山東高速集團有限公司2024年面向專業投資者公開發行企業債券（第一期）發行公告發布

金融界消息，7月26日，山東高速集團有限公司2024年面向專業投資者公開發行企業債券（第一期）發行公告發布。

1、山東高速集團有限公司（以下簡稱“發行人”、“本公司”、“公司”）公開發行不超過人民幣45億元企業債券（以下簡稱“本次債券”）已經中國證券監督管理委員會“證監許可〔2023〕2351號”註冊。發行人本次債券採取分期發行的方式，本期發行債券（以下簡稱“本期債券”）爲本次債券的第一期發行，本期債券發行規模爲不超過人民幣20億元（含20億元）。本期債券交易所市場債券簡稱爲24山高01，債券代碼爲271182.SH；銀行間債券市場債券簡稱爲24山東高速債01，債券代碼爲2480079.IB。

2、發行人本期債券發行規模爲不超過人民幣20億元（含20億元）。每張面值爲人民幣100元，發行價格爲100元/張。發行人和主承銷商將根據申購情況決定實際發行規模。

3、經東方金誠國際信用評估有限公司評定，發行人的主體信用等級爲AAA，評級展望爲穩定。本期債券信用等級爲AAA。發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤爲378,000.06萬元（2021年度、2022年度及2023年度合併報表中歸屬於母公司所有者的淨利潤平均值），預計不少於本期債券一年利息的1.5倍。發行人在本期債券發行前的財務指標符合相關規定。

4、本期債券無擔保。

5、本期債券期限爲20年。

6、本期債券票面利率簿記建檔區間爲2.10%-3.10%（含上下限）。最終票面利率將由發行人與主承銷商按照國家有關規定通過簿記建檔方式確定。發行人和主承銷商將於2024年7月29日（T-1日）向專業機構投資者進行簿記詢價，並根據詢價結果確定本期債券的最終票面利率。發行人和主承銷商將於2024年7月29日（T-1日）在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）公告本期債券最終的票面利率，敬請投資者關注。

7、發行人主體信用等級爲AAA，本期債券債項評級AAA，本期債券符合進行債券通用質押式回購交易的基本條件。

8、本期債券發行採取面向《公司債券發行與交易管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”））、《證券期貨投資者適當性管理辦法》和《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法（2023年修訂）》（以下簡稱“《投資者適當性管理辦法》”）規定的專業機構投資者詢價配售的方式發行，由發行人與主承銷商根據詢價情況進行債券配售。具體發行安排將根據上海證券交易所、銀行間債券市場的相關規定進行。具體配售原則詳見本公告“三、發行”之“（六）配售”。

9、發行僅面向專業機構投資者。專業機構投資者可通過上海證券交易所信用債集中簿記建檔系統提交認購訂單或向簿記管理人提交《利率詢價及認購申請表》的方式參與申購。每個專業機構投資者的最低認購單位爲10,000手（1,000萬元），超過10,000手的必須是10,000手（1,000萬元）的整數倍。

本文源自：金融界

作者：債券君