*ST金科接待5家機構調研，包括重慶渝匯投資(集團)有限公司、西藏文儲投資基金管理有限公司、重慶同達私募證券投資基金管理有限公司等

2024年8月20日，*ST金科披露接待調研公告，公司於8月20日接待重慶渝匯投資(集團)有限公司、西藏文儲投資基金管理有限公司、重慶同達私募證券投資基金管理有限公司、深圳鷺嶺資產管理有限公司、上海恬淡資產管理有限公司5家機構調研。

公告顯示，*ST金科參與本次接待的人員共2人，爲公司董事會秘書張強，證券部副總經理毛雨。調研接待地點爲金科股份總部會議室。

據瞭解，*ST金科在8月16日的公告中披露了公開招募和遴選重整投資人的進展情況。公司收到了衆多實力雄厚的意向投資人的報名，這些投資人不僅對房地產行業有深刻理解，還具備豐富的投資經驗。目前，公司正在全力推進“三保一促”，在保交樓、保穩定、保資產、促轉型升級等方面取得了不錯的成績。2024年上半年，公司在56個城市的86個項目完成交付，累計交付面積約421萬平方米、交付住宅及商業約2.65萬套。公司計劃2024年交付面積不低於1200萬平米、交付套數不少於7.5萬套，交付達成率92%以上，力爭達到95%。

據瞭解，在投資者互動問答環節中，公司表示參與遴選的投資人報名踊躍，整體實力強，好於公司預期。意向重整投資人將爲公司帶來增量資金支持和信用修復，更將帶來對房地產發展新模式和中國房地產長期穩定向好的良好預期。目前，公司已收到12家意向重整投資人主體提交的正式報名材料。公司正在與潛在戰投就投資方案進行密集協商，做好重整投資方案的比選優化工作，構建好戰略投資者、產業投資者和財務投資者的最優組合，爲順利推進重整計劃草案表決和後續經營打下紮實基礎。

據瞭解，公司控股股東在自身壓力巨大的情況下，依然堅定不移地增持公司股票，支持公司維護上市公司主體地位，採取積極有效措施推動債務風險化解和穩定公司健康發展的工作。6月以來，控股股東積極履行相關增持計劃承諾，截至2024年8月16日，已累計增持公司股份46,560,000股，佔公司總股本的0.8720%，成交金額合計50,025,121元，控股股東已完成承諾的股份增持金額。大股東持續增持公司股份，彰顯對公司重整引戰進展的堅定信心和持續看好，也有助於其他中小股東進一步樹立信心。

調研詳情如下：

附件:投資者交流會摘要

一、簡要介紹公司目前重整引戰及業務經營相關情況。

8月16日,公司如期發佈公告,披露公開招募和遴選重整投資人進展。從報名情況來看,投資人報名踊躍,大多數意向投資人都具備很強的實力,既對房地產相關行業有深刻的理解,也具備豐富的投資經驗。接下來,意向投資人應當於2024年9月24日前向金科股份管理人正式提交《重整投資方案》。此後,管理人將通過競爭性遴選的方式,確定最終的重整投資人。

重整引戰工作進入關鍵階段,同時,在經營上,公司全力推進“三保一促”,在保交樓、保穩定、保資產、促轉型升級等方面取得不錯的成績。

2024年1-6月,金科股份完成在56個城市的86個項目的交付,涉及104個批次,累計交付面積約421萬平方米、交付住宅及商業約2.65萬套。根據中指研究院發佈的“2024上半年中國房地產企業交付規模排行榜”,金科位列榜單第14位。自2022年保交樓工作開展以來,金科累計交付總套數25.4萬套、累計交付總面積3848萬方,保交樓進度遠高於行業平均水平。根據公司計劃,2024年交付面積不低於1200萬平米、交付套數不少於7.5萬套,交付達成率92%以上,力爭達到95%,其中2024年金科在重慶範圍保交樓將全面完成,2025年二季度全面完成全國範圍內保交樓任務。

在轉型升級方面,公司大力發展輕資產業務和經營性業務,打造輕重並舉、租售並舉、增存並舉的商業模式。產商投資發展集團今年已拿下多個商業輕資產項目,深度參與城市更新及產商旅融合發展業務。在代建業務方面,今年1-6月,實現代建新籤規模325萬方,位列全國第八。

金科股份是全國首家大型房地產公司被正式受理司法重整的上市公司,管理人歷史上承辦和參與國內多家大型企業司法重整案件,公司有信心在法院和管理人的指導下把金科重整打造爲房地產行業風險化解範例。

二、投資者互動問答環節

問題1、關注到公司已披露公開招募和遴選重整投資人進展,能介紹下目前投資人的情況嗎?

(一)參與遴選的投資人報名踊躍,整體實力強,好於公司預期。

金科股份的重整引戰工作是伴隨着房地產行業深度調整和變革的,我們相信意向重整投資人不僅僅會給公司帶來增量資金支持和信用修復,更將會帶來對房地產發展新模式和中國房地產長期穩定向好的良好預期,對不良資產管理、房地產紓困等發展模式的深刻思考;金科股份的重整引戰工作嚴格按照政府、專班、法院、監管部門及管理人等多方的指導,致力於打造大型民營地產風險化解的示範。

截至2024年8月16日,共收到包括12家意向重整投資人主體提交的正式報名材料(合計17家企業,兩家及以上企業組成聯合體報名的,視爲一個報名主體)。在戰略投資者引進過程中,得到了包括政府、專班及相關部門的多方支持。從目前重整投資人名單結構來看,此次報名的意向投資人是積極踊躍的、好於公司預期,形成了多家產業投資人競爭性報名的格局。

報名的重整意向投資人有央、國企背景的,也有實力雄厚的大型民企;有實體運營企業,又有金融類企業;有戰略投資者、產業投資者,也有財務投資者。其中,大部分意向投資人既對房地產行業有着深刻理解,不乏對中國房地產發展有着超30年的深刻認知和豐富經驗;又具有豐富的上市公司重整經驗,曾參與國內房地產公司的司法重整工作。這些投資人在當前時點參與金科重整投資人報名,既是對金科股份重整價值的認可,更是對房地產投資週期的看好。

因此,接下來公司將與潛在戰投就投資方案進行密集協商,做好重整投資方案的比選優化工作,構建好戰略投資者、產業投資者和財務投資者的最優組合,爲順利推進重整計劃草案表決和後續經營打下紮實基礎。

(二)隨着戰投引進順利推進,公司對重整引戰成功充滿信心。

公司正在配合管理人有條不紊的開展各項重整引戰工作,包括開展債權人溝通工作、推動意向投資人儘快完成盡調並簽訂正式協議、在與債權人及戰略投資者溝通的基礎上完善和優化重整計劃草案、推進金科股份及重慶金科司法重整與協同推進項目公司風險化解等。根據目前的工作安排,公司有信心按照原定計劃完成重整工作。

問題2、請介紹公司控股股東增持情況?

重整引戰工作是一個長期的過程,更是一項系統性工程,而維護上市公司主體地位是實現重整引戰工作成功的重大前提。因此,前期公司採取了多種措施維護上市公司主體地位,包括組織高級管理人員及核心團隊增持、尋求大股東支持、定期向工作專班彙報等。

公司實際控制人、控股股東即便是在自身壓力巨大的狀況下,依然堅定不移的增持公司股票,支持公司維護上市公司主體地位,採取積極有效措施推動債務風險化解和穩定公司健康發展的工作。這是其企業家精神的體現,更是其積極履行社會責任的表現。

6月以來,控股股東積極履行相關增持計劃承諾,近日,公司收到金科控股出具的《關於完成股份增持下限金額的告知函》,截至2024年8月16日,已累計增持公司股份 46,560,000 股,佔公司總股本的 0.8720%,成交金額合計50,025,121元,控股股東已完成承諾的股份增持金額。大股東持續增持公司股份,彰顯對公司重整引戰進展的堅定信心和持續看好,也有助於其他中小股東進一步樹立信心。

本文源自：金融界

作者：靈通君