日月光大戰紫光 提議100%收購矽品
▲日月光14日再出招，經董事會同意之後，計劃以現金美股55元的價格，來100%收購矽品股權，使矽品成爲100%日月光的子公司。(圖／證交所提供)
在矽品爲反制日月光入股，於11日引進中國清華紫光集團的資金，入股24.9%的股權，使紫光集團成爲矽品第一大股東之外，還稀釋原有股東股權33%的程度，使得今年透過公開收購成爲第一大股東的日月光，頓時被稀釋退居第二。對此，日月光14日再出招，經董事會同意之後，計劃以現金每股55元的價格，ADR每單位275元，來100%收購矽品股權，使矽品成爲100%日月光的子公司。目前這樣的計劃已向矽品董事會提出，矽品董事會將於12月21日的董事會決議後，再決定是否接受這樣的邀約。
根據日月光14日所召開的重大訊息說明會中指出，這次日月光向矽品提出的100%收購提億案，總金額將達到美金40億元，就14日矽品的股價來計算，溢價幅度達到20.88%，而以60天的矽品股價的均價來說，更是溢價27.91%，因此對股東來說將會是相當具有吸引力。日月光表示，這次計劃的收購資金將會來自於自有資金與銀行貸款爲主，至於兩者的比例多少，將在兩家公司商討細節後再作審視與決定。日月光強調，這次的收購如果達成協議，在收購矽品成爲子公司之後，原有股東的權益不變，公司名稱也繼續保留，所有的矽品員工也將全數留任，不影響任何工作權，但矽品未來將進行下市。
日月光營運長吳田玉指出，對於之前中國紫光集團入股矽品的事件，因爲公司不在相關的制高點上，因此不便評論。不過，他進一步指出，臺灣半導體業的發展，進40年來所累積最珍貴的就是人才、供應鏈、再加上產品、服務與創新的差異化。所以，這次日月光會針對矽品作此項收購的提議，就是希望團結臺灣半導體業的相關競爭優勢，共同團結，讓產業能維持在一個領先優勢上。他進一步表示，過去臺灣的半導體業是在一個沒有保護傘下，大家競競業業所打拼出來的成果，因此希望能持續維持這樣的優勢。至於大陸的資金、市場原本就在臺灣業者的全球佈局中，沒有特別的特殊性。
日月光半導體向矽品公司董事會提議以現金收購百分之百矽品股份案
2015年12月14日 － 日月光半導體制造股份有限公司（臺灣證交所代碼：2311，紐約證交所代碼：ASX）（下稱「日月光半導體」）於今日宣佈，日月光半導體董事會決議通過並已向矽品精密工業股份有限公司（下稱「矽品公司」）董事會提議在雙方合意的基礎下，共同簽訂合乎市場併購慣例之條款及條件（包括交割條件），以現金爲對價進行股份轉換收購矽品公司100%股權（下稱「日月光收購提議」），本收購提議包含以下條件（致矽品公司董事會之信函詳如附件）：
• 交易價格：每股普通股現金新臺幣55元（每單位美國存託憑證新臺幣275元）。
• 收購數量及公司名稱：矽品公司全部已發行股份(不含日月光半導體持有之矽品股份)；若交易完成後，矽品公司將成爲日月光半導體持有100%股權之子公司，並維持矽品公司之存續及矽品公司之名稱。
• 留任矽品公司全體董事、經營團隊並維持其現有之薪酬及相關福利。
• 維持矽品公司現有的員工福利、工作條件及人事規章，留任矽品公司全部員工以保障其工作權。
• 矽品公司必須依相關契約約定或法令規定終止或撤銷中國紫光參股案（定義如後）（及其他任何將稀釋矽品公司股權之參股或其他任何交易案）。
日月光半導體投資矽品公司之初衷，實爲日月光半導體認爲臺灣半導體封測同業應積極尋求合作之機會、整合資源，以面對全球競爭加劇及新興勢力崛起的大時代命題，進而維護並進一步提升臺灣半導體封測業在國際間之競爭優勢。因此，日月光半導體非常期望藉此項投資能儘快促進兩家公司之合作，樹立國內績優企業間捐棄成見，攜手面對外界激烈競爭環境的良好典範。
然而，自日月光半導體正式開始公開收購矽品公司股份迄今，日月光半導體認爲矽品公司經營階層對於日月光半導體的投資案始終存有敵意，未以較理性的態度審慎思考各種與日月光半導體合作的可能性。矽品公司董事會更於2015年12月11日決議與中國清華紫光集團（下稱「中國紫光」）簽訂認股協議書，約定由矽品公司藉私募方式以每股新臺幣55元發行1,033百萬股新股予中國紫光所屬公司認購（下稱「中國紫光參股案」），本公司對此高度稀釋全體股東權益、未給予股東任何現金對價，且似對日月光半導體投資矽品公司股權具反制目的之交易深感遺憾。
基於日月光半導體始終致力於維護並創造股東價值的初衷，且爲了維護日月光半導體對於矽品公司的投資權益，日月光半導體在不得已情況下，只能提議依據企業併購法及其他相關法令規定，以現金收購矽品公司百分之百股權，由日月光半導體與矽品公司在合意的基礎下，共同簽訂包含合乎市場併購慣例之條款及條件（包括交割條件）以現金爲對價的股份轉換契約。
日月光半導體並已請矽品公司審酌日月光收購提議，並於104年12月21日前以書面賜覆是否同意根據日月光收購提議，儘速完成與日月光半導體進行百分之百股份轉換交易之協商。如矽品公司同意，則雙方日後擬依企業併購法及相關法令規定進行之百分之百股份轉換交易，且須以雙方簽訂股份轉換契約、雙方股東會決議通過股份轉換議案、取得主管機關之必要覈准，以及符合其他市場慣例之交割條件作爲前提。
日月光半導體認爲「日月光收購提議」對於矽品公司股東極具吸引力，且能立即爲矽品公司股東帶來現金價值，同時能維護矽品公司全體董事、經營階層及員工的權利和權益。日月光半導體之提議的主要重點包括：• 高額溢價：日月光收購提議之每股收購金額，相當於表彰矽品公司普通股12月11日當日收盤價20.88%之溢價，以及前60個營業日平均收盤價27.91%之溢價；
• 爲矽品公司股東提供現金價值：中國紫光參股案不但未提供矽品公司股東任何現金對價，且將大幅稀釋股東權益達33%（矽品公司再增加發行1,033百萬股新股予中國紫光，相當於目前矽品公司已發行股份總數之約33%）；相較之下，日月光收購提議能夠爲矽品公司股東帶來立即且可確定實現的現金價值；
• 有益於矽品公司經營團隊及員工：日月光收購提議維持矽品公司全部既有的人事規章、員工薪酬及員工福利，以保障員工的權利及利益。
本公司始終致力於維護並提高矽品公司股東之價值，並堅信「日月光收購提議」將可再爲矽品股東創造極高的價值。