末到期全額兌付本期債券;品種二以每5個計息年度爲一個週期，在每個週期末，發行人有權選擇將本期債券品種二的期限延長1個週期(即延長5年)，或選擇在該週期末到期全額兌付本期債券;品種三以每10個計息年度爲一個週期，在每個週期末，發行人有權選擇將本期債券品種三的期限延長1個週期(即延長10年)，或選擇在該週期末到期全額兌付本期債券。本期債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制，發行人和主承銷商將根據本期債券發行申購情況，在總髮行規模內決定是否行使品種間回撥選擇權。

2024年10月24日，發行人和簿記管理人在網下向專業機構投資者進行了票面利率詢價。根據網下專業機構投資者詢價結果，經發行人和簿記管理人協商一致，最終確定本期債券僅發行品種一和品種二，品種一首個週期的票面利率爲2.35%，品種二首個週期的票面利率爲2.50%。

本文源自：智通財經網