杏一發行可轉換公司債 預計13日起競拍102元起標

▲左起爲杏一董事長陳麗如總經理蔡德忠。(圖/記者姚惠茹攝)

記者姚惠茹/臺北報導

連鎖醫材通路龍頭杏一醫療(4175)今(12)日宣佈,由國泰證券主辦發行國內第二次無擔保可轉換公司債,發行總面額新臺幣3億元,每張發行面額10萬元整,共計發行3,000張,競拍底標價爲102元,預計2月13日起競拍。

杏一此次發行可轉換公司債,最低投標單位爲1張,每一投標單最高投標數量不超過255張,單一投標人最高得標張數合計不超過255張,投標期間爲2月13日、2月14日及2月17日,開標日爲2月19日,轉換溢價率爲105.03%,轉換價格訂77.3元,預計3月2日在櫃檯買賣中心掛牌,發行期間爲5年,並設計滿3年可依面額100.75%賣回予發行公司。

杏一表示,目前在臺灣已具經濟規模,兩岸門市達269家,並擁有21座商場營運,近年來成功跨足電商通路,今年迎接30週年,爲因應未來的門市擴增及電商的快速成長,投資約14億元打造智慧物流中心,即將於今年第2季正式啓用,吞吐量可滿足450間的門市需求。

杏一發言人魏子文表示,今年春節較以往提前,又適逢元月春節前出院潮,使居家照護商品需求增加,再加上杏一推出新春活動激發買氣,搭上年節熱銷商品高峰期,推動禮保健食品禮盒等商品熱賣,推動1月營收攀上4.69億元,較去年同期成長5.05%,突破往年同期紀錄

魏子文表示,近期爲因應新冠肺炎武漢肺炎,COVID-19)疫情升溫,全臺掀起防疫戰,爲醫療通路門市帶來絡繹不絕的人潮,甚至一度大排長龍搶購口罩,也帶動防疫類產品熱銷;除了口罩、耳溫銷售大增之外,酒精溼紙巾、乾洗手等抗菌抗病毒類產品,也供不應求。

杏一整體營運表現穩健,營收屢創新高,2019年前3季稅後純益1.02億元,利率31.05%,EPS達3.4元,法人預估全年EPS上看5元,按過去配息率70-80%計算,股利約可發放3.5-4元,殖利率約4.9-5.6%間。