寶島債今年目標10檔　巴克萊、BNP也有意搶推

▲彰銀寶島債29日於櫃買中心舉辦上櫃掛牌典禮，元大寶來證券副董事長黃古彬(左二)、彰化銀行董事長陳淮舟(左三)、櫃買中心總經理李啓賢(右三)等貴賓共同敲鑼，慶祝債券市場再添生力軍! 彰銀寶島債由元大寶來證券擔任銷售財務顧問。(圖／記者蔡怡杼攝)

記者蔡怡杼／臺北報導

國內第四檔寶島債—彰銀10億元人民幣金融債29日掛牌上櫃，櫃買中心總經理李啓賢高喊，寶島債今年掛牌目標上看10檔。據瞭解，除了已知的德銀、渣打外，目前外資巴克萊、法國巴黎集團等也都有意發行寶島債。

彰銀響應主管機關發展國內人民幣債券市場，及該行業務發展需求，取得中長期穩定的人民幣資金，日前董事會通過30億元人民幣金融債額度，已獲主管機關覈准發行，此次先發行10億元，期限3年，票面利率2.9%，委由元大寶來證券擔任銷售財務顧問。

不過，由德銀髮行，原先預定爲國內第二檔掛牌的寶島債，由於卡在發行公司與承銷商、債券承購者對於價格的看法仍有差距，迄今仍未掛牌，目前已知德銀寶島債已來到最後的發行階段。此外，渣打也宣佈加入寶島債競推的行列，最快1-3個月內推出寶島債。

而由於投資人民幣收益較佳，並具有匯率升值預期，加上兩岸金融交流持續升溫，企業、國銀對人民幣需求強烈，使得各大企業紛紛搶推寶島債，據瞭解，巴克萊、法國巴黎集團(BNP)等也都有意發行寶島債。李啓賢預期，全年寶島債掛牌數有望上看10檔，等於今年接下來的每個月，幾乎都有一檔寶島債掛牌上櫃。

櫃買中心表示，相對香港，臺灣發行人民幣債券(寶島債)較具優勢，目前已發行的四檔寶島債發行利率爲2.9-3%間，相對赴香港發行點心債的成本較低。目前臺灣10年期公債利率約1.28%左右，香港則都超過2%。

元大寶來證券表示，彰銀財務健全、經營穩健，且具政府持股特色，因此，儘管彰銀評等爲twAA，低於中信銀的twAA+，不過，仍能以票面利率2.9%、10億元發行。