【明日主題前瞻】彌補CoWoS先進封裝產能不足的問題，臺積電成立團隊加碼該技術
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彌補CoWoS先進封裝產能不足的問題，臺積電成立團隊加碼該技術
業界消息指出，臺積電已就FOPLP（扇出型面板級封裝）正式成立團隊，並規劃建立mini line（小量試產線）。FOPLP採用大型矩形基板替代傳統圓形硅中介板，封裝尺寸大，可提高面積利用率降低單位成本，彌補當下CoWoS先進封裝產能不足的問題。
經過多年的發展和沉澱，半導體芯片封裝技術已經趨向成熟，如今已有數百種封裝類型。而在這數百種封裝類型中，扇出型封裝逐漸成爲焦點，其更被認爲是延續和超越摩爾定律的關鍵技術方案。扇出型封裝目前存在兩大技術分支，即扇出型晶圓級封裝（FOWLP） 以及扇出型面板級封裝（FOPLP）。華金證券指出，扇出型面板級封裝技術相對於傳統的CoWoS具有更大的封裝尺寸和更好的散熱性能，這使得它能夠支持更大規模的芯片集成，提高性能，並減少功耗。因此，對於英偉達等AI芯片廠商，採用FOPLP技術有助於緩解當前CoWoS產能緊張的問題，並提高AI芯片的供應量。高端芯片需求持續增長，先進封裝爲延續摩爾定理提升芯片性能及集成度提供技術支持，隨着先進封裝技術持續推進，各產業鏈（封測/設備/材料/IP等）將持續受益。
上市公司中，長電科技爲全球領先的芯片成品製造企業，公司有扇出型面板級封裝相關技術。勁拓股份芯片封裝熱處理設備可以應用於扇出型封裝領域的倒裝芯片焊接工藝。曼恩斯特在半導體制造中晶圓塗膠及面板級扇出型封裝的塗布環節均有所佈局，目前公司正持續加大該領域的技術研發投入。
AI浪潮下新一輪換機週期有望開啓，二季度該行業迎來顯著增長
根據CounterpointResearch的最新統計數據，全球智能手機市場在2024年第二季度迎來了顯著增長，同比增長率高達6%，這是自2021年第二季度以來的最高增長率。這一增長跡象表明，全球智能手機市場正在逐漸恢復活力，各大地區的市場需求均有不同程度提升。
在“AI手機元年”到來之前，智能手機市場已進入了存量市場。市場調查機構TechInsights的報告中顯示，2023年全球智能手機換機率跌至23.5%，換機週期長達51個月。而在AI手機浪潮下，IDC預測，2027年中國AI手機滲透率有望達51.9%，出貨量有望達1.5億臺，2023-2027年CAGR有望達96.80%。在業內看來，每輪消費電子的景氣週期主要由技術進步引發新需求所驅動。而隨着AI手機終端的加速落地，將帶動換機新週期快速啓動。2023年四季度起各大手機逐步推出具有AI功能的智能機，三星、小米、OPPO、蘋果、華爲等等紛紛佈局，2024年起新一代AI手機滲透率將持續提升。科方得智庫研究負責人表示，隨着人工智能技術的發展，消費電子產品將成爲AI算法應用的重要載體，除了傳統的語音和圖像識別技術外，未來還將迎來更多激動人心的AI應用。這些新技術的廣泛應用將極大改變消費者對於消費電子的使用習慣或需求，也會爲產業鏈企業帶來新的機遇和挑戰。
上市公司中，水晶光電佈局消費電子、汽車電子及元宇宙三大領域，公司客戶包括華爲、蘋果。公司預計上半年淨利4億元-4.5億元，同比增長125.45%-153.64%。聯贏激光在消費電子端客戶有華爲、欣旺達、德賽、ATL、冠宇等。公司與蘋果產業鏈有合作。恆銘達重點服務於消費電子行業，緊密服務於知名終端品牌的各類新品，產品可應用於智能手機、筆電、可穿戴設備等終端設備中。
濟南首輛無人駕駛公交車“上路”，無人駕駛有望迎來快速發展期
據媒體報道，7月13日上午，一輛迷你小巧的藍色公交車平穩地駛進位於濟南歷城區的環華山湖華陽宮公交站點。與人們日常所見不同的是，這輛貼有“魯A166N試”臨時行駛號牌的公交車只配載一名安全員，並無司機手動駕駛。這意味着，濟南首輛無人駕駛公交車“上路”。據悉，該車採用單車智能技術路線。L4級屬於高度自動駕駛，在特定場景下，車輛的所有駕駛操作都不需要人員介入，車內無方向盤、制動踏板及油門踏板。車輛具備自主超車、自動避障、精確進站等功能，車輛最高車速可達到40Km/h，該車是行業內首款正向開發的L4級自動駕駛微公交。
東方證券研報指出，蘿蔔快跑無人駕駛網約車模式走紅，2025年在武漢有望實現盈利。多地政策持續支持無人駕駛商業化試點運營。車路雲一體化建設爲無人駕駛提供基礎設施保障，無人駕駛有望迎來快速發展期。無人駕駛商業化運營的快速發展有望帶動汽車智能駕駛廠商、車路雲基礎設施相關企業受益。
公司方面，安凱客車的無人駕駛智能公交車在深圳全球首發併成功示範運行，成爲中國首款在開放道路運行的無人駕駛智能公交車。光庭信息整合了在智能座艙、智能駕駛、新能源等領域的全域全棧開發能力和核心技術IP，推出自研車載軟件平臺KCarOS，公司自研的AVM（360°環視影像）和APA解決方案等在國內多家整車製造商實現了業務突破。
事關芯片，上交所將發佈2條半導體主題指數
上交所發佈公告，上海證券交易所和中證指數有限公司將於2024年7月26日正式發佈上證科創板芯片設計主題指數和上證科創板半導體材料設備主題指數，爲市場提供更多科創板半導體產業投資標的。上證科創板芯片設計主題指數選取科創板內業務涉及芯片設計領域的上市公司證券作爲指數樣本，以反映科創板芯片設計領域上市公司證券的整體表現。上證科創板半導體材料設備主題指數選取科創板內業務涉及半導體材料和半導體設備等領域的上市公司證券作爲指數樣本，以反映科創板半導體材料和設備上市公司證券的整體表現。
華福證券表示，半導體週期復甦，行業水溫日漸回升。半導體行業在歷經了2022-2023年的去庫存後，當前庫存水位健康，隨着AI從雲到端的需求不斷涌現，新一輪半導體上行週期已經到來。行業景氣復甦、國內資本開支以及國產化自主可控幾條主線將成爲下一輪半導體週期的主旋律。
公司方面，富滿微專注於高性能、高品質模擬集成電路芯片，主要產品包括電源管理、LED屏控制及驅動、MOSFET、MCU、快充協議、RFID、射頻前端以及各類ASI芯片。容大感光的半導體用光刻膠目前主要量產的產品爲g線、i線正性/負性光刻膠。
工信部開展北斗規模應用試點城市遴選
工信部發布《關於開展工業和信息化領域北斗規模應用試點城市遴選的通知》提出，圍繞大衆消費、工業製造和融合創新三個領域，結合當地北斗產業基礎、城市發展特點和建設情況，積極開展試點工作，加快提升北斗滲透率，促進北斗設備和應用向北鬥三代有序升級換代。
北斗衛星導航系統作爲我國獨立自主的衛星導航系統，是爲各行各業提供時空基準服務的重要基礎設施。開源證券認爲，隨着“北斗+”“+北斗”與區域特色、產業基礎相融合，有望進一步促進北斗產業發展，加快北斗應用落地，需要高度重視北斗產業及衛星產業鏈投資機會。
上市公司中，北斗星通是國內北斗導航芯片、模組、板卡、天線龍頭，其北斗/GNSS芯片、板卡模組等產品代表國內最高水平。司南導航的北斗高精度定位產品能夠用於室外機器人的位置感知與路徑規劃。
可以駕駛汽車的機器人來了！人形機器人行業快速發展
據媒體報道，最近日本東京大學河原塚健人團隊研發一款可以駕駛普通汽車的機器人，引發關注。該機器人名爲武藏，有74塊“肌肉”和39個關節。它每隻手有五根手指，手腳上都有壓力傳感器。它能夠執行復雜的任務，例如轉動方向盤、踩踏板、使用手剎、轉動點火鑰匙，甚至使用指示燈。它的眼睛，配備了與人工智能系統相連的高分辨率攝像頭。這使它能夠識別後視鏡中的行人，並對交通信號燈變換等做出反應。不過，該機器人目前仍處於開發的初期階段。它僅能以5km的時速，在非開放道路駕駛，只能沿直線行駛並右轉。
人形機器人行業快速發展，萬聯證券指出，2024年是人形機器人發展的加速之年，特斯拉等科技巨頭在人形機器人行業的持續投入有望驅動行業迭代加速並不斷突破，人形機器人量產並實現大規模應用迎來曙光，商業化落地可期。隨着社會老齡化趨勢加劇、人力成本提升，市場對人形機器人的需求與日俱增，人形機器人有望形成一個新興產業，帶來巨大的市場空間。
上市公司中，中科創達"端側智能"產品和技術，已經應用到汽車，AI PC，機器人，數字人等相關領域。機器人產品覆蓋了當下幾乎全部的機器人場景以及全球衆多機器人廠商。奧普光電錶示，控股子公司禹衡光學的絕對式編碼器、分體式編碼器等產品未來有望應用於人形機器人。雙林股份滾珠絲槓產品被智能網聯車、無人駕駛汽車等廣泛應用。在機器人滾柱絲槓方面，公司亦逐步推進，目前已完成內部研發立項。