NVIDIA傳取消B100改推B200A　外資、研調看法不一

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

市場日前傳出NVIDIA取消B100並轉爲B200A，但根據TrendForce瞭解，NVIDIA仍目標在2024年下半推出B100及B200，將供應CSPs客戶，也另外規劃降規版B200A給其他企業型客戶，野村證券則指出，這在未來幾季將有利Hopper供應商和設備商，以及CoWoS-S的半導體專業封測廠。

野村指出，他們從5月以來就對Blackwell及GB200出貨存有疑慮，主要原因是其製造過程複雜且耗電。野村認爲，NVIDIA可能因需求問題，已取消B100生產，例如，客戶可能更愛高效能的GB200，或是低成本的H200。還有些供應商認爲，NVIDIA用B200A來取代B100，就是考量戰略因素，因爲幾乎沒競爭對手。

TrendForce則表示，受CoWoS-L產能吃緊影響，NVIDIA會將B100及B200產能提供給需求較大的CSPs客戶，並規劃於2024年第三季後陸續供貨。在CoWoS-L良率和量產尚待整備的情況下，NVIDIA同步規劃降規版B200A給其他企業客戶，並轉爲採用CoWoS-S封裝技術。

TrendForce預期B200A的熱設計功耗(TDP)將比B200低，搭配該晶片的GB Rack solution可採用氣冷散熱方案，2025年可望較不受設計難度高且複雜的液冷散熱影響，造成出貨延遲等狀況。B200A的記憶體規格將採用4顆HBM3e 12hi，總容量爲144GB。預期OEMs應會於2025年上半年後正式拿到B200A晶片，這個供貨時間點能讓延遲至今年第三季才能放量的H200有更多被市場採用的機會，避免產品線相隔太近而產生衝突。

根據TrendForce對供應鏈的調查，2024年NVIDIA的高階GPU出貨將以Hopper平臺產品爲主，除針對北美CSPs、OEMs出貨H100、H200等機種，針對中系客戶則以搭載H20 的AI server爲主力。預估H200在2024年第三季才能開始放量、成爲NVIDIA主流機種，並延續至2025年。

TrendForce指出，Blackwell系列於2024年仍在前期出貨階段，進入2025年，Blackwell將成爲出貨主力，以效能較高的B200及GB200 Rack滿足CSPs、OEMs對高階AI server的需求。而B100屬過渡型、主打耗能較低的產品，在NVIDIA出貨完既有CSPs訂單後，B100將逐漸被B200、B200A及GB200 Rack取代。TrendForce預估，2025年Blackwell平臺將佔NVIDIA高階GPU逾8成，並促使NVIDIA高階GPU系列的出貨年增率上升至55%。