券商併購又一單！國信證券擬收購萬和證券控制權

央廣網北京8月22日消息（記者 曹倩）又一單券商併購重組案來了！21日晚間，國信證券發佈關於籌劃發行股份購買資產事項的停牌公告，擬以發行A股股份的方式購買萬和證券控制權。公司股票已於22日開市時起停牌。

根據公告，本次交易的標的公司爲萬和證券，交易事項尚處於籌劃階段，國信證券目前正與標的公司各股東接洽。初步確定的發行股份購買資產交易對方，是標的公司控股股東深圳市資本運營集團有限公司。國信證券擬交易對方持有標的公司總股本的53.0892%的股份。

根據公開信息，除最新披露的“國信證券+萬和證券” 併購案外，市場上還有“國聯+民生”“浙商+國都”“平安+方正”“西部+國融”“太平洋+華創”等多樁券商併購重組案正在進展當中。

國信證券擬購買萬和證券控制權

國信證券公告顯示，本次交易的標的公司爲萬和證券，國信證券擬以發行A股股份的方式購買萬和證券控制權。其餘股東的交易意向尚未最終確定，發行股份購買資產的最終交易對方及收購比例以後續公告的重組預案或重組報告書披露的信息爲準。

公開信息顯示，萬和證券成立於2002年1月，目前除深圳市資本運營集團有限公司持有其53.09%股權外，二股東深圳市鯤鵬股權投資有限公司的持股比例爲24%，三股東深業集團則持有萬和證券7.58%股權。

萬和證券持股前三名股東的實際控制人均爲深圳市國資委，其餘股東持股均在5%以下。值得關注的是，國信證券的實控人同樣爲深圳市國資委。

根據中國證券業協會對2023年145家證券公司進行的初步統計排名，2023年萬和證券總資產行業排名85名，淨資產行業排名84名，淨資本排名84名，營業收入排名100名，淨利潤排名99名。

公司財報顯示，萬和證券2023年末總資產131.62億元，淨資產54.47億元；國信證券2023年末總資產4629.60億元，淨資產1104.60億元。

國信證券在公告中提示，公司籌劃發行股份購買資產事項，尚存較大不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

由於有關事項尚存不確定性，爲了維護投資者利益，避免對證券交易造成重大影響，根據深圳證券交易所的相關規定，國信證券A股股票於2024年8月22日開市時起開始停牌。國信證券預計在不超過10個交易日的時間內披露本次交易方案。

若國信證券未能在上述期限內召開董事會審議並披露交易方案，公司證券最晚將於2024年9月5日開市起復牌並終止籌劃相關事項，同時披露停牌期間籌劃事項的主要工作、事項進展、對公司的影響以及後續安排等事項，充分提示相關事項的風險和不確定性，並承諾自披露相關公告之日起至少1個月內不再籌劃重大資產重組事項。

已有6樁併購重組案在進展當中

根據公開信息，除最新披露的“國信證券+萬和證券”併購案外，市場上還有“國聯+民生”“浙商+國都”“平安+方正”“西部+國融”“太平洋+華創”等多樁券商併購重組案正在進行中。

其中，關於“國聯+民生”案，8月8日晚間，國聯證券發佈關於發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）的公告，擬通過發行A股股份方式向國聯集團、灃泉峪等45名交易對方購買其合計持有的民生證券99.26%股份，合計交易總對價達294.92億元，並募集配套資金。

浙商證券擬收購國都證券34.25%股份一案，於7月中旬收到《中國證監會行政許可申請受理單》。證監會依法受理了國都證券變更主要股東、實際控制人的申請。

“西部+國融”案的進展，仍停留在一封籌劃股權收購事項的提示性公告。6月21日，西部證券公告稱，基於自身發展需要，正在籌劃以支付現金方式收購國融證券股份有限公司控股權事項，具體收購股份比例以最終簽訂的股份轉讓協議爲準。

至於“太平洋+華創”案，華創證券仍在持續推動相關工作，股東資格尚在證監會審覈中。早在2023年9月，證監會就依法正式受理華創證券變更爲太平洋證券主要股東或者實際控制人的申請。

更早的券商併購重組案是有關“平安+方正”。2022年12月19日，對於方正證券變更主要股東、實際控制人及方正證券承銷保薦有限責任公司、方正富邦基金變更實際控制人的事項，證監會要求中國平安在2023年12月19日前提交同時控股方正證券和平安證券的解決方案，但目前無更多公開披露信息。（央廣資本眼）

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