叉車行業：電動化變革與全球競爭格局

【叉車行業發展態勢及市場格局剖析】叉車屬於工程機械中的一類，包括燃油驅動和電池驅動，常用於倉儲大型物件運輸。根據分類標準，工業車輛主要分爲五類，其中機動工業車輛即爲叉車，又分電動和內燃叉車。電動叉車一般採用鉛酸電池或鋰電池，載荷能力在 1.0 - 16.0 噸；內燃叉車採用柴油等燃料，載荷能力在 1.2 - 45 噸。目前，新能源技術發展使電動叉車在成本端具優勢，但內燃叉車佔比仍不可忽視。 叉車下游應用廣泛，以製造業、物流業爲主。其能在多領域裝卸、搬運、傳輸，下游分佈在機械製造等衆多領域。2020 年數據顯示，倉儲物流及製造業佔比分別達 20.5%、44.6%，且叉車銷量與製造業產值和社會物流總額相關係數分別高達 98%、93%，未來製造業和物流業發展有望促進叉車需求擴大。 叉車行業週期性較弱，通常爲 3 - 4 年，具備高成長屬性。2010 - 2023 年，國內外叉車市場銷量總體增長，增速存在週期性波動。當下正處上升週期，製造業回暖推動需求增長，預計未來新能源技術突破將促銷量結構性轉變，下游行業創新發展也將提升行業景氣度。 電動型叉車相對內燃型具成本優勢，每年使用及維護成本可省約 3.3 萬元。目前我國電動叉車動力以鉛酸電池或鋰電池爲主，鋰電池全壽命週期成本已具替代鉛酸電池優勢，且其性能優於鉛酸電池。電動叉車市場佔有率日益提升，2013 - 2022 年，全球電動叉車銷量複合年均增長率達 11.40%，高於行業總體水平，內燃叉車增速遠低於電動叉車。2022 年全球電動叉車市場佔有率爲 70.52%，地區間差異明顯，未來發展中地區電動叉車發展空間廣闊。 2016 - 2023 年我國叉車內銷銷量增長，2023 年電動叉車佔比 64.42%，電動化發展成主流。Ⅲ類車在內銷叉車中佔比逐年提升，其價格低、性能強，帶動電動倉儲叉車銷量增長。 2019 年我國鋰電池叉車銷售量僅 44264 臺，2023 年增至 21.06 萬臺，佔比提升。國內叉車行業格局呈“兩超多強”，以杭叉和合力爲代表，規模顯著。 全球叉車市場穩步增長，亞洲市場佔比最高。全球叉車電動化趨勢顯著，2023 上半年全球電動化率超 70%，地區間差異大。各地區鋰電化率節奏不同，歐洲領銜，美洲落後，亞洲增速快。我國叉車出口持續增長，出口結構優化，亞歐美爲主要出口市場，電動叉車出口中歐洲佔比較高。 全球叉車行業競爭激烈，發達國家企業佔主要市場份額。我國叉車龍頭企業引領行業發展，如安徽合力、杭叉集團等，各有優勢，海外業務增長。海外主機廠打造獨家品牌優勢和區域特徵，國內叉車龍頭企業各有競爭優勢，如杭叉集團、安徽合力費用率管控較好等。