ESG投資市場規模成長利多 00966B追蹤的指數嚴選ESG好企業

全球 ESG 投資市場規模預估(資料來源:Precedence research, 統一投信整理。)

永續發展成全球共識,ESG投資爲大勢所趨。研究機構Precedence research預估,在各國政府基金及投資機構推動下,全球ESG 投資市場規模將從今年的29.86兆美元,高速成長至2034年的167.49兆美元,複合年增長率達到18.82%,有望爲ESG投資帶來資金面長多。

統一投信緊跟全球投資趨勢,推出統一ESG投等債15+ETF(00966B),讓投資人一次佈局ESG趨勢和債市多頭行情,11月25至27日募集繳款。統一ESG投等債15+ETF(00966B)基金經理人張美媛表示,永續經營策略可以讓企業強化抵禦風險的能力,應對日漸增多的氣候變遷問題及市場變化,加上資金對ESG的青睞,使各國企業將ESG納入重要發展藍圖,也讓ESG隊伍越加壯大。00966B追蹤之指數嚴選ESG評分高的企業,成份債檔數也從指數2018年底成立時的50檔左右,一路擴大至如今的百檔以上。

00966B追蹤之指數不僅瞄準ESG投資趨勢帶來的資金利多,還鎖定長天期債券在聯準會降息循環時的優勢。歷史經驗顯示,長天期債券的利率敏感度高,在利率逐步調降時,有望爲投資人帶來更大的資本利得空間。爲了讓債市投資人在全球景氣放緩時,可以平衡風險與收益,這檔ETF追蹤之指數的成分債信評聚焦BBB級,違約率較非投資等級債低,但殖利率高於A級以上債券。

統一投信提醒,投資人選擇ETF時,需留意基金配息率與追蹤指數殖利率之差異,亦可觀察相關金融市場的政經議題變化,作爲投資佈局時的參考依據,金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動。

※免責聲明:本文僅爲個人觀點與紀錄,而非建議。投資人申購前需自行評估風險,詳閱公開說明書,自負盈虧。