券商系聯手地方國資設立母基金，長三角跨區域合作加速

21世紀經濟報道記者 趙娜 報道

今年6月，總規模50億元、首期規模10億元的合肥高新浙商母基金在合肥高新區成立。

合肥高新浙商母基金由合肥高新集團、合肥高投與浙商證券旗下浙商資本、浙商投資合作設立，首期基金中的“浙商系”出資佔比50%。

21世紀經濟報道記者發現，今年以來，浙商資本已披露與浙江淳安、金華等地國資機構的合作進展。本次與合肥高新區國資機構的合作，標誌着其“產業基金+政府基金+母基金”模式在長三角更廣泛地區的落地。

根據規劃，合肥高新浙商母基金的成立將進一步撬動社會資本，推動長三角地區跨域資本合作，圍繞合肥高新區相關科技產業，以期形成科技、產業、金融的良性循環。

據披露，合肥高新浙商母基金的首隻子基金計劃規模爲8.05億元，由合肥高投擔任基金管理人，主要投資於新一代信息技術、人工智能、生命健康、新能源、新材料、高端裝備製造等戰略性新興產業領域。

加速推進平臺化建設

浙商資本官網信息顯示，公司在2018年由直投子公司轉型證券公司私募基金子公司並完成中基協備案，在2023年形成“產業基金+政府基金+母基金”全產業鏈的專業私募基金管理平臺。

浙商資本的基金管理業務主要圍繞產業需求爲地方政府合作方匹配子基金管理人，團隊關注的產業賽道包括高端製造、信息技術、生命健康和新能源新材料。根據浙商證券年度報告，子公司浙商資本在2023年完成新設股權投資基金1支，中標平湖經濟技術開發區投資發展集團有限公司第二期股權投資母基金。

3月26日，浙商資本與淳安縣政府、杭州資本正式簽約成立產業基金浙商嘉勝（淳安）股權投資基金，擬投資於新一代信息技術、人工智能、生命健康、新能源、新材料、高端裝備製造等產業領域。

同期，浙商資本與浙江金控、金華市政府簽約成立省級產業母基金——浙江省浙商專精特新（金華）母基金。該基金總規模20億元，管理人爲浙商資本，以子基金爲主(80%)、直投項目(含定向基金)爲輔(20%)，主要面向“415X”先進製造業產業集羣，重點支持民間投資項目、支持“專精特新”企業，引導集羣配套企業發展，爲浙江經濟高質量發展提供有力支撐。

根據規劃，浙商資本將進一步擴大管理規模，加快推進私募股權基金的平臺化建設，並圍繞國家戰略性新興產業積極進行投資佈局，加大投資力度，全力推動私募股權基金業務實現跨越式發展，努力爲投資人創造良好回報。

與地方國資強強聯手

近年來，合肥堅持以創新驅動引領高質量發展，持續在科技創新、戰新產業等方面加力發力，構建了全要素集聚的創新創業生態。本報此前曾報道科大硅谷的“一核兩園一鎮”規劃，其中的“科大硅谷”核心區和“一鎮”均位於合肥高新區。

據瞭解，合肥高新浙商母基金出資方之一的合肥高新集團是合肥高新區管委會直屬國有企業，後者已構建覆蓋“種子期-初創期-成長期-成熟期”企業成長全生命週期的投資服務體系和基金生態圈，投資了本源量子、伏達半導體、國電高科、中科科樂、會通股份、維天運通等一批潛在上市企業及產業龍頭企業。

從高新區產業基礎的角度，合肥高新區黨工委委員、管委會副主任呂長富此前介紹，合肥高新區始終把培育科技型企業作爲發展新質生產力的着眼點和落腳點。2023年，全區高成長企業達1391家，國家專精特新“小巨人”企業64家，國家高企達3014家，均居全市第一。

據已披露信息，合肥高新集團不僅新設立空天信息產業基金、省新型研發機構母基金（以下簡稱“新研母基金”）等，還在謀劃設立生物醫藥產業基金、人工智能產業基金等，重點支持“深科技”領域產業項目。

記者瞭解到，新研母基金由合肥高投擔任管理人，自去年4月設立至今，已累計參與設立子基金6支，總規模19.58億元，吸引了國內頭部投資機構如梅花創投、中信建投資本等機構在安徽集聚。