全球5G設備第一梯隊中國佔兩強 日韓企業“盯上”歐洲蛋糕

全球5G設備的投建正在進入高峰期，各地因疫情影響而推遲的5G頻譜拍賣也在逐步重啓。

以加拿大爲例，3.5GHz的頻譜資源將於近期啓動，當地政府將會在172個服務區出售1504張許可證，預計整個拍賣將會持續幾個星期。而在歐洲，電信運營商龍頭沃達豐也對外宣佈，已選中戴爾、NEC、三星電子等共同部署歐洲首個Open RAN商用網絡。值得注意的是，在新入選的供應商中，不少是第一次爲歐洲廠商服務，比如NEC是首次拿下除了本國運營商之外的5G訂單。

根據市場調研機構Dell’Oro Group報告顯示，整體電信設備市場（包括寬帶接入、微波和光傳輸、移動核心網和無線接入網、SP路由器和運營商級交換機）在2020年全年同比增長了7%，這是自2011年以來最快的增長速度。

從全球5G競爭看，中國、美國、日本、韓國處於全球5G第一梯隊，其他國家緊隨其後。

中國廠商佔全球四成份額

儘管在過去一年受到了美國政府的打壓，但作爲5G設備的核心生產商，華爲和中興依然實現了增長。

在Dell'Oro最新發布的2020年全球5G通信設備市場份額中，華爲以31.7％的市場份額保持第一，緊隨其後的是愛立信（29.2%）、諾基亞（18.7%）和中興（11%），三星以7.2%排名第五。

排名與全球5G市場的發展不平衡有關。

在全球板塊中，亞洲地區成爲了領頭羊，其次是北美及EMEA歐洲及中東地區。

以中國市場爲例，目前5G發牌已經兩年，市場逐漸進入5G應用爆發階段。根據工信部最新發布的數據顯示，截至2021年3月底，我國已建成5G基站81.9萬個，佔全球70%以上，已建成全球規模最大的5G獨立組網網絡。而從最近三個月的5G部署進展來看，5G以及產業鏈的建設速度依然在加快。

根據規劃，今年我國將加快主要城市5G覆蓋，推進共建共享，新建5G基站60萬個以上。這讓華爲和中興兩家中國公司的份額保持了穩定，合計佔據全球電信設備市場的40%以上。

而在歐洲地區，英國和加拿大今年也在加快對5G網絡的部署。以沃達豐爲例。6月14日，沃達豐官網宣佈已選中戴爾、NEC、三星電子、風河（Wind River）、Capgemini Engineering和是德科技（Keysight Technologies）作爲戰略供應商，共同部署歐洲首個Open RAN商用網絡。

其中，戴爾、NEC、三星、風河四家供應商負責聯合建設Open RAN網絡，Capgemini和是德科技負責集成與互操作測試。

沃達豐稱，未來將4G 和5G 覆蓋範圍擴展到英格蘭西南部和威爾士大部分地區的更多農村地區，並在稍後階段進入城市地區。

業內人士表示，三星此次入選爲沃達豐的Open RAN供應商，是其首次獲得歐洲5G設備訂單，而對於NEC而言，這也是其首個海外5G設備訂單。而在過去，華爲是沃達豐在5G領域最大的合作伙伴。

Strategy Analytics全球無線實踐服務總監楊光此前對記者表示，中國通信設備廠商在英國被迫退出，只剩下愛立信和諾基亞就有可能形成雙寡頭壟斷，這樣的情形對運營商的供應鏈安全並不利，所以需要尋找新的供應商。

日韓企業盯上歐洲市場

從全球5G設備市場的發展來看，雖然NEC、富士通、索尼以及三星等日韓製造商在電信設備領域有着悠久的歷史，但過去一直難以與華爲、中興進行競爭。

這是由於華爲和中興建立了垂直整合的供應鏈，使其在定價和產品範圍上都具有優勢，而日韓系統設備廠商在無線網絡領域的市場主要集中在本土，在英國等海外市場的份額很小。

但從日韓設備廠商近兩年的投資動作來看，進入歐洲市場已經提上了日程。

在去年7月，日本NEC首席執行官Takashi Niino在接受媒體採訪時表示，由於華爲面臨的壓力日益增加，這讓NEC及其新的合作伙伴NTT獲得了參與全球5G設備供應競爭的“最後機會”，而當時NEC與NTT已經將目標瞄準了美國和英國的市場。

可以看到，此次NEC與沃達豐達成合作對日本通信企業來說有着重要的戰略意義。NEC此前定下的市場目標是到2030年將其在全球基站市場的份額從目前的0.7%提高到20%。

同時，從目前日本企業推出的5G方案來看，開源技術成爲了主導方案，日本擁有完整的5G供應鏈，開源也將令更多日本廠商受益。

Takashi Niino認爲，隨着時間的推移，向開放系統的轉變將侵蝕無線設備市場上傳統廠商們的優勢。

簡單來說，開源技術可以通過軟硬件解耦和接口開放化，打破傳統電信設備軟硬件一體化、接口高度集成化的“黑盒子”式架構，使運營商可採用來自不同供應商的軟件、通用硬件來實現模塊化混合組網，從而避免被傳統設備供應商鎖定，降低成本、提升議價能力。

而三星電子被選爲此次沃達豐5G網絡設備和虛擬化解決方案的供應商採用的也是開源方案。三星電子網絡業務總裁兼負責人Paul Kyungwhoon Cheun表示：“此次與沃達豐的合作將是我們開創性的5G技術（包括vRAN 和O-RAN）在歐洲的首次大規模部署。”

但也可以看到，想要在5G上使用開源的方式“彎道超車”還需要克服很多困難。巨頭的專利費，從硬件走向軟件，未必能夠降低成本，帶來的問題可能會更多。

“從替代華爲市場份額的角度，應該沒有任何一個二線或三線廠商能夠完全替代華爲的地位。運營商可能也不會任由愛立信或諾基亞這樣的領先廠商完全分割華爲原有的份額。更大的可能性是由多個廠商，分層次地填補華爲被迫退出後留下的市場空間。在高價值區域可能會利用既有的領先廠商，保證網絡質量不至於過度下降，而在低價值區域可以考慮引入新興廠商，避免成本過度增加。”楊光對記者表示。