華西證券股份有限公司2024年面向專業投資者公開發行公司債券（第三期）發行公告發布

金融界消息，7月30日，華西證券股份有限公司2024年面向專業投資者公開發行公司債券（第三期）發行公告發布。

1、華西證券股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“公司”）已於2023年10月20日獲得中國證券監督管理委員會“證監許可〔2023〕2387號”文註冊公開發行面值不超過100.00億元的公司債券（以下簡稱“本次債券”）。本次債券採取分期發行的方式，截至本公告披露日，本次債券已發行55.00億元，本期債券爲第四期發行，發行規模爲不超過20億元。

2、本期債券發行規模爲不超過人民幣20.00億元，每張面值爲100元，發行數量爲2,000.00萬張，發行價格爲人民幣100元/張。

3、根據《證券法》等相關規定，本期債券僅面向專業投資者中的機構投資者發行，普通投資者和專業投資者中的個人投資者不得參與發行認購。本期債券上市後將被實施投資者適當性管理，僅專業投資者中的機構投資者參與交易，普通投資者和專業投資者中的個人投資者認購或買入的交易行爲無效。

4、經聯合資信評估股份有限公司綜合評定，發行人本期債券評級爲AAA，主體評級爲AAA，評級展望爲穩定。本期債券發行上市前，公司最近一期期末淨資產爲228.91億元（2024年3月31日合併財務報表口中的所有者權益合計），合併口徑資產負債率爲62.61%，母公司資產負債率爲63.21%；發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤爲8.26億元（2021年度、2022年度和2023年度合併報表歸屬於母公司所有者的淨利潤16.32億元、4.22億元和4.25億元的平均值），預計不少於本期債券一年利息。發行人在本期發行前的財務指標符合相關規定。

5、本次發行結束後，公司將盡快向深圳證券交易所提出關於本期債券上市交易的申請。本期債券符合深圳證券交易所上市條件，將採取匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交及協商成交的交易方式。但本期債券上市前，公司財務狀況、經營業績、現金流和信用評級等情況可能出現重大變化，公司無法保證本期債券上市申請能夠獲得深圳證券交易所同意，若屆時本期債券無法上市，投資者有權選擇將本期債券回售予本公司。因公司經營與收益等情況變化引致的投資風險和流動性風險，由債券投資者自行承擔，本期債券不能在除深圳證券交易所以外的其他交易場所上市。

6、期限：本期債券期限爲3年期固定利率債券。

7、本期債券爲無擔保債券。

8、本期債券的詢價區間爲1.50%-3.50%，發行人和主承銷商將於2024年8月1日（T-1日）向投資者利率詢價，並根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。發行人和主承銷商將於2024年8月1日（T-1日）在深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率，敬請投資者關注。

9、網下發行對象爲擁有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立的合格A股證券賬戶的專業機構投資者。投資者通過向簿記管理人提交《網下利率詢價及申購申請表》的方式參與網下詢價申購。投資者網下最低申購單位爲1000萬元，超過1000萬元的必須是1000萬元的整數倍，簿記管理人另有規定的除外。

本文源自：金融界

作者：債券君