富邦證主辦 永捷可轉債明起競拍

此次永捷可轉債共計發行2000張。保留承銷總數10.75%,其中200張由主辦承銷商富邦證券自行認購,協辦承銷團自行認購15張,其餘1785張採競價拍賣方式辦理公開銷售。投標期間10月21日、22日、25日三個營業日,預計11月5日在櫃檯買賣中心掛牌。

競拍底標價爲100元,最低投標單位爲1張,每一投標單最高投標數量不超過178張,每人最高得標張數合計不超過178張。

永捷主要產品爲聚氨脂(PU合成樹脂)、聚脂多元醇(Polyol)、TPU(熱可塑聚氨脂)及營建收入,其中,PU合成樹脂主要可製成合成皮革、鞋類中底、紡織用布等;聚脂多元醇爲聚氨脂上游原料,主要用途是熱熔膠與鞋用;TPU主要應用面有管材、鞋材、熱熔膠等:而營建收入主要專注臺南地區進行推案。

展望營運後市,受惠終端鞋用訂單復甦,以及聚酯多元醇開始切入新客戶供應鏈,產品開工率提升有望使本業好轉。此外,永捷技轉於工研院的Hot coat技術,是以PU溶劑塗布在PI膜,切入可撓式面板及螢幕保護層,可解決摺疊式螢幕硬度不足的問題,未來若OLED或是Mini Led背光的摺疊面板,都會需要用到摺疊保護的Hot coat,具有切入相關市場潛力。

富邦證資深副總吳春敏表示,永捷本次募集資金作爲償還銀行借款與充實營運資金之用,所募得資金將可取代向銀行融資,有助於增進長期資金穩定度、提升短期償債能力、節省利息支出,並提升公司營運競爭力。

此次永捷CB七(47147)以轉換溢價率102%,做爲轉換價格的訂價依據,轉換價格訂爲14元,其發行期間爲3年,3年到期以面額贖回