A股三大指數放量上漲，吳清談及併購重組、中長期資金入市、權益類公募基金等

紅星資本局9月24日消息，今日上午，A股三大指數放量上漲，滬指重回2800點上方, 截至收盤，滬指漲4.15%，深成指漲4.36%，創業板指漲5.54%，全市場今日成交額9744億元，較上日放量4216億元。兩市超5000只個股上漲。

消息面上，今日上午，中國證券監督管理委員會主席吳清在國務院新聞辦公室舉辦的發佈會上，就資本市場的一系列新政策進行了詳細闡述，涵蓋增強資本市場穩定性、推動中長期資金入市、促進併購重組、大力發展權益類公募基金等多個方面。

推動中長期資金入市

激發資本市場併購重組活力

9月24日上午，在國務院新聞辦公室舉行的發佈會上，吳清介紹了新“國九條”出臺以來資本市場在強監管、防風險、促高質量發展取得的初步成效。

一是市場生態進一步好轉，到8月末，已經查辦的證券期貨違法案件有577件，特別是嚴肅查處了恆大地產、中核鈦白等一些重要案件，與財政部從嚴查處了恆大地產審計機構普華永道，形成有力震懾；二是市場基礎制度加快完善，上市公司2023年度分紅達到了2.2萬億元，創歷史新高；三是市場功能保持基本發揮，前8個月交易所債券市場發行各類債券8.9萬億元，保持穩步增長；四是資本市場改革創新堅定推進，更好發揮併購重組作用，今年5月以來全市場披露重大重組案例近50單，市場反響比較積極。

談及推動中長期資金入市，吳清表示，中長期資金投資運作專業化程度高，穩定性強，對於克服市場短期波動，發揮資本市場“穩定器”“壓艙石”作用有着重要意義。資本市場長期資金總量不足，引領作用不夠充分，“長錢長投”制度沒有完全形成，最近證監會等部門制定了《關於推動中長期資金入市的指導意見》，部署一系列支持中長期資金入市的安排，着眼於“長錢更多、長錢更長、回報更優”，促進中長期資金入市。

談及激發資本市場併購重組活力，吳清表示，證監會在前一階段廣泛調研、聽取各方意見的基礎上，研究制定了《關於深化上市公司併購重組市場改革的意見》，主要內容包括：大力支持上市公司向新質生產力方向轉型升級；積極鼓勵上市公司加強產業整合；進一步提高監管包容度；下大力氣提升重組市場交易效率。此外，活躍併購重組市場離不開中介結構的功能發揮。證監會將引導證券公司等中介機構進一步提高服務水平，充分發揮交易撮合和專業服務等功能，助力上市公司實施高質量的併購重組。

談及推動上市公司加強市值管理，吳清表示，證監會積極支持上市公司改善經營效率、提高盈利能力，國務院國資委也正在按照“一企一策”，加大對央企上市公司市值管理的考覈力度。上市公司必須努力提高信息披露透明度和公司治理規範性，加強與投資者溝通，並且應當綜合運用包括分紅、回購等方式回報投資者。目前，已會同相關部委研究制定了上市公司市值管理指引，要求上市公司依法做好市值管理。

談及匯金公司對資本市場的增持，吳清表示，這充分體現了國家投資機構對資本市場的認同，對於穩定市場發揮了重要作用。證監會將會同有關方面進一步支持匯金公司加大增持力度，擴大投資範圍的有關安排，也推動包括匯金公司在內的各類中長期資金入市，提供更好的中長期資金入市環境，進一步增強戰略性儲備力量，共同全力促進資本市場穩定健康發展。

吳清還表示，證監會將堅持強本強基、嚴監嚴管，堅持以改革促發展、保穩定，不斷健全投資和融資相協調的資本市場功能，更好服務中國式現代化。重點抓好“三個突出”：一是突出增強資本市場內在穩定性。二是突出服務實體經濟回升向好和經濟高質量發展。三是突出保護中小投資者合法權益。

大力發展權益類公募基金

此前首批10只中證A500ETF全部超募

上午的發佈會上，吳清還提到了將大力發展權益類公募基金。

吳清表示，重點是督促基金公司進一步端正經營理念，堅持投資者回報導向，着力提升投研和服務能力，創設更多滿足老百姓需求的產品，努力爲投資者創造長期收益。下一步，將進一步優化權益類基金產品註冊，大力推動寬基ETF等指數化產品創新，適時推出更多包括創業板、科創板等中小盤ETF基金產品，更好服務投資者，更好服務國家戰略和新質生產力發展。此外，將推動公募基金行業穩步降低綜合費率，這也是近期被討論比較多的問題，現在已經走了兩步，後面還有一步。通過穩步降低綜合費率，更好讓利投資者、回報投資者。

對此，前海開源基金首席經濟學家楊德龍向紅星資本局表示，進一步優化權益類基金產品註冊，大力推動寬基類基金產品創新，有望給市場帶來增量資金，利好市場回升。權益類基金、寬基類基金都是重要的市場參與者，未來監管層在註冊和發行方面將給予更大的支持，可以吸引更多場外資金入場。

紅星資本局注意到，9月23日，中證指數公司正式發佈中證A500指數。截至23日晚，首批十隻中證A500ETF完成募集，每隻均觸及20億元上限，合計爲市場帶來200億元增量資金。

值得一提的是，中證A500指數“未發先火”，早在指數發佈前就有7只基金搶先結募。速度最快的嘉實中證A500ETF，於9月13日、發售僅4個交易日就提前結募，於9月20日率先成立。合同生效公告顯示，募集的20億元中包含管理人嘉實基金的自購金額2億元、員工認購金額2.2萬元，募集有效認購總戶數爲6903戶。

據瞭解，相較於傳統寬基ETF，中證A500ETF具有更寬、更新、更強的特點，即成分股覆蓋行業更寬、新質生產力佔比更高、過往超額收益更強等。指數編制方案顯示，中證A500指數採用行業均衡選樣方法，從各行業選取市值較大、流動性較好的500只證券作爲指數樣本，以反映各行業最具代表性上市公司證券的整體表現。

據中證指數公司官網最新數據，截至9月23日，該指數的前十大權重股依次爲貴州茅臺（600519.SH）、寧德時代（300750.SZ）、中國平安（601318.SH）、招商銀行（600036.SH）、長江電力（600900.SH）、美的集團（000333.SZ）、紫金礦業（601899.SH）、比亞迪（002594.SZ）、五糧液（000858.SZ），前十大權重股佔比之和爲20.98%。行業分佈上，工業、金融、信息技術行業佔比依次達到22.08%、14.62%、13.08%。

紅星新聞記者 蔣紫雯

編輯 楊程