權證/可成喜上加喜 小金雞鑫禾下月上市

記者蔡怡杼資料整理

可成(2474)業績有喜,業外喜上加喜,轉投資小金雞鑫禾(4999)2012年每股賺6.22元,爲軸承族羣每股獲利王,預計5月7日將由興櫃上市,由於獲利亮眼,備受市場矚目。

鑫禾(4999)爲可成轉投資,資本額6.12億元,可成持股27.23%。2012年受惠Ultrabook新機種新型樞紐模組產品獲得客戶認證出貨,稅後淨利3.8億元,年增94.9%,每股盈餘達6.22元,爲國內樞紐廠獲利王。

鑫禾目前主要從事樞紐零組件製造及銷售,產品包含筆電、AIO、POS機、實物投影機車用樞紐零組件等。鑫禾NB樞紐全球市佔率約2成,主要銷售客戶爲廣達(2382)與仁寶(2324)等大廠

鑫禾毛利率超過37%居冠,2012年營收19.92億元,年增31.7%,出貨數量也成長12%,稅後獲利3.8億元,以可成持股比重約27%估算,貢獻可成業外收益約1億元。

而可成本業金屬機殼受需求樂觀影響,筆電採用率預估將從去年的不到25%,提高至2013年逼近30%,2014年續增至33%。法人預估,可成第2季本業營收受二大利多:(1)惠普商用機金屬機殼採用率增溫,以及(2)智慧手機客戶出貨下季放量,可望挑戰110億元新高。

國泰證券表示,在雙題材加持下,近日可成股價自底部回升,相關權證可多留意,如國泰8Q(060246)或是國泰BQ(062429)。