凱基投信總座張慈恩 打造凱基新願景

凱基投信總座張慈恩

凱基投信近年來在主被動基金市場站穩一席之地，整體管理資產規模幾以年年翻倍之姿成長。今年7月，正式納入中華開發金控成爲其100％子公司，規模也擠進境內公募基金管理規模前十大投信公司之一。凱基投信總經理張慈恩將規模不到百億元的凱基投信，帶領到就要邁向2,000億元的另一境界，更打出品牌宣言：「豐盛未來」，將由內部管理做起，擁抱正向力量爲基礎，達成與客戶共好的目標。

張慈恩於2018年3月18日帶領凱基投信新團隊上任，上任的記者會對記者詢問的「目標」，她坦言會「跳躍式的成長」，每年要發行三檔新基金朝規模200億元、400億元、800億元的目標邁進。當時資產規模僅72億元，媒體對這樣的目標都覺得是「不可能的任務」。

日前張慈恩再度帶領團隊召開記者會，宣佈未來的品牌宣言，到今年10月底規模已來到1,882億元，排名國內公募基金管理規模第七大，正式成爲開發金控子公司。對於完成上任時訂下的目標，她笑稱，因爲自己是「重視承諾」的人，在資產管理業站穩腳步後，要開始一系列的品牌活動，結合近年永續發展的主軸，打造「豐盛未來」品牌形象。

張慈恩認爲，企業品牌的營造，必須從內部做起，因爲「沒有幸福的員工就沒有幸福的客戶」。所謂具優勢的投資團隊，不是埋頭衝績效第一、規模成長，而是擁抱正向的力量，凝聚團隊的使命感，才能讓員工能保有熱情，經營邁向永續，也才能讓客戶有真正的豐盛未來。

豐盛未來是全方面加總的結果，在公司管理經營上，她相當重視團隊的整體狀態，並認爲一個符合未來的企業組織，不該只注重表面上量化的數字呈現，一旦僅偏重效率而沒有願景，易使團隊失去熱情與方向、難以永續，更會因此喪失多樣化與自主性。

面對員工，她說，不要老是以「你這裡錯了、哪裡不夠好」爲出發點，應以員工的優點正面肯定作爲起點，這是正向循環的起點。

張慈恩認同弗雷德裡克．拉盧克斯所撰寫的《重塑組織》一書中，對組織概念的五階段之一的青色組織；所有組織成員們的聲音都一樣被重視、被聆聽，成員們能帶着使命感、集結戰力朝組織目的前進。也因此，青色組織並不爲「外在的標準」，如市場的評價所左右，而是基於與目標使命的一致性等「內在的標準」來判斷。

同時，她運用正向心理學─蓋洛普優勢識別測評，從策略思考、關係建立、影響力以及執行力等四大面向，賦予團隊使命感，進而集結團隊力量爲共同目的而努力，以提高組織戰力及向心力。

凱基投信新的品牌精神結合「長壽社會」及「永續共好」兩大趨勢。張慈恩認爲，爲追求人類與地球的永續發展，社會轉型、企業社會責任的必要性，從聯合國17項永續發展目標，其中就有七項目標就奠基於普惠金融上，不僅是聯合國倡議普惠金融，二十國集團（G20）、世界銀行、歐盟等重要指標組織，都持續呼籲普惠金融的重要性及其必要性，而凱基投信身爲金融業的一員，更希望能有所呼應，並且在臺灣普惠金融發展上帶來實際貢獻和付出。

爲積極參與社區建設、公益事務，凱基投信將更積極投身普惠金融的教學領域，讓專業與教學予以結合。不論是加入防詐講師培訓共創教案工作坊、或是參與中華開發文教基金的新北瑞芳鼻頭國小午餐約會，以及與執行策略夥伴合辦高感教育訓練活動共識營，希望藉此，讓每一個同仁都能親身體會到，付出可以讓世界更好。

張慈恩深信，當每一位員工都認可凱基投信的品牌，在行動上和精神上成爲凱基投信的品牌大使，品牌宣言才能真正的深入人心、激勵成長。