行動支付三大發展趨勢：

圖／美聯社

圖／路透

疫情驅動消費支付行爲改變，消費者對於具有非接觸式、交易便利的行動支付工具使用意願提升，也進一步帶動行動支付產業蓬勃發展。觀察近期大廠佈局動態，主要可歸納三大發展趨勢，分別是支付業者朝向服務多元化、支付金融化方向佈局，以及協助商家數位化。

1.服務多元化　內外部資源整合，使行動支付滲透至多元使用場景

在服務多元化方面，支付業者拓展行動支付使用場景，從線上、線下的消費支付工具，到可儲存各式票券、會員卡、證件的電子錢包功能，使行動支付服務滲透至消費者的日常生活中，進一步提升消費者的使用動機。

如Google於2022年5月的開發者大會上宣佈Google Pay將於全球40個國家／地區更名爲Google Wallet，讓新版的Google Wallet除了提供付款服務外，亦支援會員卡、交通卡、數位鑰匙、登機證、疫苗接種證明等卡片、文件之儲存功能，使Google Wallet服務成爲消費者日常生活中的電子錢包。

同時，Google也整合Google Wallet與內部服務，以Google Maps爲例，當用戶在Google Wallet儲存交通卡後，於使用Google Maps時將自動匯入常用的交通卡並顯示餘額情形，協助用戶可更便利地規劃旅程。在旅程中若交通卡餘額不足，用戶亦可透過Google Wallet即時加值。

又如Apple與業者合作，整合各式卡片（如學生證、會員卡、數位房卡）儲存與管理功能至Apple Wallet中。同時，Apple Wallet亦支援身分證、駕照等個人證件儲存功能，作爲機場身分驗證文件。

整體而言，支付業者爲加速多元的行動支付使用場景佈局，主要透過內外部資源整合與合作方式，提升服務的多樣性與便利性。

2.支付金融化　拓展金融服務範疇，由個人金融至企業金融服務

在支付金融化方面，支付業者從消費領域拓展至金融服務領域，服務範疇包含數位金融、先買後付等個人金融，以及企業保險、存款、貸款等企金服務內容。

於個人金融部分，行動支付除作爲支付工具外，支付業者透過與金融機構合作方式，將行動支付App作爲金融服務的串接平臺，滿足消費者從消費付款到支付金融的需求。如PayPal與美國同步銀行（Synchrony Bank）合作，於PayPal App上推出儲蓄帳戶服務「PayPal Savings」，協助用戶養成儲蓄習慣。

此外，支付業者亦瞄準各式消費場景下即時、小額的貸款需求，紛紛推出短期、零利率、免綁信用卡的分期付款「先買後付（Buy Now and Pay Later）」服務。如Apple於2022年6月的開發者大會上宣佈將推出自有先買後付服務「Apple Pay Later」，提供消費者在Mastercard通路下於在6周內享有4期的分期付款選擇。

又如Block旗下支付服務品牌Square收購澳洲先買後付公司Afterpay，提供Square的企業用戶可提供彈性的付款選擇。根據Square統計，先買後付的平均交易規模爲一般消費的3倍以上；且於2022年2月至3月期間，導入先買後付服務之商家增加的新顧客數達180％，顯示先買後付服務對消費者之吸引力。此外，亦有許多支付業者也積極部署先買後付服務，如PayPal「Pay in 4」、PayPay「PayPay Atobarai」等。

於企業金融部分，支付業者的服務對象由消費者端拓展至企業與商家端。如PayPal與美國保險公司怡安（Aon）合作，將企業保險服務導入PayPal後臺中，提供商家一站式保險產品瀏覽、投保及管理服務。又如Block成立獨資銀行，鎖定其企業與商家用戶推出「Square Business Banking」服務，提供商業儲蓄帳戶、支票帳戶及企業即時貸款共三項核心金融服務內容。

整體而言，支付業者以支付服務爲核心，透過與金融機構合作方式，加速於金融服務相關應用發展，進而達到可擴大獲利管道的長期目標。

3.商家數位化　瞄準商家轉型需求，提供數位支援、提升營運效率

在商家數位化方面，支付業者聚焦疫情下中小商家之轉型需求，提供支付工具導入、庫存與後臺管理、會員行銷等支援，協助中小商家提升整體營運效率。

於支付工具導入部分，支付業者聚焦較難導入收款設備之商家（如流動性攤販、市場商家），使其可將自有的行動裝置（如智慧型手機、平板）作爲收款終端設備。如Apple首先開放美國商家可透過iPhone的「Tap to Pay」功能，進行信用卡、行動支付等NFC感應收款作業，降低支付設備導入成本。

於庫存與後臺管理部分，支付業者除提供商家金流串接服務外，亦提供庫存、後臺管理等加值服務，協助商家進行商品進出管理與掌握整體收支情形。如PayPal旗下支付終端品牌Zettle推出「Zettle Terminal」解決方案，除強化中小商家收款能力外，亦提供庫存管理、收支紀錄查詢等服務，滿足中小商家營運所需之數位支援。

於會員行銷部分，支付業者以自身的用戶流量基礎，結合數據分析、掌握消費者行爲輪廓後，進而提供商家端數位行銷工具，進行會員經營與精準行銷推廣。如PayPay協助商家可建立專屬的品牌會員卡，並結合「PayPay Coupons」行銷服務，提供商家可發放數位優惠券進行會員行銷。

整體而言，支付業者瞄準中小商家營運缺口情形，從收款能力提升、工具導入，到庫存與後臺管理、會員經營等服務，提升商家端導入行動支付之意願、拓展支付服務的夥伴生態圈，形成消費者與商家端的正向循環。（本文作者爲資策會MIC產業分析師廖珈）